湖北两城商行业绩大PK：汉口银行净利首度下滑 湖北银行不良贷款增48%

记者 贺向军 实习记者 张梦依 报道

今年上半年，武汉成为新冠疫情的核心受灾区，作为以武汉为核心市场的地方银行，湖北银行和汉口银行的经营业绩自然受到不小冲击。

两家银行披露的半年报显示，湖北银行的经营状况下滑态势更为显著。上半年湖北银行和汉口银行实现净利润分别为6.67亿元、9.71亿元，降幅分别为39.75%、16.65%。

贷款方面，湖北银行和汉口银行均以对公贷款为主，公司贷款占比均在75%以上。由于湖北地区企业经营状况恶化，两家银行的不良双双上升至2%以上，不良贷款余额增幅分别达到48.79%、34.2%。此外，两家银行房地产贷款占比均处于较高水平，不利于风险释放。

记者就经营业绩及资产质量等情况致电湖北银行，湖北银行工作人员表示"不了解相关情况。"此外，记者向汉口银行发送了采访函，截至发稿时为止，未获得汉口银行的回复。

上半年净利润降幅超两位数

湖北银行是一家拥有深厚历史底蕴的银行，最早可以追溯到1928年。2010年初，在武汉打造区域金融中心的大背景下，湖北省委省政府决定在原宜昌、襄阳、荆州、 黄石、孝感五家城市商业银行的基础上，采取新设合并的方式组建湖北银行。经中国银监会批准，2011年2月25日，湖北银行正式成立， 总部设在武汉市。

相较新合并成立的湖北银行，而汉口银行的成立时间更悠久。汉口银行成立于1997年12月，是一家总部位于武汉的城市商业银行。现有各类分支机构181家，机构基本覆盖湖北省，在重庆设有省外分行，发起组建了阳新、枝江2家村镇银行。存款市场占有率和贷款市场占有率在武汉市分别排名第三位和第七位，地方竞争力较强。

从网点分布看，湖北银行网点布局全湖北省，而汉口银行重点面向武汉市场。截至2019年末，湖北银行共218个分行及机构，位于武汉的分支机构54个，汉口银行分支机构共181个，分布于武汉的分支机构134个，此外，还有9家支行设立在湖北省外的重庆市。

股权结构方面，两家城商行的股东多为国资背景。湖北银行持股5%以上的股东为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（19.99%）、湖北省交通投资集团有限公司（19.61%）、武刚集团有限公司（持股比例5.22%。）

其中，第一大、第二大股东宏泰投资集团、交通投资集团实际控制人均为湖北省国资委，其余主要股东宜昌国有资本投资控股集团有限公司、荆州市城市建设投资开发有限公司、黄石市国有资产经营有限公司、随州市发展实业有限公司实际控制人为湖北省市级国资委。该行前十大股东仅劲牌有限公司和安能热电集团为民营企业。

汉口银行的股东主要为武汉国资背景的企业，武汉地方色彩更为浓厚。汉口银行单一持股5%以上的股东包括联想控股股份有限公司、武钢集团有限公司、武汉金融控股集团有限公司、武汉国有资产经营有限公司上述公司及其一致行动人持有该行股份占比分别为15.33%、13.36%、19.61%、7.69%。其中，武汉金融控股集团和武汉国有资产经营有限公司实际控制人为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。

规模上看，深耕武汉市场二十余年的汉口银行更具优势，湖北银行扩张速度更加迅猛。截至2020年6月末，湖北银行资产总额2836.66亿元，负债总额2578.96亿元，分别较上年末增长8.22%、8.8%，汉口银行资产总额4216.79亿元，较上年末增长3.93%，负债总额3993.46亿元，较上年末增长4.03%。

盈利指标方面，湖北银行和汉口银行均有所下滑，其中，湖北银行净利降幅更加明显。报告期内湖北银行实现净利润6.67亿元，较去年同期的11.07亿元，同比下降39.75%，该行暂未披露营业收入具体情况。

汉口银行上半年实现营业收入31.31亿元，同比下降12.49%，其中，利息净收入、中间收入、投资收益降幅分别为12.77%、4.03%、16.01%。实现净利润9.71亿元，较去年同期11.65亿元，同比下降16.65%。

值得一提的是，湖北银行和汉口银行均以经营传统存贷款业务为主，营业收入的最大组成部分为利息净收入，但汉口银行的收入结构更加多元化。

近年财报显示，湖北银行利息净收入占总营业收入的比重一直在95%以上，但得益于较高的净息差，利息净收入保持较高增速，进而拉动营业收入快速上升。截至2019年末，湖北银行利息净收入76.94亿元，同比增长19.7%，致使营业收入增长18.17%至79.99亿元。

汉口银行的利息净收入虽然对营业收入的贡献最大，但比重已由2017年的74.53%降至2019年的66.32%，截至2019年末，该行手续费及佣金净收入和投资收益占比分别达到13.72%和18.96%。主要得益于银行卡业务及投资资产规模的快速增长。

不良率逾2%高于同业

贷款投向方面，作为区域性城商行，湖北银行和汉口银行围绕全省重要战略布局产业、民生及公共事务领域，在对公业务方面保持较大的信贷投放力度。2019年两家银行对公贷款占比分别为76.65%和74.21%。此外，近年来两家银行都在不断加快产品开发及零售业务渠道建设，进一步优化信贷结构。

截至 2019 年末，湖北银行个人贷款总额为 299.75 亿元，同比增长 15.99%，占全行贷款总额的 23.35%，其中个人住房按揭贷款同比增长13.32%至 123.73 亿元， 个人经营性贷款同比增长 25.22%至 139.98 亿元。

与湖北银行相比，汉口银行的零售业务发展势头更加迅猛。2019 年以来，在个人消费贷款规模大幅增长的带动下，汉口银行个人贷款规模较快增长。2019年汉口银行个人贷款余额 445.09 亿元， 较上年末增长25.96%，占贷款总额的25.79%; 其中个人消费贷款余额 332.69 亿元，个人经营性贷款余额 76.63 亿元，信用卡垫支余额为 35.77 亿元。

从贷款行业分布看，湖北银行和汉口银行都颇为青睐房地产相关行业。2019年湖北银行房地产、建筑业贷款及住房按揭贷款合计占总贷款的34.66%，房地产贷款占比13.65%，为该行第一大贷款投向行业，前十大借款人中有四位借款人所属行业为房地产及建筑业，贷款合计占资本净额的11.67%。此外，湖北银行非标投资中也主要投向房地产行业，证券投资中省内城投债和基建类非标投资占比偏高。

截至2019年末，汉口银行房地产行业及建筑业贷款占比合计16.47%，房地产贷款占比虽降至第三位，但占比却由2018年的10.36%升至11.21%，房地产贷款余额193.53亿元，较上年末增长36.1%。此外，汉口银行应收款项类投资中房地产业的资金余额41.63亿元，投向建筑业的资金余额为45.73亿元，占应收款项类投资的31.63%，近年来宏观调控政策趋严，两家银行在房地产行业的风险敞口较大。

资产质量方面，近年来两家银行不良贷款余额总体上升，进入2020年上半年，不良双升态势愈加明显，且湖北银行不良贷款增幅高于汉口银行。

截至二季度末，湖北银行的不良贷款率升至2.7%，较上年末增长0.71个百分点，不良贷款余额增长48.79%至38.09亿元；同期汉口银行不良贷款率为2.09%，较上年末增长0.34个百分点。不良贷款余额增长34.2%至40.3亿元。两家银行不良率均高于同期商业银行平均不良贷款率1.94%。

"2020 年以来，受武汉地区疫情影响，汉口银行部分贷款客户还款困难，资产质量有所下滑，不良贷款和逾期贷款规模均有所增长。随着复工复产的不断推进，当地 各产业下滑幅度趋于收窄，但考虑到实体产业与金融机构之间的传导时滞，未来资产质量的变化情况有待进一步关注。"日前联合资信在对汉口银行的评级报告中表示。

受到盈利能力下滑，资产质量弱化、信贷规模快速扩张等多方因素影响，湖北银行和汉口银行资本充足率性有所下滑，但湖北银行整体优于汉口银行。上半年，湖北银行资本充足率较上年末下降0.85个百分点至13.16%，一级资本充足率和核心一级资本充足率均较上年末下降0.61个百分点至11.19%，同期汉口银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率依次为12.92%，9.59%和9.59%，分别较上年末下降0.39个百分点、0.29个百分点、0.29个百分点。

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