「研究报告」我国早教行业发展宏观环境分析

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早教行业政治法律环境

2017 年 1 月国务院印发了《国家教育事业发展“十三五”规划》，确定了“十三五”时期教育改革发展的主要目标、战略任务，这也是近期我国教育改革发展的行动纲领和指导性文件。规划鼓励发展 0-3 岁婴幼儿早期教育，探索建立幼儿园和妇幼保健机构为依托，面向社区、指导家长的公益性婴幼儿早期教育服务模式。

除了对行业的政策支持之外，新生儿人口的增加也对行业发展起到了积极的促进作用。2011-2015 年，我国逐步放开二胎政策，婴幼儿数量逐步上升，有效拉动早教行业需求，进一步促进早教行业发展。2015 年 10 月，中国共产党第十八届中央委员会第五次会议公报指出：坚持计划生育基本国策，积极开展应对人口老龄化行动，实施全面二胎政策。随后 2018 年取消了“计划生育”机构，同时删除了 2013 年机构改革时的“为更好地坚持计划生育的基本国策”、“拟订计划生育政策”等内容。这一系列的政策都表明，我国生育政策将发生重大调整，生育权有望从政府控制回归到家庭自主，全面放开生育或已不远。而这些无疑有效拉动早教行业需求，进一步促进早教行业发展，早教行业有望在未来持续蓬勃发展。

根据中国人口统计年鉴数据显示，2015 年全面放开二胎政策后，婴幼儿上升明显，2016 年全国出生人口 1786 万人，比 2015 年多增 131 万人，人口出生率为 12.95‰，人口自然增长率提高了 0.9‰，是 2011 年以来增速最高的一年。2016 年后，新生婴儿数量继续稳定增长。2017 年末，我国总人口数 13.9 亿，自然增长率 5.32‰，新增人口数为 1728 万人，较上年下降63 万人，0-6 岁儿童共约 1.02 亿元，占总人口数 7.3%。近 5 年平均出生人口 1700 万人，其中2016 年为生育高峰。

数据来源：中国人口统计年鉴，海通证券研究所

综上，良好的政策环境会进一步促进早期教育的发展。2018 年年中国家发布数条文件，采取积极措施来刺激人口增长，也体现出国家对于人口发展的重视，也将刺激对早期教育机构的需求。

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早教行业社会环境分析

一、城镇化进程增加

根据国家统计局的数据，2011 年到 2017 年间，我国城镇人口从 6.91 亿增长到 8.13 亿，城镇化率增加了 7.25 个百分点，截止 2017 年年末，我国人口城镇化率 58.52%。根据国务院印发的《国家人口发展规划（2016-2030 年）》，2020 年我国常住人口城镇化率将会达到 60%。由于早教机构主要分布于城镇间，建于城镇的商业综合体，与城镇化程度紧密相关，城市人口的增加无疑扩大了早教市场的目标客户群体。

二、中产阶级人数增加

2011 年到 2017 年我国人均可支配收入的年平均增长率为 10.14%，2017 年达到 25974 元。随着可支配收入的增加，人均文教娱乐支出也不断增长， 2017 年达到 2086 元；文教育支出总支出比重达到了 11.4%，较 2013 年增长了 0.83 个百分点。居民收入增长也体现了新兴中产阶级的崛起。

根据麦肯锡研究数据显示，2012 年至 2022 年，我国城镇中产及以上人数占比将会越来越高，预计在 2022 年我国城镇中产及中产及以上人口将达到 85%。

数据来源：中国产业信息网，海通证券研究所

三、育儿诉求的变化

《2018 中国新兴中产阶层财富白皮书》数据显示，中国新兴中产阶层整体偏向年轻化，以从事脑力劳动为主，主要靠工资和奖金谋生，具有较高学历，接受过专业化训练，知识资本为其带来了更多的财富和社会地位，其中 80 后占比 78%，本科及以上学历占 71%，80 后、90 后对早教的认识程度更高。并且根据 2018 年《早教蓝皮书》的资料，25-35 岁的父母更愿意在孩子的早期教育上做更大的经济投入，在学龄前教育投入占年收入 34%。以 80 后为主体的新兴中产阶级既有支付能力，也有支付意愿，是早教机构的主要目标群体。

这部分群体在教育观念上与之前发生较大的变化，以前在内容上追求更加全面，现在更加注重个性化的培养，重视心理与情感培养。家长希望儿童在运动、学习以及游戏中能提升体力，激发潜能，增进社会适应能力，养成独立自主的个性，让幼儿从不同角度认识统一事物，进而形成多变思维模式。目前国内 0-6 岁婴童教养观念主要表现：

（1）行为习惯：针对学龄前儿童的启蒙教育是第一步是对儿童行为习惯的启蒙。而主要通过模仿来学习的幼儿，一个良好的家庭教育环境有着重要的作用。

（2）逻辑思维：0-6 岁儿童的逻辑思维教育主要分为三个方面：口头书面表达能力、基础逻辑思考能力以及创造性思维能力。

（3）性格兴趣：现阶段早幼教儿童的性格、爱好、兴趣培养等教育越来越受到家长的重视。幼儿性格的养成需要家长的良好指引，而兴趣爱好的培养过程也是亲子关系的增进过程。

（4）心理素质：目前对幼儿的启蒙和智力等方面开放多为寓教于乐的内容。对于 0-6 岁儿童来讲，快乐的成长才是第一位。幼儿的心理想法也同样不可忽视。

综上，城镇化增加的过程中无疑扩大了早教市场的目标群体，而且随着国民收入的提升，居民可以有更多的钱用于自由支配。并且 80 后、90 后父母这一代人对孩子学前教育的意识逐渐加强，也更加注重孩子的个性化教育，从而进一步增加了对早期教育机构的需求。

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线下早教市场规模分析

据 Frost&Sullivan 的数据显示，2016 年早教机构参培学生数量在 1580 万人，2016 年 0-6岁儿童数量约为 1 亿人，由此估计 16 年早教机构的参培率在 15.79% 左右。而早教机构的课程价格在每课时 100-300 左右，以每周一课时计算，每月早教机构支出在 400-1200 元左右。综合考虑早教课课时的收费水平和我国家庭在早期教育上花费的开支数额，有早教培训支付意愿的家庭数量占比在 30% 左右。

2017 年我国 0-6 岁儿童约有 1.01 亿人，按照 30% 的参培率和每月 800 元的早教培训支出计算，目前我国早教行业的潜在市场规模接近 3000 亿。而 2017 年实际早教机构市场规模为2309 亿元， 2017 中国早教年参培人数 615 万人，平均参培率仅为 17%，但是相比一线城市北京 / 上海早教渗透率分别为 33% 和 32%，上海北京参培率显著高于全国平均水平，这表明我国早教市场仍然有很大的潜在市场去开发。

根据 2018 年《中国早教蓝皮书》数据显示，一线城市早教机构数量占比达到 15.1%，而北上广深总人口仅为全国人口的 5%，一线城市人均早教中心的数量是全国平均水平的三倍。随着中小城市居民的购买力不断提升，居民对教育的重视程度也逐步提升，二三四线城市早教机构数量缺口较大。

综上，良好的政策导向以及居民可支配收入的增加，并且这一代 80 后、90 后新兴父母教育观念的改变，对早期教育机构的需求会增加。但是相比于一线城市每 1000 个孩子有 2.5 个早教机构，而全国平均 1000 个孩子仅有 0.6 个早教机构，二三四线城市数量缺口较大，存在供给不足的现象，低线城市早教市场极具潜力。

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在线早教行业分析

在线早教是指通过互联网（PC 端和 IPAD/ 移动手机端）为 0-6 岁儿童提供教学养育服务的行为。根据易观检测数据显示，2016 年中国互联网教育市场交易规模达 1601 亿元人民币，且未来将保持继续增长的良好态势，市场潜力十足。聚焦到互联网学前教育市场来看，2016 年中国互联网学前教育市场交易规模达到 30.4 亿元人民币，预计 2019 年交易规模能达到 66.9 亿元。

截止 2016 年 12 月底中国互联网儿童教育领域月度活跃用户规模达 12277 万人，全年月活维持着波动上涨的态势。另外，从用户使用 APP 情况来看，儿童教育领域用户使用粘性较高，人均单日启动次数接近 5 次，且人均单日使用时长能达到一个小时以上。

这主要原因是我国移动网民主要以 80、90 后为主，占总网民的 79.1%。80、90 后家长对互联网的使用习惯也逐渐渗透到对孩子的早教当中。尤其是 80、90 后缺乏育儿经验，在线早教产品填补了教育内容空白的缺陷，促使家长更多的使用早教产品。另外在当今快节奏的生活下，移动早教产品更符合家长碎片化的育儿需求。据 36 氪研究院统计分析，60% 的中国妈妈愿意鼓励孩子较早地使用科技产品。由此可知，互联网的渗透和发展，在线类的早教产品也将越来越受到父母的喜爱。

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