RFP中国关于规范中国地区RFP认证的声明

今年年初以来，我们留意到有机构积极使用“RFPI大中华管理中心”的名义对外宣传并进行RFP认证，声称自己为注册财务策划师协会（Registered Financial Planners Institute，简称RFPI）直接授权机构，并在其官网上发布了大量不实信息。为了让更多RFP学会会员及有意参加RFP认证的金融从业人员了解RFP，我们特此声明。

我们提醒所有中国地区的金融机构及金融从业人员留意：所谓“RFPI大中华管理中心”仅仅为RFP北亚洲区下属的一个办公室名称，而并非由国际注册理财师学会RFPI直接授权的机构。

通过RFPI官网www.rfpi.com可以查询，总部直接授权的机构仅仅有两个：RFP中国和RFP北亚，有关授权可以查看官网信息。

在RFPI官网www.rfpi.com上点击主菜单项International，可以查看美国以外地区的RFPI授权（链接地址为http://www.rfpi.com/international-inquiries/），点击以后可以看到如下页面，包含两个RFPI的国际授权信息：

（RFPI关于国际授权机构的网站页面截图）

上述网站页面中，显示了两位被授权人及其机构的名称及邮箱信息：

（RFPI网站关于两位被授权人及其机构信息的截图）

对应的中文翻译为：

Alman Wong（黄CK先生），RFP

网站：亚洲财经管理联合会/RFPI北亚/RFPI大中华管理中心

邮箱：info@rfpinorthasia.org

Eric Y.K. Au（欧YK先生），RFP

网站：RFPI亚洲事务暨中国发展中心/RFP中国

邮箱：eau@rfp-cn.org/info@rfp-cn.org

请留意上面机构名称后的斜杠所表示的并非并列关系，而是递进关系。上述邮箱后的网址，为两个被授权机构各自的网站www.rfpinorthasia.org和www.rfp-cn.org，可以点击查看。www.rfpinorthasia.org目前网站无法打开。

点击Alman Wong姓名，即可进入其详细的授权信息：

中文翻译：

Alman Wong，RFP

Alman Wong（黄CK先生）现任RFP学会北亚洲区总监。自2003以来，他在中国大陆、香港和台湾委任了RFPI的推广代表。超过5000名金融从业人员通过他和他的专业合作伙伴组织的RFP项目获得了RFP资格。

RFPI北亚洲区下属的RFPI大中华管理办公室，由他的合伙人、负责RFPI香港管理办公室的运营的Jacky Leung先生领导。

点击Mr. Eric Y.K. Au姓名，即可进入其详细的授权信息：

中文翻译：

Eric Au先生，RFP

欧YK先生，于2004年被任命为RFPI董事，被授权通过RFPI International、RFPI亚洲事务暨中国发展中心（RFP中国）和Sunlord China Holdings之间的联盟在大中华区代表RFPI。

欧先生是RFP中国的首席执行官，在上海、香港，以及中国大陆的主要城市设有办事处。

RFP中国在大中华地区开展RFP系列教育、认证，建立RFPI的中文化统一标准，开展RFPI系列课程和考试，授权开发中国本土化的RFPI系列教材和教学材料，得到RFPI国际总部的充分认可和支持。

在欧先生的简介之后，RFPI特别注释说明：

“请访问我们的中文官方网站，了解更多关于RFP中国的信息。

在大中华区，任何有关RFPI的查询或建议，可直接致电欧先生或RFPI。”

从官网的授权信息中，可以清晰地看到两位授权人的身份和职权范围是明显不同的：

1、RFP学会指定了两位授权人黄CK和欧YK，以及他们的机构，负责在中国地区的RFP认证推广。黄CK负责北亚洲区，欧YK负责亚洲和中国地区。稍有地理常识的，都知道中国大陆属于东亚，而不是北亚。

2、黄CK先生的身份是RFPI北亚洲区总监，北亚洲区设立了一个大中华管理办公室（RFPI Greater China Management Office），在大陆地区开展业务。请注意，这并不是真正由RFPI直接授权的“RFPI大中华管理中心”，只是一间办公室，这个办公室归属其香港管理办公室的Jacky Leung管理。

3、欧YK先生的身份是RFPI董事，被授权作为RFPI在大中华地区的代表，通过RFP亚洲事务暨中国发展中心（RFPI China，现在简称为RFP中国）管理在上海、香港，以及中国大陆的RFP认证业务。

4、对RFPI北亚洲区的授权，仅仅只有区域授权，没有更多详细授权内容，而对于RFP中国，则明确了：RFP中国在大中华地区开展RFP系列教育、认证，建立RFPI的中文化统一标准，开展RFPI系列课程和考试，授权开发中国本土化的RFPI系列教材和教学材料，得到RFPI国际总部的充分认可和支持。

5、从联系的邮箱可以看到RFP北亚的官网为www.rfpinorthasia.org（可以通过Whois查询到该域名注册于2008年7月15日，目前为无法打开状态），RFP中国的官网为www.rfp-cn.org（注册于2004年3月19日，与RFP中国的创立时间吻合）。

RFP由RFPI于1983年在美国设立，英文全称是“Registered Financial Planner”，中文名称是“国际注册理财师”，也曾经使用中文名称“注册财务策划师”（因为RFP首先落地在香港地区，沿袭了香港对Financial Planner的翻译习惯，译为“财务策划师”，例如CFP的在香港的中文名称是“认可财务策划师”）。因为不符合中国大陆对于Financial Planner的翻译和使用习惯，所以RFP中国在2019年将RFP中文名称更改为“国际注册理财师”。

为此，我们特提醒所有中国地区的金融机构及金融从业人员留意：

1、所谓“RFPI大中华管理中心”仅仅为RFPI北亚洲区下属的一个办公室名称，而并非RFPI直接授权的机构。

2、RFP在中国大陆地区的官方中文名称自2019年已正式更名为“国际注册理财师”所有通过RFP中国获得的RFP中文版证书使用该名称。

3、凡是通过RFP北亚洲区获得RFP证书的会员，RFP中国不提供任何继续教育、会员续会等会员服务，并且在参加由RFP中国主办、承办的“福布斯中国保险精英评选”、“第一财经·RFP理财精英评选”及其他RFP中国支持的活动，以及RFP中国的所有系列课程和认证时，不享受RFP会员权益和优惠政策。

特此声明。