赛智时代：智能电动汽车产业竞争格局研究

摘要：随着全球新一轮科技革命，智能电动汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，使汽车由单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，推动汽车向电动化、网联化、智能化发展。智能电动汽车作为未来热点产业，除传统车企外，造车新势力、互联网公司也纷纷加入其中。本文通过研究智能电动汽车产业竞争格局，提出智能电动汽车未来发展趋势。

一、智能电动汽车产业概述

（一）中国智能电动汽车市场规模

智能电动汽车是指以车载电源为动力、用电机驱动车轮行驶，搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。2020年我国智能电动汽车市场规模约为735亿元，智能电动汽车保有量492万辆，占汽车总量的1.8%，比2019年增长29.2%。智能电动汽车呈持续高速增长趋势。从行业成长周期判断，我国智能电动汽车产业处于成长期阶段，未来发展空间巨大。

（二）中国智能电动汽车政策环境

2020年，政府发布了一系列政策，推动中国智能电动汽车产业发展。2020年2月，国家发改委等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，其中在战略愿景里提出，到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。展望2035年到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现，智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要。2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出加快推动新型电子电气架构、操作系统等关键核心技术研发，研究制定急需技术标准和准入管理要求，持续优化政策环境，打造创新产业生态，加快推动智能电动汽车产业发展。

二、智能电动汽车竞争格局分析

（一）智能电动汽车产业链

从产业层面看，汽车与相关产业全面融合，呈现智能化、网络化、平台化发展特征。智能电动汽车动力源一般为高效率充电电池或燃料电池。产业链上游包括锂、钼、钴等矿物产业，锂电设备产业，动力电池生产所需的正极材料、负极材料、隔膜材料等产业。产业链中游包括锂电池、电机/电控、热管理系统、IGBT，锂电池代表企业有宁德时代、比亚迪、松下、LG等，电机/电控代表企业有精进电动、华域电动、方正电机、汇川技术等，热管理系统重点企业有三花智控、银轮股份、中鼎股份等，IGBT产业重点企业有比亚迪半导体、斯达半导体等。产业链下游为整车制造，包括乘用车、商用车。乘用车有传统车企和造车新势力，传统车企重点企业有上汽集团、长城汽车、广汽集团等，造车新势力重点企业有比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、威马汽车、蔚来汽车等。商用车代表企业包括宇通汽车、金龙汽车、陕汽、比亚迪等。

图1 智能电动汽车产业链

（二）传统车企

传统车企在制造方面具有优势。制造汽车需要设计研发、试验、质量管控、工艺升级、售后等方面经验，而传统车企在制造汽车方面有长期的积累，传统车企在造车时间、工厂产能、年销量等方面有很强的优势。传统车企大众比特斯拉造车时间早68年，工厂产能是其11倍，汽车累计销量70倍以上。相较之下，造车新势力和互联网公司缺少造车方面的经验。

（三）造车新势力加入市场

随着智能电动汽车的快速崛起，新玩家在不断入场，诞生了像蔚来、小鹏、威马、爱驰、拜腾、零跑、云度、奇点、合众等一批造车新势力。造车新势力特点是注重软件科技创新，以软件驱动硬件，拥有感知、定位、规划等核心算法研发能力，建立车端、云端的数据处理分析能力，可实现基于实现数据的算法快速迭代，借助OTA技术不断增强智能驾驶能力。注重通过软件与用户互动，与用户直接联系进行反馈，依靠用户数据和反馈不断优化配置。但是目前造车新势力企业处于创业阶段，市场对其产品质量的缺陷包容度较高。随着未来行业的逐步发展，整车的质量问题暴露概率可能增多，消费者对于产品质量的要求将进一步提高，造车新势力企业将会面临产品质量、制造能力等方面的挑战。

（四）互联网公司

互联网公司也跃跃欲试加入智能电动汽车市场。2020年12月，由上汽集团、张江高科、阿里巴巴集团联合打造的智己汽车科技有限公司在浦东新区完成注册，主攻中高端电动车细分市场。2021年1月11日，百度宣布以整车制造商的身份进军汽车行业，组建智能汽车公司。2021年3月，小米集团宣布开展智能电动汽车业务，将成立一家全资子公司负责智能电动汽车业务。2021年4月，华为宣布将与赛力斯合作提供智能电动汽车出行方案，赛力斯华为智选SF5入驻华为旗舰店。互联网公司利用自身雄厚的科技和资金优势，进入智能电动汽车市场，或自主造车，或提供技术方案。

三、智能电动汽车产业发展趋势

（一）智能电动汽车市场规模快速增长

随着智能电动汽车新一轮的政策红利以及基础设施充电桩、5G基建铺设发展，智能电动汽车市场行业前景明朗。智能电动汽车正在家庭普及，燃料电池也在取得突破，预计至2030年，智能电动汽车将大规模普及，中国智能电动汽车保有量届时或接近1亿辆，较目前增24倍，产业链各环节都会在整车的带动下不断扩大市场空间。

（二）传统车企与造车新势力生态逐步融合

传统车企、造车新势力将发挥各自的优势，分别在传统制造、智能化方面实现资源最优配置。在产品安全责任归属、利润分配、开发沟通效率方面，传统车企与造车新势力之间将进一步合作推动。未来传统车企与造车新势力之间开放融合、深度协作将成为汽车行业的常态，有望形成传统车企、造车新势力企业协作的新型模式。目前，智能电动汽车存在造车门槛太高，投资大，技术难，很多造车企业发力的速度、力度还不够。在此背景下，更多的造车企业一起合作，降低造车门槛。

（三）造车新势力与传统车企竞争加剧

传统车企将市场瞄向以特斯拉或者蔚来等为首的造车新势力。以大众为例，目前一汽大众ID.4系列已在一汽-大众佛山工厂和上汽大众安亭工厂投产，两家工厂总产能或达60万辆，产能高于特斯拉上海工厂。2020年小型纯电动乘用车市场中，上汽通用五菱市场占有率高达51%。造车新势力未来发展压力增大，短时间内在产能及市场规模上超越传统车企面临挑战。预计未来3年，随着智能电动汽车市场有更多企业进入，传统车企与造车新势力之间的竞争将更加激烈。

（四）中国自主品牌有望崛起

智能电动汽车时代，中国自主品牌有望崛起。中国自主品牌在电动汽车领域布局较早，技术能力较强，车型产品能力优于外资品牌，拥有完备的三电系统产业链。蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车三家公司总市值高达8845亿元（1356亿美元）。中国软件应用在全球处于领先位置，在智能汽车方面有较大优势，有能力持续推出有竞争力产品。在智能电动汽车时代，中国自主品牌有望成为全球汽车行业的重要力量。

注：本文摘自赛智时代智能电动汽车课题组完成的研究报告，详细内容请点击饮鹿网产业报告栏目读。

关键词：智能电动汽车、产业格局

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