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商业地产市场持续恢复性增长,体验式商业再添新地标丨4月商业地产月报

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本月,国务院办公厅发布《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》,指出深化“放管服”改革,打造市场化法治化国际化营商环境,是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要抓手。宏观经济方面,进入二季度后,现代服务业保持活跃,消费市场加速恢复。新房市场:1-3月,全国投资、新开工及销售继续恢复性增长,一季度,全国重点城市主要商圈写字楼平均租金为4.76元/平方米·天,环比微幅上涨0.02%,市场基本保持平稳。企业方面,光大安石与上海城市发展就“郑州CITY·大融城”达成轻资产合作,保利&招商65亿夺温州鹿城综合体地块。香港置地全新商业品牌光环亮相重庆,打造国内首个“城市自然共同体”商业,体验式商业依然亮点不断。

本期看点

01政策动态

➤国务院:服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作,激发市场主题活力,推动高质量发展

国务院常务会议明确支持加强县域商业体建设,促进流通畅通和农名收入农村消费双提升

石家庄印发《关于支持商贸服务业健康发展的措施》,减负担促消费

02宏观环境

宏观经济:经济运行开局良好;恢复势头持续稳定

服务业经济:服务业商务活动指数高于近两年同期水平;新动能持续快速增长

➤收支结构:居民收入增长持续稳定恢复;居民消费支出恢复性反弹

➤消费市场:消费市场延续恢复;复苏势头不断增强

03市场表现

商业地产新房市场:1-3月,全国投资、新开工及销售继续恢复性增长,但同比增幅较1-2月均收窄

写字楼租赁市场:一季度,全国重点城市主要商圈写字楼平均租金为4.76元/平方米·天,环比微幅上涨0.02%,市场基本保持平稳

商办用地市场:1-4月,全国300城商办用地推出及成交面积同比均有所下降;成交楼面均价同比上涨;平均溢价率同比基本持平

04企业动态

光大安石与上海城市发展就“郑州CITY·大融城”达成轻资产合作

保利&招商65亿夺温州鹿城综合体地块,规划建面40万方

香港置地全新商业品牌光环亮相重庆,打造国内首个“城市自然共同体”商业

05大宗交易

➤2021年4月,中指数据库监测的全国重点城市共录得商业地产大宗交易2笔

政策动态

1、国务院:服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作,激发市场主体活力推动高质量发展

4月15日,国务院办公厅发布《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》。深化“放管服”改革,打造市场化法治化国际化营商环境,是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要抓手。

七大领域

进一步推动优化就业环境:(1)推动降低就业门槛(2)支持提升职业技能(3)支持和规范新就业形态发展

进一步推动减轻市场主体负担:(1)健全惠企服务机制(2)规范提升中介服务(3)规范改进认证服务(4)优化涉企审批服务

进一步推动扩大有效投资(1)持续提高投资审批效率(2)优化工程建设项目审批

进一步推动激发消费潜力:(1)清除消费隐性壁垒(2)便利新产品市场准入

进一步推动稳外贸稳外资:(1)持续优化外商投资环境(2)持续推进通关便利化(3)清理规范口岸收费

进一步推动优化民生服务:(1)创新养老和医疗服务供给(2)提高社会救助精准性(3)提升便民服务水平

进一步加强事中事后监管:(1)加强取消和下放事项监管(2)提升事中事后监管效能(3)严格规范行政执法

中指点评:

服务“六稳”“六保”,离不开统一开放、竞争有序的市场体系。《意见》提出依法查处垄断行为,市场监管总局认证监管司司长刘卫军就此分析,2020年有关部门积极回应社会强烈关切,不断加大反垄断执法力度,鲜明释放出无论线上线下都不能成为反垄断法外之地的强烈信号。《意见》还将进一步激发消费潜力,清除消费隐性壁垒,帮助构建以国内循环为主,国内国际双循环的大格局。

2、国务院:国务院常务会议明确支持加强县域商业体建设,促进流通畅通和农民收入农村消费双提升


4月27日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署加强县域商业体系建设,促进流通畅通和农民收入、农村消费双提升;确定知识产权领域“放管服”改革新举措,更大便利创业创新,激发市场主体创造活力。

主要内容

把县域作为统筹农村商业发展的重要切入点,充分发挥市场主体作用,支持改造提升县城商业设施,促进县乡村商业网络连锁化。支持有条件的乡镇建设购物、娱乐、休闲等业态融合的商贸中心。发展新型乡村便利店。

鼓励企业开发适合农民需要的产品和服务。支持乡村民宿、休闲农业等发展,吸引城市居民下乡消费。

加快推进农产品品质提升和标准化生产,支持建设产地专业市场,扩大农村电商覆盖面,促进农户与市场有效对接。发展农资直供直销、连锁经营、统一配送。因地制宜发展冷藏保鲜、加工等服务。多渠道促进农民增收。

完善对县域商业设施建设的用地、金融等政策支持。将县域商业设施、农产品产地流通设施建设纳入乡村振兴投入保障范围,对鲜活农产品运输给予快捷通行、车辆通行费用减免等支持。

规范农村市场秩序,强化质量安全监管,依法严厉打击假冒伪劣等行为。会议强调,要抓紧清理各领域不合理规定,严禁乱罚款。

中指点评:

2020年,我国完成全面脱贫的壮举,为让贫困县彻底摆脱贫困不再返贫,国务院会议中多次提到深化“乡村振兴”战略话题,并持续推出相关支持政策,促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。此次,会议内容明确支持加强县域商业体建设,给予正在下沉的商业地产企业非常大的机会和鼓舞,会更加坚定下沉战略决心,若能结合县域特色、因地制宜的引入新业态、新模式、新服务,激发县域消费活力,不仅迎合了国家“乡村振兴”战略,还可以在县域相对蓝海的商业地产空间中打造属于自己的品牌优势。

3、石家庄:印发《关于支持商贸服务业健康发展的措施》,减负担促消费

4月1日,石家庄市政府印发《关于支持商贸服务业健康发展的措施》(以下简称《措施》),从减轻企业负担、促进消费、优化营商环境等多方面制定15条政策措施,积极促进企业健康发展。其中,对达到一定条件的大中型超市、便利店、餐饮企业等,给予一定资金奖励。

四大方面,十五条细则

减轻企业负担:(1)加大企业税收优惠力度(2)降低企业水、电、气、暖使用成本(3)降低企业融资成本(4)对减免租户房租的大中型商场(综合体),给予房租减免补贴

支持企业发展:(1)对全市市场保供做出突出贡献的企业给予一次性奖励(2)支持农产品供应链建设(3)支持电子商务创新发展(4)支持连锁企业扩大门店数量(5)支持餐饮企业拓展线上业务

促进消费,提振信心:(1)促进大宗商品消费(2)支持夜经济建设(3)开展全市性全方位促消费活动

优化营商环境:(1)加强组织领导。市及各县(市、区)成立由政府领导和各相关部门组成的支持商贸服务企业健康发展的工作机构,负责各项支持措施落实的组织协调工作(2)营造宽松发展环境(3)加强企业信用建设

中指点评:

《措施》中可以提炼出几大关键词“降成本,给补贴”“扩线上,稳供应”“大消费,夜经济”“抓统筹,建机制”。帮助商贸服务企业克服疫情影响,保证商贸服务健康发展。

宏观环境

1、经济运行开局良好 恢复势头持续稳定

经济运行持续稳定恢复:2021年一季度,我国GDP为249310亿元,按不变价格计算,同比增长18.3%;比2019年同期增长10.3%,两年平均增长5.0%。分产业看,第二产业增加值为92623亿元,同比增长24.4%,两年平均增长6.0%,拉动经济增长8.6个百分点;第三产业增加值为145355亿元,同比增长15.6%,两年平均增长4.7%,拉动经济增长9.3个百分点。

图:2011年一季度-2021年一季度GDP累计值同比增速及第二、三产业同比增速变化趋势

数据来源:国家统计局,中指研究院综合整理

产业结构持续优化:2021年一季度,第二、三产业增加值占GDP的比重分别为37.2%、58.3%;较上年同期分别上升1.9个百分点、下降1.5个百分点。2020年一季度,第三产业对经济增长的贡献率为50.9%,较上年同期提高6.7个百分点。

图:2011年一季度- 2021年一季度第二、三产业增加值累计占比及累计贡献率变化趋势

数据来源:国家统计局,中指研究院综合整理

2、服务业经济:服务业商务活动指数高于近两年同期水平;新动能持续快速增长

服务业保持平稳恢复:受清明假期和疫情防控形势继续向好等因素带动,近期服务业消费市场进一步回暖。2021年4月,服务业商务活动指数为54.4%,低于上月0.8个百分点,但高于一季度均值2.0个百分点,反映出服务业恢复性增长势头稳定向好。从行业情况看,在调查的21个行业中,有19个行业商务活动指数位于景气区间,其中铁路运输、航空运输、住宿等行业高于65.0%,业务总量保持快速增长;同时,部分前期受疫情制约较大的行业恢复明显加快,表明居民消费意愿明显增强,市场活跃度有所上升。

图:2019年1月-2021年4月服务业商务活动指数走势

数据来源:国家统计局,中指研究院综合整理

现代服务业发展活力不断释放:2021年一季度,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业增加值同比分别增长21.4%、21.2%和5.4%,两年平均分别增长6.8%、17.1%和5.7%,合计拉动服务业增加值增长5.3个百分点。

图:2015年一季度-2021年一季度服务业各行业增加值累计同比增速

数据来源:国家统计局,中指研究院综合整理

3、收支结构:居民收入增长持续稳定恢复;居民消费支出恢复性反弹

全国居民收入恢复性增长,农村居民恢复好于城镇居民:2021年一季度,全国居民人均可支配收入9730元,同比实际增长13.7%;与2019年一季度相比,两年平均实际增长4.5%。分城乡看,城镇居民人均可支配收入13120元,同比实际增长12.3%;农村居民人均可支配收入5398元,同比实际增长16.3%,快于城镇居民4.0个百分点,城乡居民收入相对差距继续缩小。

图:2014年一季度-2020年一季度城乡居民人均可支配收入累计同比增速变化趋势

数据来源:国家统计局,中指研究院综合整理

居民消费支出大幅反弹,呈现恢复性增长态势:在我国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果、居民收入增长持续稳定恢复的基础上,居民消费支出同比大幅反弹。2021年一季度,全国居民人均消费支出5978元,同比实际增长17.6%;与2019年一季度相比,两年平均实际增长1.4%,实际增速低于2019年同期4.0个百分点。但从增长趋势看,一季度居民消费已经扭转上年同期以来连续四个季度下降的局面,呈现恢复性增长态势。

图:2014年一季度- 2021年一季度城乡居民人均消费支出累计同比增速变化趋势

数据来源:国家统计局,中指研究院综合整理

4、消费市场:消费市场持续恢复,复苏势头不断增强

社会消费品零售总额大幅回升,消费市场加快复苏:2021年一季度,社会消费品零售总额为105221亿元,同比增长33.9%,两年平均增长4.2%。商品零售较快增长:一季度,商品零售额同比增长30.4%,两年平均增长4.8%。从商品类别看,限额以上单位各类商品零售额同比增速均超过10%。从月度数据看,3月商品零售额同比增长29.9%,两年平均增长6.9%,增速比1-2月加快3.1个百分点。接触型消费快速恢复:一季度,餐饮收入同比增长75.8%;其中,3月餐饮消费显著改善,餐饮收入同比增长91.6%,两年平均增长0.9%。

图:2016年2月-2021年3月社会消费品零售总额累计值及累计同比增速

数据来源:国家统计局,中指研究院综合整理

网络销售发展向好:2021年一季度,全国实物商品网上零售额同比增长25.8%,增速比上年同期提高19.9个百分点,比2020年全年提高11.0个百分点,两年平均增速为15.4%。从与网购密切相关的邮政快递业发展情况看,2021年,我国快递业务量突破200亿件用时仅83天,比2020年缩短45天。

线下零售加快改善:2021年一季度,限额以上零售业实体店商品零售额同比增长42.2%,两年平均增长4.5%,增速比1-2月加快0.4个百分点,实体零售进一步恢复。超市在上年同期增长1.9%的基础上继续保持增长,便利店、专卖店等实体零售业态经营明显恢复。超市、便利店和专卖店商品零售额两年平均增速分别为4.5%、5.3%和7.7%。

图:2018年2月-2021年3月实物网上零售额累计占比及同比增速变化趋势

数据来源:国家统计局,中指研究院综合整理

市场表现

1、商业地产新房市场:1-3月全国投资同比增长26.0%;新开工和销售同比分别增长7.1%和27.4%

从供应端来看:全国商业地产开发投资额同比增长14.2%

2021年1-3月,全国商业地产开发投资额为3587亿元,同比增长14.2%;商业地产开发投资额占房地产开发投资额比重为13.0%,较1-2月下降0.8个百分点。

2021年1-3月,全国商业地产新开工面积为3393万平方米,同比增长7.1%;商业地产新开工面积占房地产新开工面积比重为10.1%,较1-2月下降0.7个百分点。

从需求端来看:全国商业地产销售面积同比增长27.4%

2021年1-3月,全国商业地产销售面积为2100万平方米,同比增长27.4%;商业地产销售面积占房地产销售面积比重为5.8%,与1-2月占比相同。

图:2014年-2021年3月全国办公楼&商业营业用房开发经营指标占比

数据来源:CREIS中指数据

开发投资额:办公楼与商业营业用房开发投资额同比均继续增长,其中办公楼增长更快

办公楼:2021年1-3月,全国办公楼开发投资额为1190亿元,同比增长14.9%,增幅较1-2月收窄7.9个百分点。

商业营业用房:2021年1-3月,全国商业营业用房开发投资额为2397亿元,同比增长13.8%,增幅较1-2月收窄14.0个百分点。

图:2010年-2021年3月全国商办开发投资额及同比增速

数据来源:CREIS中指数据

新开工面积:办公楼与商业营业用房新开工面积同比均继续增长,但增速放缓

办公楼:2021年1-3月,全国办公楼新开工面积为863万㎡,同比增长7.0%,增幅较1-2月收窄41.8个百分点。

商业营业用房:2021年1-3月,全国商业营业用房新开工面积为2530万㎡,同比增长7.2%,增幅较1-2月收窄37.4个百分点。

图:2010年-2021年3月全国商办新开工面积及同比增速

数据来源:CREIS中指数据

销售面积:办公楼与商业营业用房销售面积同比均继续增长,但增速放缓

办公楼:2021年1-3月,全国办公楼销售面积为575万㎡,同比增长34.4%,增幅较1-2月收窄22.0个百分点。

商业营业用房:2021年1-3月,全国商业营业用房销售面积为1525万㎡,同比增长24.9%,增幅较1-2月收窄41.5个百分点。

图:2010年-2021年3月全国商办销售面积及同比增速

数据来源:CREIS中指数据

2、写字楼租赁市场:2021年一季度,全国重点城市主要商圈写字楼平均租金为4.76元/平方米·天,环比微幅上涨0.02%,市场基本保持平稳

2021年一季度,全国重点城市主要商圈写字楼平均租金 为4.76元/平方米·天,环比上涨0.02%。从商圈来看,一季度写字楼租金环比上涨的商圈占57.5%,较上季度增加38.8个百分点;租金环比下跌的商圈占41.3%,较上季度减少28.8个百分点;1.3%的商圈租金环比持平,较上季度减少10.0个百分点。

一季度,外部不确定性因素对写字楼市场的冲击减弱,各项积极因素推动写字楼市场需求持续恢复,租金保持平稳。经济形势的变化加速了写字楼市场的结构转变,更多租户开始关注办公场地的使用灵活性,拎包入住的需求持续增强,相应部分业主积极采用灵活租赁、智慧物业及增值服务等策略来满足租户日益多元化的办公需求。但由于年内将迎来较多新增供应,供大于求态势整体并未得到有效缓解,部分城市仍将面临去化压力,写字楼市场全面迎来“触底反弹”尚需时间,短期来看,写字楼租金仍将保持目前的平稳态势。

展望未来,“十四五”期间,科技创新被提到越来越重要的地位,一线城市及杭州、成都、重庆、武汉等核心二线城市将加快建设科技创新中心,为未来写字楼市场的发展提供了较大增长空间,带动写字楼市场持续复苏。同时,在资产证券化方面,以办公物业为底层资产的CMBS/CMBN,类REITs规模逐年扩大。2020年,房地产企业发行以办公物业类REITs产品和CMBS/CMBN产品金额共计237亿元,累计发行单数共15单,呈现逐年增长的趋势。通过金融手段打通资金循环链,盘活存量资产,优化债务结构,将有助于推动写字楼市场良性发展。长期来看,写字楼市场将稳步恢复至疫情前的水平,租金有望实现上涨。

3、商业地产土地市场:2021年1-4月,全国300城商办用地推出及成交面积同比均下降

4月,全国300城商办用地推出及成交面积同比均下降;成交楼面均价同比下跌,平均溢价率同比上升

推出:2021年4月,全国300城商办用地推出规划建筑面积为1406万㎡;同比下降37.0%

成交:2021年4月,全国300城商办用地成交规划建筑面积为1169万㎡;同比增长44.7%

图:2016年1月-2021年4月全国300城商办用地推出及成交规划建筑面积

数据来源:CREIS中指数据

楼面均价:2021年4月,全国300城商办用地成交楼面均价为2078元/㎡;同比下跌13.0%

溢价率:2021年4月,全国300城商办用地平均溢价率为5.3%,同比上升2.9%

图:2016年1月-2021年3月全国300城商办用地楼面均价及平均溢价率

数据来源:CREIS中指数据

全国300城中各线城市间分化仍较明显

量价趋势:1-4月,一线城市量降价稳,二线城市量稳价涨,三四线城市量降价涨;溢价率方面,一线城市溢价率微幅下降,二线城市溢价率上升,三四线城市溢价率下降较多。

供需趋势:1-4月,一线城市商办用地推出及成交面积同比均有所下降;二线城市推出面积同比下降,成交面积同比平稳;三四线城市推出面积同比平稳,成交面积同比下降。从溢价率的变化上来看,1-4月,二线和三四线城市商办用地市场热度高于一线城市,但三线城市商办用地市场热度较上年同期有所降温。

一线城市:1-4月,全国300城中一线城市商办用地成交规划建筑面积为247万平方米,同比下降46.7%;成交楼面均价为8259元/平方米,同比下跌2.8%,跌幅较上年同期收窄24.3%;平均溢价率为0.1%,同比基本持平

二线城市:1-4月,全国300城中二线城市商办用地成交规划建筑面积为2301万平方米,同比微幅下降2.7%,降幅较上年同期收窄8.0个百分点;成交楼面均价为3111元/平方米,同比上涨38.4%平均溢价率为7.1%,同比上升3.3个百分点

三四线城市:1-4月,全国300城中三四线城市商办用地成交规划建筑面积为2767万平方米,同比下降10.2%;成交楼面均价为1593元/平方米,同比上涨7.6%涨幅较上年同期收窄4.4个百分点平均溢价率为13.1%,同比下降8.3个百分点。

图:2014年-2021年4月各线城市商办用地成交规划建筑面积及同比变化趋势

数据来源:CREIS中指数据

图:2014年-2021年4月各线城市商办用地成交楼面价及同比变化趋势

数据来源:CREIS中指数据

全国300城商办用地市场小结

从供应端来看,2021年1-4月,一线城市及二线城市商办用地推出面积同比均下降,其中一线城市同比降幅超五成;三四线城市商办用地推出面积同比增幅在2%以内,基本平稳。

从成交端来看,2021年1-4月,各线城市商办用地成交面积同比均下降,其中一线城市同比降幅近五成,二线及三四线城市同比均小幅下降。

从溢价率来看,2021年1-4月,一线城市商办用地平均溢价率为0.1%,竞拍热度不高;二线及三四线城市商办用地平均溢价率均在10%左右,其中二线城市较上年同期有所上升,三四线城市同比下降近10个百分点,商办用地市场竞拍热度降温。

整体来看,2021年1-4月,全国300城商办用地推出及成交面积同比均有所下降;成交楼面均价同比上涨,涨幅在10%以内;平均溢价率同比基本持平,维持在8%左右。

企业动态

1、光大安石与上海城市发展就“郑州CITY·大融城”达成轻资产合作

4月13日,上海城市发展与光大安石就其位于郑州二七商圈的商业综合体项目“I Go大乐城”达成轻资产合作。根据合作协议,“I Go·大乐城”将更名为“郑州CITY·大融城”,前身为百盛购物广场(2005年-2017年),物业持有方依然是上海城市发展。该项目位于人民路东太康路,商业体量10万㎡,因疫情而延期至2021年开业。

信息来源:中指研究院综合整理

中指点评:

光大安石旗下的大融城以“核心城市+区域聚焦”的策略,已在上海、北京、西安等10座城市布局19座项目,在管面积约200万方。此次签约标志着双方建立了稳固的战略合作伙伴关系,也将开启光大安石与城市发展战略发展的新篇章。

2、保利&招商65亿夺温州鹿城综合体地块 规划建面40万方

4月14日,温州鹿城区滨江云谷市级未来社区综合体地块出让,最终,经过291轮竞价,保利浙南房地产开发有限公司&招商局地产(杭州)有限公司(保利招商联合体)以上限价格65.05亿元竞得温州鹿城区滨江云谷未来社区一期地块,成交楼面价16482.98元/㎡,溢价率29.97%。

保利&招商:打造复合业态多功能于一体的未来社区

保利、招商联合体以65.05亿元竞得温州鹿城区滨江云谷未来社区一期地块。该地块总建筑规模达42.48万㎡,是集居住、商业、办公、双创、休闲娱乐及服务配套等功能于一体的未来社区,拟打造集社区归属感、生态舒适感和科技未来感三者于一体的新型城市功能单元。

地块名称为滨江云谷未来社区一期地块,地块编号为温政务中心土告字〔2021〕20号,总用地面积14.11万平方米,出让用地面积11.57万平方米,划拨道路面积1.75万平方米,划拨公园与绿地面积7831平方米。该地块用途为城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地,建成后总建筑规模达42.48万平方米,其中人才公寓面积近14万平方米。容积率为1.5至3.41。

信息来源:中指研究院综合整理

中指点评:

该地块关注度高,共吸引14家品牌房企参与竞逐,最终经过291轮竞价,由保利&招商以封顶价 65 亿元+竞配 11.2 万㎡政策性住房竞得。一方面,因为该地块所处滨江CBD核心区,是温州大力发展的区域,具备交通便利、人口集聚潜力大等特点。另一方面,该地块系市级未来社区试点培育项目,将打造打造复合业态多功能于一体的未来社区。

3、香港置地全新商业品牌光环亮相重庆,打造国内首个“城市自然共同体”商业

4月23日,香港置地打造的全国首个城市自然共同体商业重庆光环购物公园正式开业,超130家首进两江新区品牌和全新形象升级店开门迎客。

重庆光环购物公园:与生活共生长

重庆光环购物公园整体包含17万平方米的购物中心、7万平方米室内外城市绿色公园及2栋5A级写字楼,涵盖国际轻奢、都会潮流、亲子家庭、环球佳肴、百变社交等商业业态。

作为香港置地光环系列的首个落地项目,重庆光环秉持香港置地“可持续发展”价值观,匠心打造42米室内立体垂直植物园“沐光森林”。位于森林中央15米高的生命树(凤凰木)与高达20多米的“花之瀑谷”、40米的高空“悬浮森林”共同构成3大主题场景及18处互动打卡景点,跨层分布于7层商场内,将商业和自然“无界”交融。与消费者一起期待花开。

值得一提的是,项目内打造的巨型公共空间艺术装置——“松鼠闪闪”,吸引了大量市民拍照打卡,这只由16500片特制彩色金属片组成、近15米高、拥有10米蓬松尾巴的闪亮“小松鼠”或将成为下一个重庆城市新地标。

信息来源:中指研究院综合整理

中指点评:

商业繁荣是体现城市价值、加速城市发展的核心要素之一,在加快城市群和都市圈轨道交通网络化的背景下,富有区域特色的高品质商业项目对带动区域经济发展、增强区域辐射力起到重要作用。重庆光环购物公园秉承“与生活共生长”的理念,以“自然生态、多元融合、灵感启迪、引力聚合”四大核心价值,打造重庆两江新区金州商圈城市综合体地标,充分契合两江新区坚持走生态优先、绿色发展之路的导向,助力两江新区打造高品质生活示范区。

大宗交易

2021年4月,中指数据库监测的全国重点城市共录得商业地产大宗交易2笔。

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