解读2016年通信运营业统计公报

2017年1月22日， 工信部运行监测协调局在工信部官网发布《2016年通信运营业统计公报》。这里对公报内容做一个全面的简要解读。

原文：2016年，我国通信运营业认真贯彻落实中央各项政策措施，继续推进“提速降费”行动，提升4G网络和宽带基础设施水平，积极发展移动互联网、IPTV等新型消费，全面服务国民经济和社会发展，全行业保持健康发展。

分析：前面都是政策导向（缺了非常关键的引入民营企业、铁塔共享和普遍服务，尤其是国家主动投入的“普遍服务”，在行业统计公报中无相关内容不应该），“健康发展”并不足够证据支撑。报告中涉及IPTV的内容仅一句，且只有总数，连增长都没有，不足以证明“积极发展”。

原文：

一、综合

（一）行业平稳运行，业务总量与收入增速差距扩大

经初步核算，2016年电信业务收入完成11893亿元，同比增长5.6%，比上年回升7.6个百分点。电信业务总量完成35948亿元，同比增长54.2%，比上年提高25.5个百分点。

　　图1-1 2010-2016年电信业务总量与业务收入增长情况

分析：2014年开始剪刀差逐步加大，也是从2014年开始，移动互联网流量进入高速增长期，运营商增量不增收，也主要体现在移动流量上，换个角度看，移动流量资费从2014年开始持续快速下降。（应深入反思，为什么人民群众没有“获得感”？）。业务收入同比增长5.6%，改变了过去两年连续下降的局面，应该说有明显改善，但仅从数字上，无法得出“行业平稳运行”的结论。

原文：（二）行业转型步伐加快，用户和收入结构日趋优化

2016年，电信业务收入结构继续向互联网接入和移动流量业务倾斜。非话音业务收入占比由上年的69.5%提高至75.0%；移动数据及互联网业务收入占电信业务收入的比重从上年的26.9%提高至36.4%。移动宽带（3G/4G）用户占比大幅提高，光纤接入成为固定互联网宽带接入的主流。移动宽带用户在移动用户中的渗透率达到71.2%，比上年提高15.6个百分点；8M以上宽带用户占比达91.0%，光纤接入（FTTH/0）用户占宽带用户的比重超过四分之三。融合业务发展渐成规模，截至12月末，IPTV用户达8673万户。　　

图1-2 2010-2016年话音业务和非话音业务收入占比变化情况

分析：固网宽带“光进铜退”、移动网络4G替代2G3G，趋势明显。移动数据及互联网业务收入占比快速增加，“行业转型步伐加快”，但“用户和收入结构日趋优化”，还无足够的信息支撑。

原文：二、用户规模　　

　　（一）电话用户规模继续扩大　　

2016年，全国电话用户净增2617万户，总数达到15.3亿户，同比增长1.7%。其中，移动电话用户净增5054万户，总数达13.2亿户，移动电话用户普及率达96.2部/百人，比上年提高3.7部/百人。全国共有10省市的移动电话普及率超过100部/百人，分别为北京、广东、上海、浙江、福建、宁夏、海南、江苏、辽宁和陕西。固定电话用户总数2.07亿户，比上年减少2437万户。　　

图2-1 1949-2016年固定电话、移动电话用户发展情况

图2-2 2016年移动电话普及率各省发展情况

分析：同比增长1.7%，这幅度已非常小，或者说接近饱和，“规模继续扩大”不能反映差异。尤其是，移动电话用户和固定电话用户发展趋势差异明显，移动电话用户渗透率仍在增加（同比增加约4%），而固定电话渗透率已连续近10年下滑（2016年同比减少超10%）。移动电话渗透率超过100部/百人的10个省市区，包括东部11个省中的8个和西部的宁夏、陕西，中部省份连一个都没有。

原文：（二）4G移动电话用户占比接近六成　　

2016年，4G用户数呈爆发式增长，全年新增3.4亿户，总数达到7.7亿户，在移动电话用户中的渗透率达到58.2%。2G移动电话用户减少1.84亿户，占移动电话用户的比重由上年的44.5%下降至28.8%。　　

图2-3 2010-2016年各制式移动电话用户发展情况

图2-4 2010-2016年3G/4G用户发展情况

分析：4G快速替代2G、3G趋势非常明显，与2G下降相比，更值得关注的是3G用户在2016年减少了超过1亿，在移动电话中的渗透率已下降到13%，远低于2G的渗透率（28.8%）。从这点看，包含3G和4G的移动宽带指标，除与国际对应外，在国内统计已无意义。（另可参考：从终端出货情况看，基本已无3G终端，而2G终端仍占据5%～10%。）

原文：（三）光纤接入用户占比明显提升　　

2016年，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增3774万户，总数达到2.97亿户。宽带城市建设继续推动光纤接入的普及，光纤接入（FTTH/0）用户净增7941万户，总数达2.28亿户，占宽带用户总数的比重比上年提高19.5个百分点，达到76.6%。8M以上、20M以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重分别达91.0%、77.8%，比上年提高21.3、46.6个百分点。　

图2-5 2006-2016年互联网宽带接入用户发展和高速率用户占比情况

分析：与光纤接入用户占比上升相比，更值得关注的是xDSL方式基本被替代，2016年全年xDSL用户下降3261.1万户，只剩下1977.0万户。

原文：三、业务使用

　　（一）移动话音业务量小幅下滑　　

2016年，全国移动电话去话通话时长2.81万亿分钟，同比下滑1.4%。其中，移动非漫游去话通话时长同比下降1.6%，移动国际漫游和港澳台漫游通话时长分别下滑15.6%和14.5%。移动国内漫游通话去话通话时长同比增长0.4%。　　

图3-1 2010-2016年移动通话量和移动电话用户同比增长各年比较　　

分析：移动语音业务小幅下滑1.4%，移动非漫游去话通话时长同比下降1.6%，可以理解为基本持平。更值得关注的是一些具体的业务。

●移动国内漫游通话去话通话时长同比增长0.4%。国内漫游期间通话费用降低（或取消），通话需求得到一定程度的释放。随着漫游费长途费逐步取消，这个细分已没意义。

●移动国际漫游和港澳台漫游通话时长分别下滑15.6%和14.5%。这是语音业务的最大降幅，注意同期三大电信运营商也大幅下调了漫游期间的语音和流量资费，即使如此，也未能阻止通话时长的下降。虽然不排除旅游高低潮的影响，但更应看到的是，移动互联网时代，替代的服务出现，手机厂商、软件厂商、第三方服务商甚至电信运营商自己都推出了绕过语音国际漫游的语音替代服务。

原文：（二）移动短信业务收入降幅超10%

2016年，全国移动短信业务量6671亿条，同比下降4.6%，降幅较去年同期缩小4.3个百分点。彩信业务量557亿条，同比下降9.8%。移动短信业务收入完成365亿元，同比下降10.7%。　　

分析：短信步入下降通道，这是近几年明显的趋势。更值得看的是用于个人通信的点对点短信的大幅下降，虽然没公布具体数值，但从图中可以看出，点对点短信的降幅远大于整体移动短信服务，甚至可以说，移动短信下降主要来自个人之间交互的明显下降，而用于商家或系统与个人间交互的短信超过了全部短信的四分之三，且并无明显降幅，这种信息并无明显被替代趋势。这也就不难理解，短信收入降幅大于短信业务量，因为商家可以从运营商处拿到更低的价格，而人-人之间的短信价格已基本趋于稳定。

原文：（三）移动互联网流量增速翻倍

　　2016年，在4G移动电话用户大幅增长、移动互联网应用加快普及的带动下，移动互联网接入流量消费达93.6亿G，同比增长123.7%，比上年提高20.7个百分点。全年月户均移动互联网接入流量达到772M，同比增长98.3%。其中，通过手机上网的流量达到84.2亿G，同比增长124.1%，在总流量中的比重达到90.0%。固定互联网使用量同期保持较快增长，固定宽带接入时长达57.5万亿分钟，同比增长15.0%。

图3-3 2010-2016年移动互联网流量发展情况比较

分析：与短信业务公布了收入不同，流量收入并未单独列出，可参考报告中提到的另一个数字：移动数据及互联网业务收入完成4333亿元，同比增长37.9%。可以肯定，平均流量翻番的背后，肯定是平均单位流量资费的大幅下降（我年初的预计是30%）。但这种下降，用户的“获得感”并不明显。主管部门和三大运营商应该好好反思。固定宽带接入时长同比增长15%，略高于用户增速，用户的使用已基本稳定了，而且大多是按月或按年计费，运营商难从更多使用时长中受益。

原文：四、网络基础设施

（一）宽带基础设施日益完善，“光进铜退”趋势明显

2016年，互联网宽带接入端口数量达到6.9亿个，比上年净增1.14亿个，同比增长19.8%。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，xDSL端口比上年减少6259万个，总数降至3733万个，占互联网接入端口的比重由上年的17.3%下降至5.4%。光纤接入（FTTH/0）端口比上年净增1.81亿个，达到5.22亿个，占互联网接入端口的比重由上年的59.3%提升至75.6%。　　

图4-1 2010-2016年互联网宽带接入端口发展情况

图4-2 2010-2016年互联网宽带接入端口按技术类型占比情况

分析：“光进铜退”后，“光纤城市”全面铺开趋势已不可阻挡。换个角度看，“光进铜退”这一技术替代带来的“降费”红利将逐渐消失，运营商要想维持固定宽带收入，必须给出用户使用更高带宽光纤服务的理由。

原文：（二）移动通信设施建设步伐加快，移动基站规模创新高

　 2016年，基础电信企业加快了移动网络建设，新增移动通信基站92.6万个，总数达559万个。其中4G基站新增86.1万个，总数达到263万个，移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。　　

图4-3 2010-2016年移动电话基站发展情况

分析：2016年末，4G基站数同比增加接近50%，网络环境已明显改善，尤其是原来落后的两个运营商。从图中，还可算出两个数，2016年，除4G\3G外，移动基站数减少8.6万个（2016年末154.8万个），3G基站减少2.1万个（2016年末141.6万个）。

原文：（三）传输网设施不断完善，本地网光缆规模与增长居首

　　2016年，全国新建光缆线路554万公里，光缆线路总长度3041万公里，同比增长22.3%，整体保持较快增长态势。　　

图4-4 2010-2016年光缆线路总长度发展情况

　　全国新建光缆中，接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为62.4%、34.3%和3.3%。其中长途光缆保持小幅扩容，同比增长3.5%，新建长途光缆长度达3.32万公里。　　

图4-5 2010-2016年各种光缆线路长度对比情况

分析：运营商大力推动光纤城市、光纤进入乡村，光纤向末梢挺进，接入网光缆占比大幅提升，需注意的是，2016年末本地网中继光缆长度比2015年末下降了上百万公里（近10%）。光纤普及也带来了运营商网络的扁平化。

原文：五、收入结构

　　（一）移动通信业务收入占比超七成

　　2016年,移动通信业务实现收入8586亿元，同比增长5.2%，占电信业务收入的比重为72.2%，比上年提高1.8个百分点。其中，话音业务收入在移动通信业务收入占比30.4%，比上年下降7.9个百分点。固定通信业务实现收入3306亿元，同比增长6.7%，其中固定话音业务收入在固定通信业务收入占比11.0%，比上年下降0.9个百分点。　　

图5-1 2010-2016年电信收入结构（固定和移动）情况

分析：从图中可看出，“移动通信业务收入占比超七成”已有六年，这显然不能代表业务结构的变化。从增幅看，2016年移动通信业务增长幅度仍小于电信业务收入增长0.4个百分点。

原文：（二）移动数据业务增长贡献突出

　　2016年，固定数据及互联网业务收入完成1800亿元，同比增长7.0%，比上年提高4.4个百分点。移动数据及互联网业务收入完成4333亿元，同比增长37.9%，比上年提高10.7个百分点。移动数据及互联网业务收入在电信业务收入中占比达到36.4%，比上年提高8.5个百分点，拉动电信业务收入增长10.6个百分点。　　

图5-2 2010-2016年固定与移动数据业务收入发展情况

分析：与移动数据业务高增长相比，固定数据业务同样值得关注。与移动数据业务增速大幅下滑相比，固定数据业务一直维持稳健的增长。

原文：六、固定资产投资

　 2016年，全行业固定资产投资规模完成4350亿元，其中移动通信投资完成2355亿元。

分析：对比官网《2016年12月通信业主要指标完成情况（一）》中“固定资产投资完成额”本年本月止累计到达3738.81亿元，同比增长14.6%。

原文：七、区域发展

　　（一）西部移动宽带用户增速快于东西部

　　2016年，西部移动宽带用户增速比东部和西部增速分别高9.8和1.2个百分点。东、中、西部移动宽带电话用户占比与上年大体相当，分别为48.9%、25.5%、25.6%。　　

图7-1 2011-2016年东、中、西部地区移动宽带电话用户增长率

图7-2 2010-2016年东、中、西部地区移动宽带电话用户比重

分析：不与渗透率结合的增长率和份额分析，都很可能有误解。从“2016年末各省移动电话普及率”和官网《2016年通信水平分省情况》看，东部领先相当明显，达到113.4部/百人（还有可能高速增长吗？）。西部达到89.2部/百人，而中部只有80.2部/百人，明显落后。且中部还没有一个省超过100部/百人。

原文：（二）区域差距进一步缩小

　　2016年，东部地区实现电信业务收入6671.7亿元，占全国电信业务收入比重为54.0%，同比下降0.2个百分点，自2010年以来占比持续下降。中部地区占比与上年持平，西部地区占比较上年小幅提升0.2个百分点，达到23.1%。　　

图7-3 2010-2016年东、中、西部地区电信业务收入比重

分析：从电信业务收入分布变化看，自2010年开始，东部占比逐年下降（六年下降3.5个百分点，中部增加2.4个百分点，西部增加1.1个百分点），从单个用户的贡献看，东部仍明显高于中部和西部，而中部和西部差距不大，或者说，中部和西部无明显差异，运营商制定政策时没必要按西部、中部区分，或可以按省做进一步的差异化细分。