弘阳地产成功发行首笔绿债

5月17日，弘阳地产(01996.HK)宣布发行于2024年到期金额为2.1亿美元的优先绿色票据。这是弘阳地产发行的首笔绿色债券，最终票面利率为7.3%。此次发债旨在继续优化集团债务到期结构，降低融资成本。

募集资金将同时满足发改委审批条件和绿色债券框架下的资金用途，包括用于偿还一年内到期的中长期境外债券；同时，弘阳地产内部系统将会确保资金用于符合条件的绿色项目的融资或再融资。

弘阳地产于2021年3月25日发布了《绿色融资框架》及第三方机构Sustainalytics意见书，未来将持续重视环境、社会及公司管治（ESG），实现可持续、高品质的全面发展。此外，2021年4月26日，弘阳地产还获得香港品质保证局（HKQAA）针对集团「2021年绿债发行项目」的绿色金融认证。未来，弘阳地产将致力于增加对绿色和可持续资产投资额，成为绿色债券市场的定期发行人。随着集团绿色项目组合的扩张和未来的融资需求的增长，弘阳地产有信心在未来继续发行绿色债券。

弘阳地产财务及资金状况稳健，整体销售强劲，去化率和回款率维持高质水准，经营效率提升，经营性现金流稳定。截至2020年底，弘阳地产净负债率50.3%，剔除预收款后的资产负债率69.4%，现金短债比1.6倍，「三条红线」全呈绿档。截至2021年前4个月，弘阳地产合约销售达人民币267亿元，同比大幅增长126.4%。2021年，弘阳地产全年合约销售目标为：较去年合约销售额增长不低于15%。

（图片来源：视觉中国）

凭借稳健的业绩及财务状况，弘阳地产持续受到资本市场认可，信用评级维持稳定：国际评级机构惠誉维持弘阳地产主体评级为B+，展望稳定，国际评级机构穆迪维持弘阳地产主体评级为B2，展望正面，联合国际上调弘阳地产的国际长期发行人评级，从‘BB-’上调至‘BB’，展望稳定。

弘阳地产2020年业绩公布后，六大机构均给予其正面评级：尚乘国际给予“买入”评级；建银国际维持“优于大市”评级；里昂维持“买入”评级；克而瑞证券给予“强烈推荐”评级；招银国际维持“买入”评级；国泰君安证券维持“买入”评级。