数据解析 | 国内外直升机市场的格局

截至2020年6月，全球正在使用的民用直升机总数约2.6万多架。近5年来，全球民用直升机年产量始终保持在1000架左右，其中2018年度民用直升机产量976架，市场总产值36.6亿美元；2019年产量819架，较前一年下滑16%，市场总产值约33亿美元，较前一年下降9.8%。

民用涡轴直升机在役机队（按国家划分）

民用直升机市场占有率位居世界前列的制造商主要是通过统筹军民用直升机协调发展、创新民用直升机新构型、补齐民用产品型谱缺漏、拓展产品细分市场和销售渠道等手段大力发展民用直升机产业。

随着我国经济和社会的快速发展，我国民用直升机使用数量近年来快速增长，机队规模从2011年的238架增长到2019年的1216架，年增长率达到22.6%，但我国平均每百万人口只拥有0.85架直升机，仍不及世界平均水平的20%。需要注意到的是，我国民用直升机保有量2017年就达到1007架，2018年增长率为15.3%，2019年增长率为4.7%，近几年机队规模虽然有所增长，但整体上的增长速率在放慢。前几年较为火热的“通航热”开始降温。

民用涡轴直升机在役机队（按机型划分）

国内民用直升机服务领域可以划分为经济建设、公共服务、航空消费三大类。

民用直升机业务主要集中在以政府和企业为主导的生产建设类和公共服务类，航空消费类飞行还较少，该市场还处于初步开发阶段，需求潜力巨大。从细分市场的直升机作业量来看，排在前三位的项目为石油服务、飞行培训、电力巡线，约占直升机作业总量的近7成。目前具有优势的石油服务和电力巡线市场由于受到政府准入的影响未来增长有限，应急救援未来需求将有较快增长。

当前，我国民用直升机市场使用的绝大多数为国外企业产品，国内企业产品依然较少。截至2019年底，在中国民航局注册使用的民用直升机中，排名第一的是罗宾逊公司，其产品保有量为434架，占国内直升机总保有量的35.7%。紧随其后的是贝尔、西科斯基、莱奥纳多、空客直升机、俄罗斯直升机，分别为174架、101架、87架、85架、46架，6家制造商产品占总保有量的73.2%。在册的国产民用直升机共57架，其中包括航空工业研制的AC311、AC313、H410、H425等型号的直升机37架和国产自转旋翼机16架等。

导致这种局面的原因，主要是我国直升机工业的重心主要在军品方面；而在民用直升机工业方面，从市场需求分析、产品设计理念、关键核心技术、产品性价比、市场营销、售后服务乃至信贷金融等均没有发展成熟形成体系，导致现有产品的市场竞争力不强，即使是在国内本土市场也难以与国外先进产品抗衡。

国内直升机工业需要平衡军用直升机和民用直升机的发展。

近几年，很多地方政府或一些公司采取整机销售、引进生产、合作研制等多种手段生产销售国外直升机，还有一些主要从事直升机的改装、飞行培训等工作。地方和社会资本大多与国外成立合资公司，一般规划都是“先购买外方生产的直升机大部件在中国组装，第二步再逐渐实现在中国生产部分零部件”，但目前真正进入第二步的企业较少。例如空客直升机公司基于2016年与中国签订的100架H135采购框架协议，在青岛建设了首条H135总装线，设计年产能为36架，但最终H135在中国市场的发展走向还是要基于市场需求。可以说我国民用直升机产业发展才起步，还有巨大的提升空间。

在青岛造总装的H135直升机已经在本省参与航空公共服务体系建设。

（本文作者：孙薇，中国航空研究院；于琦，中国直升机设计研究所）

行业报告

部分省市报告如下

专题报告如下

一、警务航空

中国各地公安机关已于上个世纪90年代初开始装备警用直升机。1993年，我国第一支警务航空队—武汉市公安局警务航空队成立。截至到2019年底，全国已有24个省、自治区、直辖市、公安机关建立了40支航空警务队，配备警用直升机约67架，警航飞行员100多名。详见

二、航空护林

2019年，农业共计完成飞行小时5.23万小时，飞行架次13.3万架次。包括人工降水、航空喷洒（撒）、气象探测、渔业飞行、使用具有特殊适航证的航空喷洒（撒）等。全年共计102家企业参与农业通航服务，平均飞行时间512.75小时。

三、空中游览

空中游览作业全年共计完成2.16万小时，飞行10.33万架次，搭载乘客22.86万人次。全国共有148家企业参与运营，平均飞行小时145.86小时。生产效率方面，平均每小时空中游览载客量平均值为10.6人，每个起降架次的载客量平均值为2.21人次。

四、商业模式探讨

详见

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