今天白酒崩了，很多主题也跌了，你怕了么？如果是，你看完下面木鱼的分析，可能会豁然开朗！
回到我们昨天分析的，人民币升值这条主线空间不大，因为目前已经缺乏逻辑因素来刺激了，只能跟着外部环境动一动，也就围绕在目前的重心附近涨涨跌跌，没意思！而白酒则是外资第一大重仓主题，这个主题敏感，我们也怕外资因为某些经济数据而突然撤梯子了！我们对大消费的态度是可以小仓位持有，但一直以来都不建议加仓了。
白酒崩，其实真是迟早的事情。投机接力游戏总有玩不下去的时候。崩盘由二三线酒传导给茅台，外资也觉得风险太大开始抛售一二线蓝筹酒。按历史经验教训，白酒崩了，整个市场恐怕也危险，但今天没有！
其实从茅台本身来看，不算“崩”。外资虽然成交占了茅台的1/4，但竟然还是净流入！明天茅台直接反弹的话，不用惊奇。茅台大跌的最直接效果是把很多抱团股带沟里了，二三线酒的暴跌是投机造成的，不是因为茅台股价高。
沪深300下跌不到1%，还走出一个回踩20日均线的标准走势。可以得出结论，市场今天的调整，还属于白酒的个别行为，还没有蔓延到其他板块。但是，我们也讲过，成长主题这个位置，有点尴尬。要么放水、要么汇率继续升，否则在业绩真空期，真是很难指望有多大的空间。
从主力资金变化来看，市场没有全面的机会，现在进入赚钱最难的“相持期”了。这个时候，要更有智慧，更有选择。部分资金在离场，但是中期资金仍然没有走多少。现在，需要踩对方向！
虽说市场大多数成长型主题都出现了一定的跌幅，但完全可控，而更可喜的是，鸿蒙为首的国产替代表现积极，而尾盘军工拉升有力继续抬高了人气。
木鱼昨天的分析指出，情绪化主线，特别是“我滴国”概念还有空间！今天在茅台为首的抱团龙头不景气的时候，这条线很活跃，我们没有理由不看好！
不过白酒下跌，往往意味着大科技迎来更好的炒作机会！我们其实上周一直配置军工、芯片，上周五午后还再度加仓，那么现在可以说炒作机会越来越成熟。除了军工、芯片可继续参与，甚至逢低加仓外，还有一些可以看看的主题。
汽车，全市场最景气的品种！ETF新军汽车ETF来了，逢低介入没毛病！我们之前分析过这个主题：
5G ETF，苹果链反弹叠加芯片、通讯景气周期，低吸没毛病！
智能汽车ETF，整车+电子+AI，这个品种慢牛，低吸没毛病！
其他，还可以关注的有通信、传媒、科创等主题。
那么说说其他主题。
酒（食品饮料），这个我们之前止盈过两波了，今天暴跌后短期不容易起来，仓位重的还是要继续减；
新能车（新能源），继续持仓，这个和整车有联动关系。昨天收到宁德时代解禁预期影响被外资砸得比较惨，今天就比较积极。短期持仓，但是不宜追了，等宁德时代的解禁再消化一下；
大医药类，保持有一两成持仓参与就可以了，外资对它们有很大话语权，而且容易和茅台走势联动，所谓“喝酒吃药”，目前对外资品种仓位不宜过重。
周期类，走势比预期弱，说明市场还是成长风格主导的。但目前这个位置，确实是可以慢慢布局了。
明天，跟着“我滴国”，放飞！
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