消失的日本制造：成也工匠精神，败也工匠精神

　　这两天看到一个新闻，让我怀疑是不是段子。

　　日本卫生部门漏报了838例新冠确诊病例，理由居然是，“忘记按下数据收集系统的确认键”和“未成功发送传真”。

　　都什么年代了，日本政府竟然还使用传真机？

　　你用传真机也行吧，但这是防疫阶段啊，就不能开发一个信息互联的系统吗？等你把信息传真过来，黄花菜都凉了。

　　还有一个关于日本的新闻，日本知名仿制药公司——小林化工，竟然造假售假长达40年。

　　日本制造跌下神坛的事件不是一两次了。

电子巨头东芝因财务造假陷入经营困境；

日本有色金属巨头三菱综合材料株式会社承认产品质量数据造假；

主要汽车制造商日产和斯巴鲁长期使用无资质质检人员；

世界最大安全气囊厂商高田公司因气囊质量问题导致经营状况恶化，申请破产保护；

日本第三大钢企神户制钢所被曝质检数据长期造假。

　　上个世纪七八十年代，“日本第一”高悬在世界各地，日本制造曾经确实非常辉煌。

　　不少人会说，现在日本制造已经走向高端化，不屑生产低端产品。

　　今天我要告诉你，所谓的高端化，只是日本制造的遮羞布，日本制造的衰败，早已经是不争的事实。

　　01

　　日本制造的头牌——电子产业，美国从扶持到遏制

　　提起日本电子产品，数码科技发烧友一定会想起索尼、东芝、日立、富士通、NEC等这些牌子。

　　曾几何时，这些品牌也占领了中国人的家——收音机、电视、电脑、冰箱、空调、洗衣机......

　　二战后日本电子产业的兴起，和当时的国际政治背景密切相关。

　　日本作为战败国被美军占领，为了防止日本再次发动战争，美国强行肢解了日本的各大财阀，并竭力阻止日本再次工业化。

　　但是，美国唯独对日本的通信产业大开绿灯，包括电话、电报、广播等，美国甚至直接命令日本产业界大力制造收音机。

　　这一切，当然是因为冷战的需要，美国要把日本打造成东亚地区的情报中心和宣传阵地。

　　在美国的一系列政策支持下，电子产业成为日本在战后快速兴起的头号产业。

　　像索尼公司就是得益于这一波政策红利，它靠录音机和收音机起家，驻日美军是索尼早年的最大客户。

　　朝鲜战争之后，美苏双方的冷战进一步升级，美国电子产业的发展重心转向军工领域和NASA等航天工程，民用电子产业发展得相对较慢。

　　而这个时期，日本电子产业主要面向民用，各种小巧精致的新产品层出不穷。

　　日本生产的收音机、电视机、录像机等大举进入美国市场，这就导致了美日贸易摩擦的开始。

　　这个时期，美国产业界主要是走法律诉讼程序，比如对日本彩色电视机提起反倾销诉讼，但美国政府并没有直接介入。

　　那美国政府是从什么时候直接介入美日贸易摩擦的呢？是1985年。

　　1985年9月，美国通过《广场协议》，让日元在三年内升值了100%。

　　这个时间点绝不是偶然的。

　　1985年3月，戈尔巴乔夫当选为苏共中央总书记，冷战对美国的威胁明显变弱了。

　　也正是在这一年，英特尔在存储芯片领域被日本公司打得落花流水，不得不忍痛退出，专攻中央处理器，也就是CPU。

　　美国政府第一次意识到，有可能失去计算机领域的战略制高点。

　　在这几种因素之下，美国对日政策发生变化——从扶持变为遏制。

　　1986年，日本对美国出口的3亿美元芯片被征收了100%的惩罚关税。

　　当年9月，日美双方签署了《日美半导体协议》，其中有一个秘密条款：日本承诺开放本国市场，5年之内让美国芯片在日本国内占有20%的市场份额。

　　在日元升值、惩罚性关税和《日美半导体协议》的多重影响之下，1985年成为日本电子产业发展的转折点。

　　在1985年之前的15年，日本电子产业处于高速发展阶段，产值增长了5倍，出口增长了15倍。

　　而1985年之后的15年，日本电子产业仍然在增长，但速度变慢了，产值只增长了1.5倍，出口增长放缓，进口稳步上升。

　　在这个阶段，日本电子产业从以出口拉动变成了以内需为主。

　　到2000年时，日本电子产业产值达到26万亿日元的峰值，之后便掉头向下，整个产业开始萎缩。

　　到2013年，日本电子产业产值只剩下11万亿日元，只有顶峰时的不到一半。

　　并且在这一年，日本电子产业从贸易顺差转为了贸易赤字。

　　通过梳理这段历史，我们发现日本电子产业发展有两个明显的转折点。

　　1985年是从快速增长变为慢速增长，而2000年是从增长变为萎缩。

　　1985年的转折很大程度上是外因造成的，这确实得赖美国。

　　但2000年的转折，则是日本人自己的锅。

　　02

　　过度追求高精尖，让日本电子产品失去了大众市场

　　对于日本制造，我们最熟悉的一个词就是“工匠精神”。

　　日本的电子产业界对技术有执着的追求，他们认为高精尖才叫高科技。

　　日本人把技术实力简单等同于高品质、高性能，但其实技术实力还包括另一个层面，也就是以低成本、短时间进行快速生产的能力。

　　这是日本电子企业的短板，却是韩国和中国台湾企业的强项。

　　双方各有所长，这本来是好事，可以形成产业互补。

　　但日本企业的致命错误在于，当1990年代全球半导体产业发生根本变化时，日本企业却毫无察觉、不知变通。

　　以存储芯片为例。

　　在1980年代日本存储芯片的鼎盛时期，存储芯片主要是用在大型计算机和电话交换机上，这些设备制造商对存储芯片的质量有极高的要求。

　　比如，大型计算机要求芯片有25年的质量保障，电话总机也要求至少23年的质量保障。

　　当时美国产的芯片很难达到这样苛刻的标准，而日本的东芝、日立、三菱、富士通、NEC等一批电子企业，秉持工匠精神不懈努力，终于生产出了符合要求的芯片，并且良品率超过90%。

　　相比之下美国芯片的合格率只有60%~70%。

　　这段成功经验让日本企业坚信，必须在技术上追求极限品质和性能，才能立于不败之地。

　　但是，从1990年代起，芯片的主要应用领域从大型计算机转向了个人电脑和手机。

　　我们知道，个人电脑的使用寿命也就是5年左右，手机更短，一般不超过3年。

　　换句话说，市场根本不需要保质25年的芯片了，而需要的是大量质量还过得去的廉价芯片。

　　这时候，赢得市场竞争的关键不在于有没有超高品质，而在于能不能改进工艺、快速降低生产成本。

　　日本企业由于迷信高品质，不屑于对自己的生产工艺进行改造，仍然继续生产可以保质25年的芯片，结果给了韩国和中国台湾企业弯道超车的机会。

　　比如，同样是生产64M的存储芯片，日本企业的加工工序是韩国和中国台湾企业的1.5倍，是美国企业的2倍。

　　加工工序越多，生产速度也就越慢，而且需要越昂贵的芯片制造设备。

　　以日本尔必达和韩国三星为例。

　　尔必达生产半导体的设备成本比竞争对手高出2~3倍。

　　如果看成品率，也就是每个生产批次中合格产品的比例，尔必达能够做到98%，而三星只有83%，看上去三星在技术上要略逊一筹。

　　但是，三星设备的芯片吞吐量是尔必达的2倍，也就是说，虽然成品率更低，但在相同时间内三星设备能生产出的合格芯片数量比尔必达高得多。

　　2005年三星的利润率为30%左右，尔必达只有3%左右，差了一个数量级。

　　顺道说下，曾经在DRAM领域市场份额世界第三的尔必达，在2012年2月27日申请破产保护，从此告别半导体舞台。

　　而韩国三星，则是越做越强，干到了世界第一。

　　制造成本高，就很难盈利，盈利不足，反过来又会影响对研发的投入。

　　刚开始，日本企业的技术领先三星，但随着三星把盈利不断投入研发，迟早有一天能超越日本企业。

　　事实也证明了，三星走的路子是对的，先用物美价廉的产品占领市场、获取利润，再把利润投入研发，在技术上实现超越。

　　如果三星一开始就和日本企业斗工艺、斗良品率，一定失败。

　　日本电视机产业也同样陷入了追求极限品质的误区。

　　在屏幕清晰度上，索尼的产品毫无疑问是世界第一。

　　但这样极度追求画面的超高清晰度，有意义吗？

　　人眼可以分辨的高清晰度水平，最高是720P，要画面再好点，也就上个2K。

　　但索尼电视的清晰度做到了十多K，当然推上市场的，是8K高清电视。

　　对于发烧友来说，这当然是索尼大法好。

　　但对于真正想买一台电视的人来说，这8K高清电视，真有必要吗？

　　一位索尼工程师曾经抱怨说：“全世界都不知道索尼最高品质的液晶电视画面有多清晰，这个世界简直疯了。”

　　而这位工程师的妻子反驳说：“我看你才疯了。你看我们家的索尼电视，如果开最高清晰度来录节目，硬盘很快就满了，结果还是得用低画质模式来录。再说，看电视节目，低画质完全够了。你们弄的什么超高清画质，一点意义都没有！”

　　当画质超过了人眼能够分辨的水平，再往上提升就没有意义了，因为消费者感觉不到。

　　这时候，消费者更在意的是价格是否实惠，以及是否有更新颖的功能，这方面是韩国企业擅长的。

　　2012年之后，三星和LG牢牢占据了全球数字电视市场份额的前两名，而索尼的市场份额不足三星的一半，陷入亏损泥潭。

　　同样以高画质电视机著称的夏普也陷入巨额亏损，在2016年被富士康母公司鸿海集团收购。

　　03

　　只重技术、不重市场的日本企业

　　创新就是新技术，这是一种误解。

　　按照经济学家熊彼特的定义，创新是指“发明和市场的新结合”。

　　简单说，就是要把新技术和产品结合起来，让产品能够迅速占领市场，这才是企业界的创新。

　　如果仅仅只是发明新技术，那是科技界的创新，而不是企业界的创新。

　　正是因为错误理解了创新的含义，导致日本电子企业创新能力不足，在追求极限品质的死胡同里越走越远，而与市场越来越脱节。

　　在日本电子企业，站在鄙视链最顶端的是研发部门，其次是生产部门，最后才是市场部门。

　　作为对比，三星高度重视市场部，在全球范围内物色最顶级的人才担任市场调研专员。

　　三星认为市场调研等同于“开辟市场”，公司的未来就掌握在市场调研专员的手里。

　　正是因为高度重视市场部，三星的电子产品在全球市场中的份额一家独大。

　　工匠精神是把工艺做到极致，这是工业时代的王者思维。

　　但是，进入互联网时代，电子产品从耐用消费品变成了快消品，一两年就淘汰了。

　　这个时候企业拼的是把产品快速推向市场、快速试错、快速迭代的能力，而不是关起门来精益求精地打磨工艺。

　　04

　　拒绝全球化分工，是日本制造又一错误的战略

　　互联网时代的一个显著特征是，产品零件都是模块化的，小到手机，大到光刻机，模块之间的接口都可以实现标准化。

　　生产商只需要设计好自己的产品，采购相应模块，然后进行组装就可以了。

　　这就促成了产业在国际间的水平分工，并且降低了产业的进入门槛。

　　三星和LG能够快速超过日本电视企业，一个契机就是数字化电视时代的来临，让电视机各个模块之间的接口标准化了。

　　同样地，在生产芯片的关键设备光刻机领域，日本的尼康和佳能曾牢牢占据世界前两名的市场份额，然而后来却被荷兰公司阿斯麦赶超，并被远远甩开。

　　由于荷兰没有完整的制造业体系，倒逼阿斯麦和世界上最优秀的公司合作，采购它们的模块，自己来进行组装和调试。

　　阿斯麦最牛的地方在于集成，它组装调试出来的机器误差非常小。

　　机器误差是指每台设备在性能方面存在的差异。

　　反观尼康，它的生产系统是封闭的，所有部件除了光源，全是自己设计、自己生产、自己组装。

　　尼康光刻机单台运行的性能很好，但是每台设备之间的机器误差很大。

　　机器误差大，设备利用率就低，因为需要将设备专用化，每道工序只能使用一台固定设备。

　　而机器误差小，设备利用率就高，因为无论哪道工序都可以使用任意一台设备来处理。

　　平均来说，阿斯麦光刻机的处理能力是尼康的2倍。

　　尼康光刻机的落败，部分原因是拒绝参与国际水平分工。

　　面对这样的国际分工趋势，日本半导体企业一开始非常排斥，坚持要走设计和制造一手包办的模式，没能在产业生态上及时卡位。

　　后来，在与韩国和中国台湾企业的竞争中落败之后，日本企业没法再走纵向联合型道路，只能在设计和制造中二选一。

　　但奇怪的是，日本芯片企业的优势明明在于制造环节，它们却偏偏选择了自己并不擅长的设计环节，导致它们进一步丧失了竞争力。

　　说到底，还是“技术至上”的思维在作怪。

　　日本芯片企业看不起代工企业，认为它们没有核心技术，只会批量生产廉价产品。

　　殊不知，代工企业因为设备折旧快，设备的更新速度也快，它们使用的生产设备和生产技术其实是最先进的。

　　而且，因为代工企业向不同的设计公司开放接口，头部代工企业的技术接口就成为了事实上的行业标准，从而占据了主导权。

　　所以，别以为像富士康这样的代工企业就不是高科技，在国际分工上，科技产业链缺谁都不行。

　　就这样，日本芯片企业错过了成为代工企业的机会，在设计领域又没有明显优势，衰落就是不可避免的了。

　　05

　　中国制造不可学日本企业盲目追求高端化、高精尖

　　我们来总结一下导致日本电子产业衰落的三方面因素。

　　在宏观层面，日元升值和美日贸易摩擦，对日本电子产业造成打击，从高速增长变为缓慢增长。

　　在技术层面，秉承工匠精神的日本企业，盲目追求高精尖，在降低生产成本、应对市场变化方面输给了韩国和中国台湾企业。

　　在战略层面，日本电子企业错过了参与国际水平分工的窗口期，什么都想做的日本企业，最后什么都没做成。

　　目前中国制造遭遇到困境，外部因素，也是中美贸易摩擦。

　　现在国内都在高喊解决“卡脖子”的技术，也在追求所谓的工匠精神。

　　别忘了一点，上个世纪七八十年代日本制造的崛起，是因为物美价廉，过去二十年中国制造的崛起，也是因为物美价廉。

　　能满足大众需求的创新，才是真正的创新，盲目追求高端化、高精尖，会让中国制造步日本制造的后尘。

　　高精尖技术是怎么来的？是不断地投入研发琢磨出来的。

　　没有持续的盈利，哪里来不断地投入研发？

　　这盈利哪里来？从生产出满足市场需求的产品中来。

　　特斯拉汽车近年来价格一直在降，已经从有钱人的玩具，飞入寻常百姓家。

　　未来，特斯拉汽车的价格还会降，特斯拉要做的不是布加迪跑车，而是大众汽车。

　　做有钱人玩具的布加迪倒闭了，做的大众汽车则越干越好，还反过来收购了破产的布加迪。

　　大众的汽车

　　没有大众汽车做里子一直盈利，就无法支撑做面子的布加迪。

　　中国制造是要做面子？还是要做里子？