我国菠萝市场与产业调查分析报告

• 农业农村部市场与信息化司运行调控处
• 报告撰写人：
• 金 琰 中国热带农业科学院科技信息研究所 助理研究员

菠萝是深受消费者喜爱的热带水果之一，在世界上80多个国家及地区广泛种植。我国的菠萝种植历史悠久，种植面积及产量均占世界总量的7%左右，是特色高效的热带经济作物，也是热区农民重要的经济来源。

从2012年起，项目组对菠萝产业开始了连续性的跟踪监测，并于前期对菠萝主产区进行了专项调研，了解我国菠萝产业发展的新动态、新特征、新趋势，以及菠萝产业在扶贫中的贡献。

近几年，我国菠萝种植面积较为稳定，约100万亩，产量约165万吨。其中，广东省菠萝产量最多，其次为海南省，两省产量之和可占全国总产量的88.8%。主栽品种为‘巴厘’，其种植面积约占我国菠萝总面积的76.0%，‘台农16’‘台农17’‘金菠萝’等品种的种植面积占比有逐年增长趋势，种植主体以小农户为主。消费以菠萝鲜果为主，销售体系以传统渠道为主，电商渠道表现一般。国际贸易以菠萝鲜果进口为主，且进口量增长较快，主要进口来源国为菲律宾。产业问题集中在品种结构单一、种植技术研推体系不健全、加工及种植机械化水平低等方面。

一、菠萝产业发展现状

（一）生产

1.总体稳定发展。我国是世界菠萝主产国之一，种植面积和总产量分别约占全球总量的7.2%和8.1%。2018年我国菠萝实有面积90万亩，较上年下降6.5%，占全国热带水果总面积3.2%；菠萝总产量164万吨，较上年下降1.6%，占全国热带水果总产量6.0%；单产2453公斤/亩；总产值36亿元，较上年增长10.8%。主栽品种以‘巴厘’为主，占总种植面积76%左右。其他主栽品种还有‘金菠萝’‘台农16号’‘台农17号’。

由图1可见，2010-2017年我国菠萝产量呈逐渐增长趋势，由107万吨增长到167万吨。2018年菠萝产量略有下降。

2.主产区集中在广东与海南。主产区有海南、广东、广西、福建及云南。其中，广东海南两省产量分别占我国菠萝总产量的62.0%和26.8%。

图2 我国2010-2018年菠萝主产区产量（万吨）

数据来源：农业农村部农垦局

由图2可见，近几年广东与海南菠萝产量增长较快，已逐渐发展为我国菠萝优势产区。云南菠萝产量也有所增长，特别是橡胶林下间作菠萝已成为橡胶价格低迷期提升新植胶园经济效益的有效途径。广西产量较为稳定。福建2018年产量较上年有明显下降。

（二）消费

1.消费形式多样。菠萝上市季节多集中在清明节至农历五月。消费形式以鲜果为主，加工品有果汁、果干、果酱及罐头。2014-2018年，国内菠萝消费量由134万吨增长到166万吨，年均增长4.7%。

2.消费市场两极化严重。近年来，我国菠萝市场供给过剩与供给不足现象共存，传统‘巴厘’菠萝批发市场流通价在1-1.2元/斤左右，且多剧烈波动，而‘台农’系列批发市场流通价在2-2.5元/斤左右，且较为稳定。

（三）加工流通

1.加工量小且多依赖人工。我国菠萝加工量占总产量10%左右，加工产品以菠萝罐头为主。加工过程人工依赖度高，果品利用率约为50%。菠萝加工厂多分布在广东、广西两省（区）。

2.流通方式仍较传统。流通形式主要有两种，一种为传统渠道，也是我国菠萝主要流通渠道。另一种为网上电商平台营销渠道，以‘台农’系列为主。菠萝库存较少，仅少许经冷冻储藏后供给餐饮业作为商品辅料使用。

（四）进出口

1.菠萝国际贸易以鲜果进口为主。2019年，我国鲜干菠萝出口量0.6万吨，出口额674.3万美元；进口量24.9万吨，进口额2.3亿美元。进出口贸易对象集中，主要进口来源国为菲律宾，出口对象国为俄罗斯。

我国鲜干菠萝进出口贸易量差较大。2019年中国鲜干菠萝进口贸易主要集中在3-4月，与国内菠萝主要上市期重合。出口贸易集中在12月。

2.进口增长迅速。据联合国（UN）统计，2010-2018年，我国鲜菠萝进口增长十分迅速，进口量、进口额分别由1.97万吨、0.13亿美元，增至19万吨、2亿美元。

（五）市场价格。2018年5月，我国菠萝出现滞销现象。清明节前后田头收购价为1.35元/斤，随后上涨，最高峰为1.6-2元/斤。但5月4日左右，受天气因素影响，果品质量下降，收购价格迅速下跌至0.23-0.65元/斤，甚至出现无收购商收购现象。但同区域台农系列价格仍维持在2.5元/斤，且市场稳定。

2019年菠萝市场价格基本稳定。受上年暖冬影响，广东、海南菠萝多集中在3月上市，价格略低，产地收购价在0.8-1.4元/斤，批发市场均价为1.18-1.8元/斤，零售价在1.9-2.5元/斤。之后随上市量减少，价格逐渐回升，批发市场最高价出现在6月，为2.21元/斤。8月后，受其他水果的替代效应影响，市场价格回落，12月已低至1.61元/斤。但台农系列产地收购价一直稳定在2-2.5元/斤，批发市场均价3-3.5元/斤，零售价格为6.99元/斤。由图7可见，近几年我国菠萝批发市场价格基本呈季节性周期波动。

（六）成本收益

1.种植成本较高。由于地租、经营主体、种植技术及种植品种等因素影响，菠萝种植成本差异较大。新植菠萝种植成本约为6500-8000元/亩；连年耕种（自留种苗）种植成本约为3400-5200元/亩。

表1 菠萝种植成本表（元/亩）

数据来源：调研获取数据

2.种植收益尚可。因种植技术差异，菠萝亩产差异较大，为4000-8000斤/亩。巴厘菠萝商品率可达90.0%，成本收益平衡点约为0.7-1.0元/斤，收益约1400元/亩。

与世界其他国家相比，我国菠萝种植成本较高，主要是人工成本及土地成本高。与竞争性作物火龙果相比，火龙果种植成本相当于菠萝种植成本的一倍，同时收益也相对较高。

二、菠萝产业发展前景展望

（一）生产稳定，品种逐步优化。预计我国菠萝种植面积将稳定在100万亩，种植区域仍集中在海南及广东两大优势区。品种以巴厘为主，但台农系列等优质品种种植面积将逐年扩大，且以企业、合作社为主导。

（二）菠萝加工业发展缓慢。由于市场偏好，预计菠萝消费仍将长期以鲜果为主。菠萝加工业受资源及成本制约，发展缓慢。菠萝废弃物循环利用等深加工产业符合社会发展需求，将有可能在未来市场被推广应用。

（三）国内市场继续两极分化。随着国内消费市场结构升级，金菠萝、台农等品种消费量增长将明显高于巴厘菠萝，巴厘菠萝价格有可能继续低位频繁波动。

（四）进口贸易继续增长。受国内市场菠萝消费量持续增长及优质菠萝供给不足等因素影响，我国菠萝进口贸易仍将继续快速增长。来源国仍集中在菲律宾等东盟国家，而出口鲜果贸易仍集中于俄罗斯，罐头仍将集中于美国。

三、贫困地区发展特色产业情况

（一）总体情况

菠萝是典型的热带作物，对自然条件与种植技术要求较高，各国家级贫困县有零星自发种植，或在个别乡镇作为扶贫产业发展。

（二）主要经验做法。

菠萝产业扶贫通常以土地为资源，市场为导向，采用“公司（企业、合作社）+基地+农户”的经营模式。依托产业走“土地流转、入股分红、产业发展、就业务工、政策奖补”的增收模式，让贫困户通过“租金、股金、现金、薪金、奖金”相结合的“五金”模式脱贫致富。

（三）典型案例分析

1.广东肇庆市“跨区域优势产业对接”扶贫模式

中山市神湾镇对接肇庆市封开县江川镇裕丰村和五合村开展精准扶贫帮扶工作。神湾镇的“神湾菠萝”有着近100年的种植历史，是国家地理标志保护产品。经研判，江川镇适合神

湾菠萝生长，故一套跨区域产业对接的精准扶贫模式应运而生。

神湾镇扶贫工作组在江川镇建立了神湾菠萝种植示范基地，并特邀神湾有种植经验的专家、种植大户通过实地、微信等方式，为肇庆贫困村菠萝种植户提供技术支持。

2019年，江川镇第一批神湾菠萝喜获丰收，销售约2.2万斤、销售额10多万元。下一步将继续发展神湾菠萝产业，形成宜业宜游的三产融合发展模式。

案例分析：本扶贫案例属“跨区域优势产业对接”扶贫模式。一是神湾镇充分利用“神湾菠萝”的品牌优势。“神湾菠萝”经济价值高，且有良好的种植经验，具备相对完整的供销体系。二是对江川镇菠萝种植的可行性进行了论证。详尽分析了江川镇气候环境、土壤条件等农业资源，减少了产业发展风险。三是以科技为支撑。在种植过程中，以线上线下相结合方式，邀请科研机构、种植大户进行专业化指导，减少了新植农户后顾之忧。从而帮助江川镇裕丰村和五合村找到适宜自身发展的产业。

2.广西上林县“以销带产”扶贫模式

上林县是国家级贫困县，此前只零星种植巴厘菠萝。2018年，广西某农业科技开发有限公司与上林县贫困村创业致富带头人合作，在明亮镇溯浪村建成了100亩台农系列种植基地。该公司此前一直开展水果批发业务，之后延伸到菠萝种植业务。邀请广西农科院专家通过线上线下多渠道指导种植技术，菠萝种植现已成为该村重要的特色产业项目。

2019年，该村菠萝以7-10元/公斤的价格销往市场，辐射带动了30户农户增收，包括13户贫困户。通过菠萝与种苗的双项收入，100亩基地的经济产值预计三年可达到500万元。该村采取“公司＋基地＋农户”的运作模式，公司执行“三包加一带”模式：“三包”是包技术、包管理、包销售，“一带”是带动更多人致富。公司现已逐步在上林县扩大菠萝种植面积，预计可辐射带动贫困户300户以上。

案例分析：该扶贫经验属“以销带产”模式。一是销路有保障。销售环节一直是扶贫产品弱项，但由于公司长期从事水果批发，故销售环节比较顺畅，降低了产业后端风险。二是选对品种。公司的台农系列菠萝广受市场欢迎，种苗受种植户喜爱，可获得双项收益。三是积极整合各类资源。该公司通过与科研院所合作解决种植技术难题，与村创业致富带头人合作解决对当地情况不熟悉困扰。

四、菠萝产业发展存在问题和面临风险

（一）主要问题

1.品种结构单一老化。主栽品种单一、品种老化，一直是影响我国菠萝产业升级的主要因素。占我国76%种植面积的巴厘菠萝已有90年历史，不仅上市期集中，品质不高，而且和台农系列相比地头收购价相差2-3倍。

2.品牌效益未体现。我国菠萝以小散种植户为主，果品同质化严重，菠萝品牌打造及品牌效益普遍不足。有的菠萝打上“台湾凤梨”的标识，销售时反而更受市场欢迎。

3.标准化、机械化种植困难。在生产环节，台农系列对技术要求较高，多数农户还未熟练掌握；巴厘菠萝存在一定的药剂大量使用问题，易导致其果型大，品质下降，不耐储运。定植标准的差异影响种植采收机械化发展。

4.菠萝加工受原料及技术制约度高。我国菠萝加工业一直发展较为缓慢。一是消费偏好限制，鲜果更受市场青睐。二是巴厘菠萝不适宜加工，可利用率低。三是加工机械化水平低，人工作业依赖度高。四是收益率较低。随着人工费及其他费用逐年增长，加工厂收益普遍堪忧。

（二）风险分析

1.成本增长风险。近几年来，菠萝种植的地租、化肥、农药、人工等价格持续上涨，菠萝种植成本不断攀升，但巴厘菠萝市场销售价格却波动剧烈，农民种植菠萝意愿有所下降。

2.劳动力缺乏风险。与其他农业生产相似，菠萝用工日趋紧缺，年轻劳动力更愿意在城市务工。菠萝专业化农业机械发展较为缓慢，种植株距紧密，施肥、催花、采收均需人工完成，已存在农忙时雇不到工人现象。

五、政策措施建议

（一）积极优化品种结构，规范种植技术。为迎合鲜食及加工两个市场需求，一是以企业、合作社等为主导，加快菠萝种苗及其种植技术推广力度；二是专项培育高端、适宜加工、耐储运的新品种。三是规范种植技术，提升果品质量，支持有机菠萝等高端果品生产。

（二）提升菠萝品质，优化区域公共品牌。实施区域菠萝品牌美誉度塑造工程，依据现有各级标准，规范菠萝从生产环境、种植、农资施用、品质监测、加工包装、流通储运等众多环节，形成全产业链质量控制标准体系。以互联网、传统媒体为途径，加大宣传力度，升华区域品牌内涵。

（三）引导菠萝产业信息化、机械化。建立菠萝产业信息化服务平台，加强产业链各主体间联系，为种植户推送技术及市场信息，引导电子商务等销售途径。建立菠萝价格、流通量、质量安全等监测预警系统，以及农户与农技专家线上咨询体系。同时，专项研发菠萝种植及加工机械，促进我国菠萝产业长远发展。

（四）利用好“两种资源两个市场”。东南亚在气候、土地等资源方面更具菠萝种植优势，且种植成本相对较低。在“一带一路”倡议背景下，应鼓励我国菠萝种植公司“走出去”，利用好两种资源，在东南亚发展菠萝种植。在返销回国的同时，积极利用发达国家给予发展中国家的外贸优惠政策，将菠萝出口至世界最大菠萝贸易市场（欧盟及美国）。同时鼓励国内加工企业利用东南亚丰富菠萝资源，发展加工业，解决加工原料不足等问题，抢占菠萝加工品国际市场份额。