澳大利亚财经市场信息周报
AFN 研究院
2021.06.20 – 2021.06.26 （第五十二期）
AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2021.06.26）
现金利率
0.10%
经济增长
1.1%
通货膨胀
1.1%
失业率
5.5%
就业增长率
5.1%
工资增长率
1.5%
周平均收入
$1,280
家庭储蓄率
11.6%
净外债 GDP占比
44.0%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）
澳元兑美元
0.76
澳元兑人民币
4.90
澳元兑港币
5.89
澳元兑欧元
0.64
澳元兑英镑
0.55
澳元兑新西兰元
1.07
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
澳新
ASX 200指数 (XJO)
报 7,308点，周跌0.83%
新西兰NZX 50指数
报12,626.09点，周涨0.59%
美国
道琼斯指数
报34,433.84点，周涨3.44%
标普500指数
报4,280.7点，周涨2.74%
纳斯达克指数
报14,360.39点，周涨2.35%
中国
上证指数
报3,607.56点，周涨2.34%
深圳成指
报14,583.67点，周跌2.81%
恒生指数
报 29,288.22点，周涨1.69%
欧洲
德国DAX指数
报15,607.97点，周涨1.04%
法国CAC40指数
报6,622.87点，周涨0.82%
英国富时100指数
报 7,136.07 点，周涨1.69%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌、黑平）
COMEX
黄金期货
报1,781.8美元/盎司，周涨0.72%
白银期货
报 26.19美元/盎司，周涨0.85%
原油
NYMEX原油期货
报 74美元/桶，周涨3.29%
布伦特原油
报 75.31 美元/桶，周涨2.46%
LME
铜
报9,435美元/吨，周涨3.17%
锌
报 2,909.5美元/吨，周涨3.08%
镍
报 18,575 美元/吨，周涨8.28%
铝
报 2,494.5 美元/吨，周涨4.59%
锡
报 30,850 美元/吨，周涨3.31%
铅
报 2,231.5美元/吨，周涨3.43%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）
澳洲
美国
中国
1年期
0.010
0.0812
2.360
2年期
0.079
0.2681
2.659
3年期
0.477
0.4759
2.751
5年期
0.900
0.9247
2.926
10年期
1.563
1.524
3.108
20年期
2.243
2.0794
3.689
30年期
2.392
2.151
3.685
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind
AFN 全球经济信息
澳大利亚
据RealEstate网站6月25日报道，随着国际人士增加了对澳洲住宅的投资，中国对澳洲房地产的投资五年来首次出现了增长。外商投资审核委员会（Foreign Investment Review Board，以下简称FIRB）最新的年度报告显示，2019 – 2020财年，海外买家在住宅房地产上获批的投资达171亿澳元，较上一财年的148亿澳元增加了23亿。商业房地产投资从730亿澳元下降到388亿澳元，与近几年的趋势相同。
最近的联邦数据显示很多中国学生愿意在澳洲关闭国境时远程学习，今年继续注册维州的大学，人数和去年3月相差无几，当时澳洲刚对国际旅行关了门。根据教育部最近发表的数据，在到今年3月的12个月里，注册维州大学的中国学生减少了5.74%，而新生仅减少0.67%。但是在中国学生还在观望时，印度学生放弃了在澳洲留学的希望。印度学生的注册减少了33%，新生减少了56%。
美国
美联储卡什卡利：美国经济有望开始强劲复苏；一些高通胀数据并不令人意外；部分价格上涨可能是暂时的；预计一些非常高的通胀数据将回落到正常水平。
美联储罗森格伦：是时候考虑退出宽松的货币政策的速度了；核心通胀率的上升并不完全令人意外；预计通胀的攀升是暂时的；预计今年美国GDP增长将达到7%；价格上涨的持续时间可能比我们预期的要长一些。
美国5月核心PCE物价指数同比升3.4%，续创1992年以来新高，预期升3.4%，前值升3.1%；环比升0.5%，预期升0.6%，前值升0.7%。美国5月个人支出环比持平，预期升0.4%，前值由升0.5%修正为升0.9%。
标普将2021年美国实际GDP增长预期上调至6.7%；将2022年实际GDP增速预期上调至3.7%。预计在2022年第四季度之前，美国劳动力市场将无法恢复因新冠疫情而失去的2240万个工作岗位。
美国6月密歇根大学消费者信心指数终值85.5，预期值86.5，前值86.4。
特斯拉动力电池供应商松下已出售所持全部特斯拉股票，套现约36.1亿美元，将用于新兴投资和并购。松下表示，出售特斯拉股票并不会影响与特斯拉之间合作。
中国
中国对外金融资产总规模继续增加。3月末，我国对外资产88776亿美元，环比增长2%。其中，直接投资资产增长0.8%；证券投资资产9658亿美元，增长7.3%；对外存贷款等其他投资资产增长7.5%；储备资产规模继续位列全球第一。
央行等四部门联合推出降费措施，聚焦降费呼声高、使用频度高的基础支付服务，提出12项降费措施，将于9月30日起实施。此外，央行配合银保监会推出降低ATM跨行取现手续费长期措施，适应异地养老、医疗等需求。初步测算，全部降费措施实施后预计每年为市场主体、社会公众减少手续费支出约240亿元，其中惠及小微企业、个体工商户超过160亿元。四部门发文后，国有大行们和支付宝等大型第三方支付机构积极表态，将进一步减费让利。
央行连续两日净投放200亿元，跨季资金平稳。央行周五以利率招标方式开展300亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期；本周央行公开市场共进行900亿元逆回购操作，净投放500亿元。周五资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行30.3bp报1.55%，7天期下行5.8bp报2.196%。
外汇局：一季度中国对外证券投资717亿美元，境外对我国证券投资752亿美元，跨境双向证券投资均较活跃，反映我国资本市场双向开放较好满足境内外投资者资产配置需求。
国务院印发《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》明确，“十四五”时期，我国将着力提升基础教育阶段科学教育水平。到2025年，我国公民具备科学素质的比例超过15%，各地区、各人群科学素质发展不均衡明显改善。
中国与新加坡通过视频会议举行自贸协定升级后续谈判第二轮磋商。本轮磋商，双方继续围绕跨境服务贸易、投资、电信等领域规则开展深入讨论，取得积极进展。此外，双方同意从下轮谈判起开展服务贸易和投资负面清单市场准入磋商。
证监会核发立达信IPO批文。证监会本周已同意4家公司科创板注册、5家公司创业板IPO注册。与此同时，国芯科技科创板首发申请获通过。凯旺科技、蜂助手、佳缘科技3家企业创业板首发7月2日上会。
消息称立讯精密今年将首度拿下iPhone新机组装单，而且包括高阶款大尺寸机种，总量达千万支，订单规模将逐年放大，可望在2023年超车和硕，成为iPhone第二大组装厂。
小鹏汽车在香港启动公开招股，招股时间为6月25日-30日。公司本次拟发行8500万股A类普通股，其中在港公开发售425万股，每股发行价不超过180港元，预计最高募资约150亿港元，预期将于7月7日挂牌上市。
中国支付清算协会、中国银行业协会发布倡议书，同城ATM跨行取现手续费标准下调至每笔不超过3.5元；取消异地跨行取现手续费按取款金额一定比例收取的变动费用，固定费用与同城业务标准一致。倡议书实施后，ATM跨行取现手续费显著降低，同城业务降幅10%以上，大额异地业务降幅达80%以上。
世界银行执行董事会向中国新批两项贷款，分别是4.3亿美元塑料垃圾减量项目贷款和2亿美元绿色低碳投资基金贷款，助力中国减少塑料污染，增加绿色企业和项目股权资金供给。
英国
英国反垄断监管机构宣布，已对亚马逊和谷歌展开正式调查。英国竞争和市场监管局（CMA）表示，将收集更多信息，以确定这两家公司是否违反消费者法，没有采取足够行动保护消费者免受虚假评论伤害。
欧盟
欧洲央行将接管对系统性投资公司监管，明确系统性投资公司必须申请银行牌照。这项要求适用于具有类似银行风险和超过300亿欧元资产的投资公司。
黎巴嫩
黎巴嫩本币黎巴嫩镑对美元黑市汇率再创历史新低，一度跌至16300黎镑兑换1美元。自2019年10月以来，黎镑已累计贬值约100%。新冠疫情和去年8月贝鲁特港口爆炸事件令黎巴嫩经济雪上加霜。
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind
AFN上市公司重要信息
石油和天然气公司Triangle Energy (ASX: TEG)正在寻求在未来的世界中整合其资产的方法，其战略旨在释放更多的石油储量，并逐步利用其现有的基础设施，包括可再生能源。
上周，该公司宣布已收到1000万澳元配股的坚定承诺，称其珀斯盆地扩张战略是吸引投资者“巨大”兴趣的主要原因之一。
该勘探和生产公司在Perth Basin拥有最大的面积，无论是在澳大利亚的陆上还是海上，其Cliff Head油田目前的产量约为800桶/天，还有大量的其他机会。
除了在 Cliff Head 78% 的经营权益外，Triangle 还持有 50% 的陆上 Mt Horner L7 生产许可证（并已签订协议收购剩余的 50%），以及海上 Xanadu-1 联合 45% 的股份 与 Norwest Energy (ASX: NWE, 25%) 和 3C Group (30%) 合资。
此外，该公司在State Gas (ASX: Gas)投资了约2500万澳元，对昆士兰州的Reids Dome和Cattle Creek天然气开发项目寄予厚望，这使Triangle得以进入东海岸天然气市场。
Triangle Energy董事总经理Rob Towner在接受Small Caps采访时表示，公司的一个关键战略举措是整合公司资产，这使他能够专注于管理支出、寻找合作伙伴，并致力于在欠发达的盆地开发新石油。
先买后付支付公司 Afterpay（ASX：APT）发布了通告，公司已将其业务扩展到美国众多大型在线销售平台中。
公司表示，消费者现在可以在Amazon,CVS, Dell, Kroger, Macy’s, Nike, Nordstrom, Nordstrom Rack, Sephora, Target, Victoria’s Secret, Walgreens和Yeti等商店中使用Afterpay的先买后付服务。这些商户几乎占美国电子商务总规模的一半。
目前，通过Afterpay的应用程序，人们可以在商户购物。只需在Afterpay商店目录中选择消费者最喜欢的品牌，并通过先买后付的支付方式，客户就可以在不支付利息或财务费用的情况下进行分期付款。
当客户用Afterpay在这些特定商店购物时，公司将使用一次性卡来方便购买。付款细节也会在结账时自动填充，以确保流畅的付款体验。
根据美国普查局的数据统计，越来越多的消费者选择在舒适的家中购物。2020年第二季度，网络销售额飙升了创纪录的43.7%；2021年第一季度增长了39.0%，仅次于2020年第二季度的峰值。
Afterpay北美区总经理Zahir Khoja表示：“过去一年，消费者都是通过网购来补充疫情期间需要的物品。但是，当实体店重新开张时，消费者仍然中意通过点击鼠标来购物的便利性和灵活性，这是他们‘新常态’的一部分。
Afterpay很高兴能够继续支持其客户，让他们每天都可以通过先买后付平台在喜爱的品牌购物，以及购买生活中需要的商品。”
Afterpay Limited是一家以技术为驱动的支付公司，其使命是让全球消费者提高购物体验。Afterpay正在推动零售创新，和领先零售商合作提供“先购买、先收货、后付款”的服务，不需要终端客户申请传统的贷款，也不需要向Afterpay支付任何前期费用或利息。
Afterpay于2018年5月启动美国市场，截至2021年3月，Afterpay为近8.6万家全球最受欢迎的零售商提供服务，仅在北美就有1700多万客户。
博彩公司 Betmakers（ASX：BET）早盘发布公告，公司已收购了赛马数据公司Form Cruncher的技术平台资产、数据库和知识产权以及与Swopstakes投注产品相关的技术和知识产权。
公司表示，该收购将通过BetMakers的全资子公司BetMakers DNA进行。
对Form Cruncher资产的收购将以100万澳元的初始现金支付，若在截至2023年6月30日的财政年度内，业绩达到一定的满意度，则向Form Cruncher支付最高达100万澳元的业绩奖金：BetMakers将支付最高50万澳元的现金；根据业绩支付日期前15天的成交量加权平均价，以0.90澳元为底价，向Form Cruncher发行最多不超过50万澳元的股份，即不超过555,556股。
对于Swopstakes的资产收购，BetMakers将支付63.5万澳元的现金和高达1500万澳元的业绩奖金。
BetMakers首席执行官Todd Buckingham表示：“收购Form Cruncher的技术平台资产和表单处理数据库对公司的核心业务是一个有价值的补充，这将允许BetMakers在全球范围内发展整体产品。同时，公司一直在关注Swopstakes的投注产品，相信有机会凭借该概念和技术为客户调整产品，并通过BetMakers广泛的全球网络进行整合、推广和分销实现规模增长。”
Betmakers Technology Group Ltd （ASX: BET）于2019年6月25日，由The Betmakers Holdings Ltd （ASX: TBH）更改其名称和代码而来。The Betmakers Holdings Ltd 获赛马和赌博法案批准在澳大利亚北领地进行赌马和体育博彩的业务。该公司通过专有技术平台，结合网络赛马和体育投注产品，使体育迷能够在在线比赛中投注和竞赛。
在截至2020年6月的财年中，公司收入为858万澳元，较2019财年上升39.1%；运营亏损为242万澳元，去年运营亏损462万澳元；净亏损为214万澳元，去年同期净亏损360万澳元。
蔬果种植商 Costa（ASX：CGC）早盘在投资者介绍中表示，公司已签订具有约束力的协议，以约2亿澳元现金前期对价收购2PH Farms Pty Ltd及其相关实体的业务和资产。
2PH Farms Pty Ltd是一家位于昆士兰中部的柑橘种植商，该公司拥有超过1400英亩的柑橘园地，30万棵高产的柑橘树，以及550英亩的葡萄，其所有产品均靠手工收获。此前，Costa与2PH建立了良好的合作关系，在澳大利亚本土市场和出口市场累积销售2PH柑橘10多年。
公司表示，总前期资金需求约为2.19亿澳元 （包括印花税和交易成本），资金将由全额包销的按比例加速可弃权配股计划筹集1.9亿澳元和现有债务工具支持。在符合惯例条件下，交易预计于今年7月下旬完成。
Costa一直积极参与高品质柑橘项目的收购，最近在2021年3月收购了拥有6000公顷土地的KW果园。
对于2PH的收购，Costa首席执行官Sean Hallahan表示：“这是一项具有财务吸引力的收购，将为公司带来许多利益和战略联盟，并增加对亚洲主要市场的出口供应、生产规模和产品类别。2PH不仅是一个高品质的资产，它还将补充和增强公司的生产足迹，在国内外同时提供更多产品种类和市场机会，进一步发展公司的柑橘类产品及其世界知名的声誉。”
在投资者介绍中，Costa还提供了今年的收入指引，预计其业绩将略微强于上一季度。其中，国际业务表现强劲，农产品业务表现好坏参半。根据公司未经审计的财务业绩，Costa预计上半年收入为6.27亿澳元，息税折旧摊销前利润为1.24亿澳元，净利润为4400万澳元。
Costa Group是一家蔬果公司，主要种植水果和蔬菜。公司主要提供的产品包括蓝莓、蘑菇、马铃薯、西红柿、柑橘、葡萄、香蕉、苹果和梨等。它还通过Costa Farms业务提供批发和物流服务。Costa从事综合农业、包装和营销活动。该公司向零售商、独立杂货商和食品服务供应商提供产品和服务。其主要零售商包括Woolworths、Coles、ALDI和IGA等连锁超市运营商。公司的主要市场包括澳大利亚、新西兰、日本、香港、东南亚和美国。
在截至2020年6月的财年中，公司收入为11.65亿澳元，较2019财年上升11.2%；运营收益为9952万澳元，去年运营亏损为1137万澳元；净利润为6745万澳元，而去年同期为净亏损3607万澳元。
机构投资者可以在下午3点之前对运动员表现跟踪软件公司Catapult 的4840万澳元融资进行投标，但一家著名的基金已经明确了其入场意图。
市场消息指，IFM希望分一杯羹，以为Catapult收购SBG Sports Software提供资金。
Catapult及其经纪公司以每股1.90澳元的价格发行新股，较其2.18澳元的上一交易日收盘价有12.8%的折让。
根据发给潜在投资者的条款，由Audible前首席营收官威尔•洛佩斯(Will Lopes)领导的公司将通过承销配售筹集高达4660万澳元的资金，并从现有董事那里再筹集180万澳元，并计划通过股票购买计划从现有投资者那里再筹集670万澳元。
Catapult为全球的职业体育俱乐部提供基于GPS的成绩跟踪技术和数据分析软件，旨在提高运动员的成绩，降低他们受伤的风险。
而其收购对象SBG总部位于伦敦，成立于2008年，与F1梅赛德斯车队合作，开始专注于赛车运动。现在，该公司将其捕捉大量实时数据和视频的产品扩展到了橄榄球和足球领域。
根据收购条款，Catapult将以2000万美元的现金和价值2000万美元的延迟发行的Catapult股票进行交易（以每股2.15澳元的价格发行，将在交易完成后一年开始分期发行）。
在澳大利亚证交所(ASX)上市的石油勘探公司Oil Search的股票薄出现大变动。
市场消息指，阿布扎比的穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Company)通过花旗的机构股票部门抛售了9400万股股票，即Oil Search 4.5%的股份。
此次出售意味着，穆巴达拉投资公司将自2008年投资Oil Search以来，首次退出主要股东行列。
预计这家投资机构将在未来几天提交一份重要的报告，证实其持股减半，目前持股不到5%。
最大的问题是，谁接手了这部分股权？
过去10年，Oil Search吸引了包括澳大利亚伍德赛德石油公司(Woodside Petroleum)和法国道达尔(Total)在内的大量投资者的兴趣，但一直无法或不愿将接洽转化为具有约束力的交易。
澳洲矿业勘探及开采公司 IGO Limited 发布了与天齐锂业的合作更新。
IGO表示，公司已满足天齐锂业澳大利亚分公司内部重组的关键监管要求，这是与天齐锂业成立新锂业合资企业交易的先决条件之一。
双方的目标是，一旦内部重组所需的剩余步骤完成，将在2021年6月30日或之前完成交易。
公司董事总经理兼首席执行官Peter Bradford表示：“IGO很高兴能达到这一重要的里程碑，并期待着在未来几周内正式启动公司与天齐的合资企业。
作为优先事项，合资公司最初将专注于Kwinana氢氧化锂项目，并与IGO的合作伙伴Albemarle联手扩大世界级Greenbushes锂矿项目的发展机会。
在全球脱碳行动和电动汽车需求的推动下，高品质锂辉石和氢氧化锂的需求在最近几个月显著增加。按照这一趋势，公司股东将获得强劲的回报。”
在截至2020年6月的财年中，公司收入为8.89亿澳元，较2019财年上升13.3%；运营收益为1.87亿澳元，较去年1.13亿澳元上升65.5%；净利润为1.55亿澳元，较去年同期7608万澳元上升103.9%。
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
澳洲部分非上市公司、机构重要信息
OpenMarkets Group在得知其客户之一Superhero打算解除一份为期三年的合同后，暂停了1.607亿澳元的上市计划。
其机构询价簿的投标原定截止时间为6月24日（周四）中午，但6月23日（周三）晚上，该公司决定推迟提交招股说明书，预计将推迟到8月份的业绩季度结束后。
该公司计划以每股1.5澳元的价格通过IPO筹资3,000万至3,200万澳元，使其市值达到1.607亿澳元。
值得注意的是，Superhero只占OpenMarkets年收入的4%不到，而且只是190多家批发客户。
OpenMarkets集团由两个企业组成。第一个是OpenMarkets，它是为投资公司和金融科技公司提供金融产品批发执行、订单和风险管理、建议以及客户关系管理的企业对企业技术解决方案提供商。
第二个是OpenTrader，即面向专业交易员和那些想要以复杂方式交易的人的自主零售交易平台。
OpenMarkets为750名私人财富顾问和超过19万个零售金融账户提供服务。所有这些客户在21财年第三季度的年交易额超过650亿澳元。
它的其他客户包括SelfWwealth、Stockspot、Raiz、Marketech、Six Park和Pearler等重要的零售金融公司。
一位Superhero的女发言人表示，“我们做出的决定是基于Superhero的最佳利益所决定的”。据了解，Superhero与OpenMarkets合同中没有排他性条款。
OpenMarkets首席执行官Ivan Tchourilov表示，Superhero担心与OpenMarkets旗下的OpenTrader竞争。
房地产结算平台PEXA及其投顾正在对潜在投资者进行最后一轮的首次公开发行(IPO)推荐。
该公司委托的四家投顾6月23日（周三）晚间启动了机构询价，寻找机构买家。一个多月前，该公司11.8亿澳元的首次公开发行(IPO)完成了定价和承销。
他们在给基金的信息中表示，PEXA的股东澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia) 和 Link Group将在IPO中向散户和机构投资者推出至少2亿澳元的股票。
认购信息显示，早期认购异常火爆，超出了发行规模。而在那之前，PEXA的大部分IPO股票已承诺给基石投资者。
PEXA计划以每股17.13澳元的价格通过IPO筹资11.75亿澳元，该交易对该集团的估值为其第22财季预估营收的13.4倍，对该集团的预估EBITDA为30.8倍。
如果一切顺利，PEXA的股票将于7月1日在澳大利亚证交所(ASX)开始交易。
太平洋投资公司(Pacific Equity Partners)即将从中国绿叶医疗集团(Luye Medical Group)手中收购Healthe Care的外科急症护理部门。
消息人士称，出售价格约为4亿澳元。
据了解，此次收购将与PEP现有的私立医院业务Evolution Healthcare分开运营，收购基金将利用此次收购作为一个跳板，进行新的收购平台投资。
2015年12月，绿叶医疗以9.5亿澳元的价格收购了该投资组合，预计正常年的收入约为10亿澳元。其在澳洲和新西兰拥有34家私人医疗机构（约2500张床位）和70家运营机构。
绿叶本想将Aurora Healthcare分拆上市，筹资至多4.148亿澳元。但考虑到今年5月IPO市场持续现波动后，该交易被取消。
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
澳洲地产行业部分重要信息
市场动态
据REA消息，新的收入与房价模型显示，99.9%的悉尼独立房对四分之一的城市居民来说是负担不起的，因为几十年来房价的上涨超过了工资的增长。
CoreLogic的研究显示，在包括像Liverpool、Camden和Blacktown这样的曾经负担得起的1000多个区中，独立房对于年收入最低的25%的悉尼人，即年收入为5.4万澳元的人来说，已经是遥不可及了。
对于中等收入者，即那些年收入约10万澳元的人来说，他们也只能买得起悉尼约四分之一的独立房。
大多数中等收入者可以买得起房的地区都是距离悉尼市中心以西40公里以上的郊区，或者在中央海岸。中央海岸作为大悉尼的一部分被纳入了调查范围。
对于那些收入最高的25%的人群，也就是税前年收入约17.2万澳元的人来说，他们将无法负担起悉尼约40%的独立房。除非他们愿意将其总收入的三分之一以上用于还贷。用三分之一的收入支付抵押贷款被行业界普遍认为是还不起贷款的标志。
CoreLogic的研究主管Eliza Owen表示，悉尼大多数的独立房衹有那些已经拥有房产并想升级或缩小住房规模的人才能买得起，“仅靠收入和储蓄已经不够了”。
今年到目前为止，悉尼的独立房价格已经上涨了约11.2%，至少是近年来收入平均增长率的五倍。
CoreLogic的数据显示，悉尼约有7%的公寓房是收入最低的25%的人群所能负担得起的。59%的公寓房是中等收入者可以负担的。
悉尼市区方圆20公里范围内的住房，是悉尼75%的人口无法负担得起的。
这一地区包括上北岸的Hornsby和Asquith，北海滩的Beacon Hill和Allambie Heights，以及圣乔治地区的Kogarah。
澳洲Domain消息，SQM房地产研究所的最新数据显示，尽管5月份房地产市场新增了7.9万多套房源，但这并不足以抵消房源数量的整体下降。
在全澳范围内，5月份的住房上市挂牌数量下降了6.3%，过去一年中下降了19.2%。SQM负责人Louis Christopher表示，在过去一年中，全澳的旧房源（那些在市场上停留了180天或更长时间的房源）数量下降了44%，从139,686套下降到78,260套。
“旧房源数量的这种下降是不正常的，因为这些房源停留在市场上通常是有原因的。要么是卖家要价太高，要么是位置不好，要么是有修缮问题。”
5月份，在霍巴特，有超过一半的房源（52.2%）被售出；在堪培拉，在截至5月的一年中，有47.8%的旧房源售出；布里斯本和珀斯在同一时期也有至少46%的旧房源售出。
“这表明买家肯定比卖家多，这表明在联邦政府的JobKeeper或HomeBuilder计划结束后，房产销售没有出现实质性的放缓。”
SQM 研究所的数据显示，虽然5月份的独立房房价上涨了1.7%，但就全澳而言，公寓房价格却下降了0.2%。
悉尼内城公寓房供应过剩导致了那里的房价下跌。而墨尔本的公寓房价格也由于目前市场上的数量太多，增幅很小。
随着墨尔本房产市场持续繁荣，该市新增30多个中位价达百万澳元的区。
据RealEstate6月18日报道，CoreLogic的最新数据显示，全市共有184个房市、超过半数的区平均房价达到7位数。
此分析基于所有独立屋或单元房，不单是那些已售出的。Mount Macedon、Blairgowrie和Somers等越来越多地区加入“优质现金俱乐部”，5 月的房产中位价飙升至130万澳元。
Croydon North、Dingley Village和Macleod也打破100万澳元价格的纪录，一套普通住宅在这些区分别值103.7971万澳元、101.8271万澳元和100.4085万澳元。而在维州偏远地区，五个新“百万区”均在Geelong。
其中包括Jan Juc（$1,321,185）、Queenscliff（$1,156,923）、 Torquay（$1,156,011）、Newtown（$1,110,083）和Ocean Grove（$1,004,470）。
Wantirna的房产中介Chris Hodge表示，房价“不可避免”会涨到100万澳元。目前该区的房产中位价为104.994万澳元。
他说：“Wantirna的拍卖清盘率超过墨市很多区。”
Hodge表示，机构最近以150万澳元的价格卖出了Croxteth Way 20号住宅，打破该区单层住宅的销售纪录。
报告还指出，墨尔本目前有8个市场的中位价在100万澳元及以上，统计数据在过去12个月里翻了一番。
Toorak一栋单元房售价约为104.1717万澳元，Black Rock为100.2285万澳元， Mount Waverley则是100.1568澳元。
据RealEstate网站6月21日报道， 墨尔本近四分之三城区的房地产市场都在上涨， 其中一些仅在过去三个月就录得了令人瞠目的房价上涨。
报道称，共有196个郊区被认为处于上涨状态，这是Hotspotting发布其季度价格预测指数报告（Price Predictor Index report）六年来的最高水平。
Brighton和Sorrento的独立屋房价上一季度上涨了$20万，分别从$280万涨 至$298.5万，$144万涨至$166.5万。
而Sunshine和Oakleigh South的公寓价格也出现了大幅上涨，分别从$39万涨至$52.5万，$78万涨至$85万。
Mornington半岛是该市最突出的地区，在16个城区中，有15个出现了销量上升——已经被证明这是房价上涨的前兆。
Dromana的独立屋中位为$78.5万，去年该地区的房屋销量增长了一倍多，从30套跃升至上一季度的72套。
同期，Mornington共录得220宗销售，Rosebud有191宗，反映出全州都在向更注重生活方式的地方搬迁。
同时，位于墨尔本东南边缘的Cardinia Shire被列为全国增长最快的市场之一，销售量激增和低空置率推动了价格上涨。
报告作者Terry Ryder表示，这种繁荣是“20年一遇的……全国现象”的一部分。
他说：:“墨尔本已经能够摆脱疫情的影响，继续呈现增长——其中一些增长相当惊人。”
“在Mornington半岛，数字太疯狂了。所有城区的房价都以两位数的速度增长——从20%增长到45%。但仍有房价在50万至60万澳元之间的城区，为不同预算的人提供了选择。”
维州高涨的房产税制度给购物中心业主Vicinity Centres带来了沉重打击，该公司报告称其135亿澳元资产组合的估值因此下降。
尽管帐面价值受到打击，但由于租金减免减少，房东从租户那里收取的退保金增加，该购物中心运营商最终决定将派息额提高到每股6.6澳分，比上半年分配的 3.4 澳分有所改善，但仍明显低于平时。
总体而言，Vicinity报告其 60 家直营购物中心的估值下降了 1.2%，相当于 1.64 亿澳元。其投资组合中墨尔本的权重很大，包括全澳最大的购物中心Chadstone的股份，该公司与其最大股东澳洲富豪John Gandel共同拥有。
Vicinity方面指出，新冠对市中心的持续影响以及市场租金的疲软，尤其是在CBD附近，也导致估值下降。
由格兰特·凯利（Grant Kelley）领导的购物中心运营商表示，调查结果反映出“工作人员返回CBD办公地点的速度明显慢于预期，同时州际和国际旅游业大幅减少对业绩产生了影响”。
上月，维州政府在州预算中提高了房产税，包括印花税和土地税，并对受益于重新规划的开发商所获得的高达50%的暴利进行了新的限制。
Vicinity在墨尔本东南部Chadstone购物中心持有价值30亿澳元的一半股权下跌了2.1%，即6430万澳元，但仍然保持着3.88%的高资本化率。
不过，受到更大打击的是 Vicinity 的 CBD中心地区，其中包括墨尔本 Emporium 和悉尼的维多利亚女王大厦，下跌了 3.1%，即 6390 万澳元。
有五分之一的澳人在申请贷款时撒了谎以防止被拒绝。
根据世界最大的消费者信用报告机构Experian最新的调查，40%多的谎言涉及少说生活费用。
本月对1000澳人的调查还发现在撒谎的澳人中，28%少报生活费用，21%多报收入。
撒谎的人中近五分之一隐瞒怀孕，四分之一没有透露即将换工作而误导银行。
调查还发现高人气的“现在购买以后付款”服务以及信用卡申请尤其受到不准确信息的影响。
根据最新房市销售数据，黄金海岸的公寓销量飙升了近100%。行业专家表示，这是八年来最高记录，昆州州际居民推动销量激增，其次是维州移民。
一位当地房地产研究人员表示，“前所未有”的需求量使上市的房屋数量短缺，预计销售率纪录将维持数年。
黄金海岸房地产研究和房地产谘询公司Urbis最近发布了季度报告，调查了 2021年第一季度的新公寓市场。
该公司首席执行官施耐德（Matthew Schneider）表示，结果非常显着，与上一季度相比，销售额几乎翻了一番，成交700多套。
“在2021年第一季度，我们看到黄金海岸市场共售出742套新公寓，这是研究报告（自2013年底以来）刊登以来的最高数字。在2021年到2013 年的这段时间裡，每个季度都有300到500套公寓交易。因此，在2021年第一季度获得高达742的结果，在此期间几乎翻了一番。”
施耐德表示，大部分成交的物业在昆州境内以及南部。最大的驱动力是买家群体的变化，从投资客到自住者，以及想要将家庭住宅缩小为公寓的当地人。但他说，未来仍然有许多未知数。
全球“最大房地产泡沫”国家排名出炉，最新数据显示，新西兰被评为世界上“泡沫最大”的房地产市场，其次是加拿大和瑞典。
有专家认为，当前问题甚至比2008年金融危机前更严重。
挪威、英国和丹麦紧随其后， 澳大利亚也在榜单之上，但排在瑞士之后，哥伦比亚、西班牙和希腊之前，位列第 15位。
一个国家的“泡沫等级”是根据房价租金比和房价收入比等5个指标来进行评估。
Bloomberg Economics的分析师认为，许多国家已警钟敲响，其问题甚至比2008年金融危机前更严重。
Bloomberg经济学家Niraj Shah说：“各种因素的综合作用正在推动全球房价达到前所未有的水平。
创纪录的低利率、史无前例的财政刺激、封锁带来的储蓄可用作首付金、有限的住房存量，以及对全球经济强劲复苏的预期，所有这些都在发挥作用。”
悉尼Darling Point一处两层的顶层楼花以1680万澳元售出，打破了当地公寓的成交价记录。REA报道，该公寓面积253平米，位于3/22 Yarranabbe Rd即将完工的联排别墅内。周五由Ist City联合负责人Julian Hasemer与Venture Property的Luke Hayes售出。
除了是Darling Point售价最高的公寓，该楼花每平米售价66403澳元，也创造了当地的记录。记录显示，越南Norfolk Group Investment在2018年以1360万澳元买下了该地块， 并开发了该别墅楼。
Hasemer打破了自己1600万澳元的记录。
他在2017年代表美国亿万富翁David Doyle（Rockpool餐厅Neil Perry的出资人/合伙人）将位于7/39 New Beach Rd Darling Point的房产出售给了商人Stephen Johns。
Hasemer还创造了Point Piper、Bellevue Hill和Edgecliff的公寓成交价记录。
RealEstate报道，位于22 Yarranabbe Rd对面，也即1/21 Yarranabbe Rd的一处顶层公寓计划于7月13日拍卖，指导价为800万澳元。
该顶层公寓位于标志性的“The Bay Terraces”联排别墅内。该联排别墅位于公园旁，还有迷人的海港景色、私人游泳池和宽阔的露台，因此备受追捧。该顶层公寓已经10年没有人入住了，其主人是已故的John Oakley。
交易动态
墨尔本Carlton区一家华人教堂可能会被改造成高层公寓或住宅。这家位于 Queensberry Street 148-150号的华人基督教堂是一个多世纪以来首次推出市场。
据RealCommercial网站报道，中介Clinton Baxter表示，这套房源“非常受欢迎”， 因为其地理位置优越，位于墨尔本大学和RMIT之间的黄金地段，并不属于遗产，可以灵活使用，意味着买家可以推翻重建。
Baxter说道：“它既吸引了想要重新利用 该建筑的自用者，也吸引了用于开发的投资者。”
据悉，这座教堂由基督教会所拥有，已存在100多年，一旦售出，教会就会搬迁。
Baxter说道：“我们预留了12个月的时间，以便教会有时间寻找新的地点，这个地方很受欢迎，留学生众多。”他指出，由于“土地价值上升”，教会才有了出售的决定。
“教会现在面临着困境，随着这块362平的土地价值上涨，他们希望用这笔钱以不同的方式为社区服务。”
拍卖会将于6月29日进行，预计出价至少400万澳元。
开发动态
房地产开发商彼得•蒙哥马利(Peter Montgomery)正计划投资4.4亿澳元，在科夫斯港(Coffs Harbour)改造电影制片厂，与好莱坞重量级人物、中北部海岸当地富商罗素•克劳(Russell Crowe)和美国电影制片人基思•罗杰(Keith Rodger)合作。
三人正在为这个项目准备一份重要的州开发申请，将太平洋湾度假村（Pacific Bay Resort）变成一个电影制作和后期制作的综合体，为演员、工作人员和他们的家人提供住宿。
项目将为这处40公顷的地产增加新设施，包括一座公寓楼、九洞高尔夫球场、三个游泳池、网球场和国家海洋科学中心(National Marine Science Centre)。在Coffs Harbour湾道和太平洋公路拐角的空置地段，还将增加一个电影和奥林匹克博物馆、艺术画廊和娱乐设施。
第二个外景场地考虑设置在附近的邦维尔高尔夫度假村（Bonville Golf Resort），该度假村拥有像豪宅一样的会所和住宿设施，面对着被雨林环绕的风景如画的球场。
彼得•蒙哥马利(Peter Montgomery)在业内建立了许多联系，其曾任澳大利亚奥委会副主席，目前是在澳交所上市的MFF Capital Investments独立非执行董事。
这位前奥运选手曾代表澳大利亚参加1972年慕尼黑奥运会、1976年蒙特利尔奥运会和1980年莫斯科奥运会的水球比赛，并在1984年洛杉矶奥运会上担任队长。
他拥有大量房地产投资，包括太平洋湾度假村(Pacific Bay Resort)、邦维尔高尔夫球场(Bonville Golf Course)和悉尼的其他房地产。
太平洋湾度假村（Pacific Bay Resort）毗邻Coffs Harbour机场和数据中心，并拥有出色的气候和自然景观。
计划中的电影制片厂将迎合主要的国际故事片和本地制作，为团队提供度假生活方式的设施，并为该地区带来就业机会。
通过在演播室内提供演员和工作人员所需的一切，减少通常由于在大城市或偏远地区的演播室将影片制作完成而浪费的时间。该项目还将把电影制作和教育结合起来，由澳大利亚电影、电视和广播学校提供支持。
参与开发的还有RDO建筑事务所的首席建筑师Rob Harper、Willowtree Planning的工程师Geoff Slattery、Chris Wilson和Rachel Streeter，还有来自Buildcorp的ECI的参与，该公司的创始人Tony Sukkar在项目启动期间代表了ECI。
Pacific Bay Resort Studios & Village开发商预计，在新南威尔士州副总理John Barilaro和Coffs Harbour议会成员Gurmesh Singh的大力支持下，他们应该能够在一年内获得同意、协议和批准。
西澳房地产公司阿斯科特资本(Ascot Capital)已将价值超过10亿澳元的物流和写字楼物业组合挂牌出售，并委托摩根士丹利(Morgan Stanley)和房地产集团世邦魏理仕(CBRE)担任拍卖商。
据悉，阿斯科特资本(Ascot Capital)正在征集投资人对这个由24个工业用地和4个写字楼物业组成投资组合的兴趣，这些物业的加权平均租赁期为9.2年。
委托中介机构已经潜在买家发送了一份简明扼要的传单，将该投资组合标榜为“独一无二的机会”：该投资组合具有庞大的规模-物流方面的总可出租面积为17.9万平方米，另外还有2.2万平方米的写字楼物业，这使其成为今年在澳大利亚上市的第二大此类投资组合。
同时该物业组合拥有“蓝筹股“优质租户-新南威尔士州和联邦政府、布里斯班市议会、悉尼先驱晨报，其现金流稳定且不断增长。
与此同时，物流地产行业具有强大的基本面，更广泛地说，澳大利亚是一个优质的房地产投资目的地。
当然，这笔交易紧随ESR以38亿澳元收购黑石资产的巨额交易之后进行，该巨额交易由50多个仓库、物流园区等组成，并以4%的微薄收益率出售。
阿斯科特资本(Ascot Capital)将优先接洽被亚洲巨头ESR击败过的竞购者-安联(Allianz)、世纪资本(Centuria Capital)、德克萨斯(Dexus)等。
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
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