下一个大趋势！！！！！

正文：

开启今天的话题之前，先跟大家讲个故事：

在农耕时代初期，绝大多数麦穗通过自动掉落，来繁衍后代，少部麦穗分基因突变，麦穗不会掉落，让这部分麦穗的基因传承受阻。

但是，麦穗不掉落的好处是，能够被人类发现并食用，并且逐步实现人工培育，到了现代社会，80-90%的麦穗都是不会掉落的品种。

一种看似弱势或者说存在缺陷的基因，最终赢得了这场基因战役。

这个故事给我的启发非常多，主要有几点：

1）后来居上是存在可能的；

2）一种目前看起来不占优的技术，在匹配了适当的趋势之后，也会获得巨大的发展；

3）在投资上，我们应该善于发现还没成型，但具备燎原之势的星星之火。

首先，后来居上模型。

现在谈阶层固化的人非常多，但其实阶层逆袭的例子也是存在的。

最近最有说服力的例子就是网红的兴起，一些具备表演、口才特长的普通人，借助视屏直播互联网趋势，获得了过去不敢想象的资源。

对于国家来说，其实风水也一直在轮流转，早先最强盛的荷兰，到英国，再到美国，下一个会不会是中国，至少从后来居上的可能性来看，这个概率是存在的。

但是，我们也注意到，在做投资的时候，龙头地位往往还是非常重要的，这是因为我们做投资的时间维度往往是几十年，在这个时间维度，要出现后来居上的可能性相对较低。

但如果是恰好处于变革期的行业，那么后来居上也是能够有体现的，一个例子就是苏宁被京东“干掉了”，一个线下家电卖场，输给了京东的线上家电卖场。

我现在关注到的星星之火是什么呢？

就是新能源，这个话题我之前就在圈子里分享过了，我认为现在的新能源就是20年前的互联网。

二十年前互联网刚刚兴起，上网还只是少数人的“特权”，但现在，没有网络，一个人几乎没法在现代社会生活。

新能源这件事其实也具备类似的确定性，无论是从能源的生产角度，还是从能源的使用角度。

结合中国的国情：

第一，我们是石油输入大国，对外依赖非常严重；

第二，我们西北地区日照时间长，非常适合发展光伏产业；

第三，我们在光伏技术上取得了长足进步，发电成本大幅下降。

以上三点的存在，使得我们光伏发电，以及以使用电为主的新能源路径已经比较清晰，现在还有一个卡脖子的问题就是储能，但我估计这不是一个太大的问题。

现在家用储能以特斯拉为首已经做的相对成熟了，公用储能领域我看到的分析相对较少，懂行的朋友，或者有资料的朋友欢迎分享一下。

当公用储能问题解决之后，那么我们的整个新能源网络就建成了，剩下的就是规模化复制，在这过程中，相关产业将持续受益。

我们要做的就是，找到一家新能源相关公司，大概率能够活到新能源实现极大程度覆盖的那一天。

这种投资方式与风投更类似，在一个技术或者趋势刚诞生的时候，就去介入，相应的失败的概率也会大很多，需要对确定性有更好地把握。

从我个人的角度来说，这种成长型的投资投资也是我们关注的一个方向，去年我分析了很多成长股，分析后股价都有非常好的表现，但是近期抱团股出现了比较大的调整，很多投资成长股的朋友信仰也出现了动摇。

我认为成长股的投资逻辑肯定是没问题的，但是对于介入时间，以及如何更好地把控风险，是我们后续需要思考和完善的。