一、乙烯-醋酸乙烯共聚物行业产业链
乙烯-醋酸乙烯共聚物是一种常用的塑胶原料,具有良好的柔软性、抗冲击强度、耐低温性、耐环境应力,良好的光学性能、化学稳定性、抗老化和耐臭氧强度、无毒无害等特点,被广泛应用于发泡鞋材、光伏胶膜、电线电缆、热熔胶、涂覆料及农膜等领域,其中光伏胶膜用乙烯-醋酸乙烯共聚物主要应用于光伏组件的封装环节。
乙烯-醋酸乙烯共聚物行业产业链简要流程图
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二、中国乙烯-醋酸乙烯共聚物行业市场现状分析
近几年,随着乙烯-醋酸乙烯共聚物行业的发展,中国乙烯-醋酸乙烯共聚物产能稳步增加,2014年前,中国乙烯-醋酸乙烯共聚物生产企业均在中石化旗下,在一定程度上形成了行业垄断。2015年以后,随着联泓新科、宁波台塑及斯尔邦的装置投产,中国乙烯-醋酸乙烯共聚物行业供应增加,打破了传统的供应格局,据统计,2017-2019年我国乙烯-醋酸乙烯共聚物产能均为99.3万吨/年,2014-2019年复合增长率为14.71%。
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2010年以来,我国乙烯-醋酸乙烯共聚物行业进入快速发展阶段,产量方面,据统计,我国乙烯-醋酸乙烯共聚物产量从2014年35.27万吨增长至2019年73.7万吨,2014-2019年复合增长率为15.88%。
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目前,中国乙烯-醋酸乙烯共聚物主要用于生产发泡料、光伏料以及电缆料,近年来,随着中国光伏及电缆等行业快速发展,带动了乙烯-醋酸乙烯共聚物光伏膜料、高端电缆料需求量的逐年攀升。2019年我国发泡料领域消费占比33.2%,太阳能电池胶膜领域消费占比30%,电缆料领域消费占比17.3%,热熔胶领域消费占比17.3%,涂覆料、农膜消费占比为7%与1%,其他领域消费占比4%。
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2014-2015年,乙烯及醋酸乙烯价格整体下跌,乙烯-醋酸乙烯共聚物与原料价格联动,从13700元/吨下跌到11300元/吨。2016年至2019年,乙烯及醋酸乙烯价格上涨,乙烯-醋酸乙烯共聚物价格随之走高,行业利润率随之提高。乙烯-醋酸乙烯共聚物的利润率水平主要取决于产品结构及原材料成本,拥有上游配套原料、生产高端产品的企业保持较高的利润水平。
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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)市场供需格局及未来发展趋势报告》
三、乙烯-醋酸乙烯共聚物行业竞争格局分析
中国乙烯-醋酸乙烯共聚物的生产和应用起步较晚,行业内主主要生产企业包括联泓新材、扬巴石化、北京有机、北京华美、宁波台塑及斯尔邦,目前最早生产乙烯-醋酸乙烯共聚物的是1993年从意大利埃尼化学公司引进釜式法生产装置和技术的北京有机,装置产能4万吨/年。2005年,扬巴石化20万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物装置投产,该装置采用Basell公司高压管式法生产技术,既可以生产高压聚乙烯,也可以生产乙烯-醋酸乙烯共聚物。
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乙烯-醋酸乙烯共聚物应用领域主要包括鞋材、光伏、电线电缆、热熔胶、涂覆料以及农膜等多个行业,从国内电缆料与光伏料市场来看,联泓新材行业排名均为第一,市场份额分别占比31.2%与5.92%。
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四、乙烯-醋酸乙烯共聚物生产工艺对比
目前,国内外乙烯-醋酸乙烯共聚物产品的生产工艺主要有四种:高压法连续本体聚合、中压悬浮聚合、溶液聚合、乳液聚合。国内乙烯-醋酸乙烯共聚物生产企业大多采用高压法连续本体聚合工艺生产,高压法连续本体聚合工艺通常采用釜式法或管式法,工艺原理类似于低密度聚乙烯生产工艺。
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管式聚合的典型工艺有巴斯夫管式工艺、Lmhausem/Ruhrchemie管式法工艺、俄罗斯管式法工艺、住友化学管式法工艺和VEBLeuna-Werke管式法工艺等。管式聚合工艺可生产VA含量小于30%的乙烯-醋酸乙烯共聚物,管式反应器的单程转化率为25%-35%。
釜式聚合的典型工艺有埃克森美孚、杜邦、USI等釜式法工艺。釜式聚合工艺可生产VA含量小于40%的乙烯-醋酸乙烯共聚物,釜式反应器的单程转化率为10%-20%。
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五、乙烯-醋酸乙烯共聚物行业发展趋势
1、乙烯-醋酸乙烯共聚物产能增加,自给率提升
未来几年,中国将有多家新建乙烯-醋酸乙烯共聚物生产装置投产,乙烯-醋酸乙烯共聚物自给率将逐步提高。
2、差异化、高端化提高乙烯-醋酸乙烯共聚物竞争力
未来,乙烯-醋酸乙烯共聚物消费领域将呈现三大主要趋势。一是生产适销对路的乙烯-醋酸乙烯共聚物产品牌号,避免同质化竞争;二是重视产品配方和加工性能的研究,为客户提供更好的技术服务,拓宽产品应用范围;三是开发高端乙烯-醋酸乙烯共聚物新产品,特别是光伏胶膜用和高端电缆用乙烯-醋酸乙烯共聚物等,提高乙烯-醋酸乙烯共聚物产品的附加值。总体上,高端化、差异化牌号产品的开发,将决定乙烯-醋酸乙烯共聚物生产企业的竞争力和盈利水平。
3、高端需求增长成为拉动乙烯-醋酸乙烯共聚物消费的主要动力受益于政策扶持,中国光伏行业高速发展。根据国家能源局统计,截至2019年末,中国光伏市场累计光伏装机容量达到204.30GW。预计2020年中国光伏新增装机30-45GW,光伏胶膜需求量不断上涨,成为乙烯-醋酸乙烯共聚物下游需求的主要增长点。从发达国家光伏行业发展历程来看,中国光伏行业未来将继续处于高速发展阶段。
随着中国高铁、机场、地铁等重点工程的建设,中国电缆需求迅速放大,同时中国电缆企业技术进步明显,高端电缆特别是乙烯-醋酸乙烯共聚物电缆料的需求量飞速增长,在“一带一路”战略、供给侧改革等利好政策刺激下,未来乙烯-醋酸乙烯共聚物电缆料需求量将会进一步提升。
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