4月26日,上海罗曼照明科技股份有限公司(股票简称:罗曼股份,股票代码:605289)在上海证券交易所上市,正式登陆A股市场。
目前,该公司已完成了新股申购,预计发行新股2167万股,发行价格为27.27元/股,对应发行市盈率为22.99倍,发行后公司总股本为8667万股。
公开资料显示,罗曼股份为国内知名的城市景观照明整体方案提供商,成立于1999年,自成立起即扎根于景观照明行业,迄今已深耕行业20余年。主要从事景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。其中,景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程属于景观照明前端市场基本业务,远程集控管理等景观照明其他服务则属于景观照明后端市场运营维护服务。
招股书显示,孙建鸣直接持有罗曼股份24.19%股权,孙凯君直接持有4.66%股权;孙建鸣和孙凯君通过罗曼企业管理间接控制罗曼股份23.59%股权,通过罗景投资间接控制公司6.62%股权;孙建鸣和孙凯君直接和间接合计控制59.06%股权。孙建鸣为罗曼股份的控股股东,孙建鸣、孙凯君为罗曼股份的共同实际控制人。
中共上海市杨浦区委书记谢坚钢先生、罗曼股份董事长兼总经理孙凯君女士、海通证券并购融资部总经理孙迎辰女士、罗曼股份创始人孙建鸣先生共同敲响了开市祥锣,标志着罗曼股份正式登陆A股市场。
在我国经济快速增长、城镇化进程不断深入、“夜游经济”兴起的大背景下,景观照明市场进入快速发展阶段。罗曼股份抓住市场机遇,立足上海、辐射全国,不断开拓景观照明工程市场,不断强化设计、设计施工运维一体化服务、承接大中型项目的能力、区位等方面的优势,近年来业务保持增长趋势。招股书显示,2017-2019年度以及2020年1-6月,公司实现营业收入分别为3.46亿元、6.12亿元、6.93亿元和1.61亿元,归属于母公司所有者的净利润约为8511.38万元、1.20亿元、1.45亿元和3110.64万元。2017-2019年公司营业收入、营业利润、净利润均保持快速增长态势,年均复合增长率分别为41.47%、30.32%、32.09%。
公司拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”双甲资质。近年来,公司依靠较强的专业设计和工程实施实力,成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的景观照明项目,包括首届中国国际进口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会等大型活动,以及内蒙古呼和浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、湖南张家界中心城区、湖州市太湖旅游度假区、喀什古城,上海地区的黄浦江沿岸(黄浦段、浦东段、杨浦段)、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区(含上海迪士尼一期主题乐园)、临港新城等标志性建筑或景点,具有较高的行业地位、市场口碑和竞争优势。公司实施的项目曾荣获中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)等业内具有影响力的奖项。
现阶段,景观照明竞争领域正逐步由以传统的景观照明施工延伸至以景观照明规划和设计能力、工程管理能力、后期服务能力等“软实力”为主的竞争。目前行业内仅少数以公司为代表的头部企业不断延伸产业链,具备了为用户提供一站式、全周期景观照明解决方案的能力,竞争优势明显。罗曼股份以此次上市为契机,核心竞争力和品牌影响力有望进一步增强,在行业发展动力充足的背景下,公司业绩高速增长态势有望延续。
据悉,为加快公司发展,罗曼股份已开始新的项目布局,以现有业务为基础,向“智慧城市”转型。罗曼股份此次拟募集资金5.29亿元,其中3.94亿元用于补充照明工程业务营运资金,4500.00万元用于研发及设计展示中心项目,3500.00万元用于城市照明运营维护平台及数据分析中心项目,2500.00万元用于营销服务及网络建设项目,3000.00万元用于偿还银行贷款。上述项目旨在增强运营能力、夯实研发实力、提升数据挖掘能力并且增强业务承揽能力。公司制定了成为景观照明领域集整体解决方案提供商、后期运营服务商、智慧管理信息服务商“三位一体”的综合性服务企业的发展战略。募投项目的实施是这一战略的重要组成部分,将进一步增强公司核心竞争力,推动公司业务健康快速发展。
罗曼股份表示,今天,罗曼股份成功登陆A股市场,是公司发展历史上的重要里程碑,更是企业发展的新征程。公司将进一步提升主营业务核心竞争力,进一步加快新业务板块布局,进一步加大全国市场开发力度,夯实公司业务稳定发展基础,打造新的利润增长点。罗曼股份将以上市为契机,依托资本和资源优势,持续推进科技创新,不断增强公司核心竞争力,巩固并提升公司的行业领先地位,以更加优异的业绩回报股东、回报客户、回报社会。
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