高瓴睿远等大佬出手！千亿“防水茅”股价大涨逾7%

4月1日晚间，建筑防水龙头——东方雨虹近80亿元定增名单出炉，高瓴资本、睿远基金、JPMorgan、UBS AG等一众资本市场明星机构“组团”参与。

受此影响，4月2日，东方雨虹高开高走，股价大涨逾7%，截至发稿，东方雨虹报55.77%，涨7.5%。

4月1日晚间，东方雨虹发布《非公开发行A股股票发行情况报告书及上市公告书》，近80亿元定增结果揭晓。

据上市公告书显示，此次定增发行价格为45.50元/股，相当于定价基准日（2021年3月2日）前20个交易日均价51.1元/股的89.04%，相比发行底价40.88元/股高出11.3%。本次发行股数为175,824,175股，募集资金总额为79.99亿元。

据公告显示，本次定增吸引了29名包括国内外机构投资者及个人投资者参与申购，包括保险资管中的大家资产、中国人寿资产，信托机构中的华能贵诚信托，外资巨头中的Morgan Stanley、UBS、J.P. Morgan、富达基金，睿远、富国、国海富兰克林、招商等10家公募基金，以及高瓴资本、山东驼铃资产在内的私募机构累计认购总金额超过80亿元。

报价情况看，外资机构普遍报价较高，德弘美元基金报出50元最高价，UBS、JPMorgan、富达基金报价在46元-48元之间，公募基金报价比较谨慎，普遍低于44元。

最终的获配结果显示，德弘美元基金管理公司获配19.99亿元，是本轮再融资出资最多的机构，高瓴资本旗下珠海煦远鼎峰股权投资合伙企业（有限合伙）、天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）合计获配16.01亿元，傅鹏博管理的睿远成长价值获配2.99亿元，大家资产、JPMorgan、富达基金（香港）有限公司等其他9家机构及个人合计获配41亿元。

本次非公开发行完成后，东方雨虹将增加175,824,175股有限售条件流通股。李卫国仍为公司的控股股东、实际控制人。

根据此前发布的非公开发行A股股票预案，东方雨虹此次定增除补充流动资金和新建总部基地外共有多达 11 个项目涉及到产能扩建，范围基本涵盖了公司目前所有品类，同时还有部分新业务的布局将得到重点推进。

东方雨虹此前在对外发布的2020年年度业绩预增公告中称，随着疫情得到有效控制，公司生产经营逐步恢复到正常状态并呈现良好的发展态势，公司产品销量与去年同期相比有所增长，确保了公司年度经营目标的实现，公司整体生产、经营情况良好；公司在营业收入同比增长的同时进一步加强成本费用管控，总成本费用有一定的摊薄；此外，本年度公司部分原材料价格有所下降，导致公司整体毛利率有所上升。综上所述，2020年度，公司整体经营情况及盈利情况实现同比上升。预计全年归母净利润31-37亿元，同比增长50%-80%。

在新一轮股权激励及定增落地利好下，东方雨虹今年以来股价震荡上行，截至4月1日收盘，股价报收51.90元，今年以来累计上涨33.76%，最新市值达到1218亿元。