【中东欧·研究】波兰产业概况

波兰经济目前正处于有史以来的最佳状态。 波兰的工业从来没有像现在这样蓬勃发展，许多部门的竞争力日益增强，失业率仍然很低。 波兰是一个传统的农业国家，但近年来，工业和服务业明显地出现了有利的发展趋势。 虽然更多的波兰企业成为西欧企业的零件供应商，但也有越来越多的企业开始直接参与新技术开发。

一、波兰经济概况

波兰的国民经济分为以下领域：农业、林业（这些是第一产业）、采矿业、加工业和建筑业、贸易、交通和通讯、建筑贸易、县域经济、房地产（这些是第二产业）、科学、教育、文化、旅游、医疗和社会服务、行政管理、司法和国防（这些是第三产业）。

如今波兰是欧盟第七大经济体。自1990年初，波兰经济经历了从国有经济向市场经济艰难而曲折的转变。当时的巴尔采洛维奇计划推行了经济自由化政策。也正因为如此，在2008年的经济危机中，波兰避免了重大动荡。目前波兰正以非常高的速度发展。2019年第一季度GDP增长了4%，2018年增长了5%。1989—2018年，波兰GDP共增长了826.96%，是欧洲增长最快的国家。

图1： 波兰GDP增速

根据人类发展指数（Human Development Index），波兰被联合国视为“高度发达”的国家。该指数纳入了诸如预期寿命、公民受教育程度和学龄儿童预期受教育程度以及人均实际GDP等因素。2018年，波兰的人类发展指数为0.865，在世界189个国家中居第33位。波兰2017年的公共债务约占GDP的50.6%，低于欧盟平均水平（85%）。波兰的税收和社保收入占GDP的34%。

图2： 波兰国内生产总值
波兰经济在过去30年里的平均增速为1.6%。这是一个非常好的结果，使波兰有别于该地区的其他国家。在过去30年里，波兰发展了三个关键的经济部门——农业、能源和制造业、服务业，是它们促进了波兰的发展和繁荣。

二、产业的重要性

农业是波兰最大的经济部门之一（波兰拥有欧盟第三大农作物种植面积），雇佣了12.7%的劳动力人口。然而，根据欧盟统计局的数据，2018年农林渔业仅占波兰GDP的2.4%。农业部门主要是私营部门（约占90％）。但值得注意的是，波兰大部分农民是小型农场的所有者（小型农场最大为5公顷，占波兰所有农场的57％），只有7%的私人农场规模超过15公顷。 波兰的第二大产业是能源、贸易和制造业。波兰是世界第九大硬煤生产国，每年生产约5700万吨褐煤和7800万吨硬煤。波兰是欧洲第二大煤炭消费国（仅次于德国）。波兰的煤炭大部分都是在国内消费。可再生能源也是能源行业的一个重要部分。太阳能、风能和水力发电等可再生能源近年来的占比都有显著增长。除此之外，波兰第二产业中最发达的是贸易和制造业（尤其是汽车、食品、冶金、机械行业，包括精密仪器、电子仪器、运输工具、纺织和服装业）。约31.2%的波兰人（525.5万名雇员）在这些行业就职。矿产开采和加工业也发挥着重要作用。然而，如今波兰的关键行业是汽车生产，占工业总产值的11%、GDP的4%。波兰是世界第23大汽车生产国和中东欧地区最大的轻型汽车生产国。2004年加入欧盟后，波兰的汽车行业蓬勃发展。汽车行业的年出口额超过157亿欧元（占波兰出口总额的16%）。第二产业实行混合所有制，国有企业占总附加值的19.8%，私营企业占80.2%（其中包括外资的16.6%）。其中最大的企业包括：波兰国家铁路（PKP）、波兰铜业集团（KGHM，部分由国家控股）、波兰国营石油企业（PKN Orlen）、天然气企业（PGNiG）和波兰储蓄银行（PKO BP）。另外，许多小型企业仍然由国家控股。 波兰最大的经济部门是第三产业。服务业为波兰55.8%的就业人口提供了工作，共有946.1万名员工，其中包括公务员、法官、警察、医生和教师等。有趣的是，除了传统的服务业，波兰的旅游业最近也有增长。尽管旅游业是波兰经济的一个重要分支，但其贡献仍被低估。1990年以来波兰一直是旅游胜地。加入欧盟后，游客人数继续激增。2017年，波兰被视为世界第16大最受欢迎的旅游目的地。2018年，波兰的游客超过1900万人。每年的增长幅度在6%至7%之间。因此，旅游业对波兰的未来而言是一个重要的产业。多年来，旅游业在波兰GDP中所占比例一直保持稳定。根据波兰旅游商会（Polish Chamber of Tourism）2005—2018年初的数据，这一比例约为6%。 2018年，波兰对外贸易额再创历史新高。出口额达2210亿欧元，比2017年增长7%，进口额约2261亿欧元（增长9.7%）。考虑到波兰经济环境中不可预测的重要因素，包括对外贸易和合作伙伴需求放缓、全球贸易放缓以及海关政策和英国退欧的不确定性，2018年取得的这一贸易额应该被认为是非常好的。 不过，进口量的增长是源于消费需求强劲、投资复苏和包括原油在内的能源价格上涨，这导致了商品交换可持续性的恶化。德国一直是波兰的重要贸易伙伴。波兰对整个欧盟的出口增长了7.4%（达到1776亿欧元）。在德国经济出现负面信号的背景下，市场销售额的高速增长（9.6%）尤其令人满意。在欧盟主要国家中，波兰对荷兰的出口也迅速增长，增长了约10%；对匈牙利增长了8%；对斯洛伐克增长了约9.5%；对比利时增长了13.3%。波兰对其他欧盟以外发达经济体的出口增长了7.6%（146亿欧元），其中对美国的出口增长约12.5%、挪威约10%、南非约15%、以色列约8%、日本约14%。 波兰与独联体国家的贸易额增长了8.2%，达到136亿欧元。其中与俄罗斯的贸易额增长了9.6%、与乌克兰的贸易额增长了4.6%、与白俄罗斯的贸易额增长了约9%。除独联体国家外，波兰对其他欠发达和发展中国家市场的出口额也略有变化（增长了0.5%，约151亿欧元）。波兰过去两年（2017—2018年）的出口增长体现在最重要的以下几个部门:锅炉、机器和机械设备及其零部件（约10.5%）、塑料及其制品（约12.5%）、铸铁及钢制品（约11%）以及矿物燃料(13%)。 另外，就进口增长率而言，锅炉、机械和设备机械部件及其零件增长约8.5%、非轨道车辆及其零配件增长了11.2%、矿物燃料及燃油增长约40%。逆差水平最大的部门为矿物燃料及燃油贸易（48亿欧元）、医药（约13亿欧元）和非轨道车辆及其零件贸易（12亿欧元）。

四、波兰的就业

在过去30年里，大多数发达经济体的发展趋势也改变了波兰的就业市场。波兰农业的就业率不断下降，服务业的就业率在上升。 20世纪90年代中期，多达350万波兰人从事农业工作，占所有就业人口的22%。至21世纪，农业就业人数减少到250万，2017年约为150万。而这一切是在农业生产没有下降的情况下发生的。这意味着，将小农场合并成大型企业的整合过程、农业机械化以及农民后代逃离到城市的现象已经成为常态。 1995年，波兰46%的劳动力被服务业雇佣，共670万人。12年后人数达到800万， 2019年达到950万。在2000年，服务业占就业的比重超过了50%，此后持续增长。服务业在就业中重要性的提高，是一个国民收入达到一定水平、经济现代化达到一定程度、企业与消费者关系稳定的国家的特点。

2017年和2018年，波兰劳动力市场仍保持着这些发展趋势。波兰的企业仍然需要员工，并且有能力支付更高的薪水（平均工资为4951兹罗提，即1151欧元）。目前，波兰就业人数为1662万，失业率为5.6%（截至2019年4月），为近30年来最低。

图3： 波兰的失业率

结论

欧盟统计局去年公布的数据显示，波兰正发展为一个高度工业化的国家，工业占比26.3%，是欧盟排名靠前的国家之一。波兰中央统计局的最新数据表明，未来其将继续保持良好发展势头。事实上，2018年是波兰工业的丰收年，是自2011年以来取得的最好成绩。推动波兰制造业增长的重要因素，主要是欧元区国家的良好工业状况。这些国家是波兰产品和半成品最主要的接受者。2019年1月的PMI指数为48.2，高于2018年12月的47.6。这无疑增加了欧洲对波兰企业生产的零部件的需求。这样一来，不仅工业销售额增加，出口额也同时增加。 当然，波兰经济存在着很多问题，其中最大的问题是官僚主义过度、法律不明确、对公民施加的高额管理成本，以及不够发达的基础设施导致的企业经营困难。此外，企业往往会感到人手不足，而且投资规模仍然太小。为避免这些困难阻碍经济增长，必须降低监管风险。否则，这些企业将继续以受到众多限制的方式进行投资。 （作者：Joanna Ciesielska-Klikowska，翻译：王奕晴，校对：马骏驰，审核：刘绯）

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