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摩通朱海斌: 改善债券通三大建议

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来源:财华网

  【财华社讯】摩根大通中国首席经济学家兼大中华区经济研究主管朱海斌,于7月2日出席债券通年度论坛上,对债券通提出三大改善建议,包括提升信贷评级透明度,开通债券通南向通,和提供英语版的政策文本。

  他指出,现时外资投资于中国债市,主要投资于中国国库券、政策银行债券,但公司债券仍处低水平。他认为外国投资者对中国企业债券市场兴趣较低,主要由于內地企业的信贷评级制度与国际标准有差异,期望能提升透明度;此外,他建议开放债券通的南向通,外资关注资本流入中国债市后,流出是否受到限制,期望资本可以双向流动;他还建议,內地公布政策文件,只有中文版本,没有英文版本,语言上受到限制,对外资造成不便,期望也提供英语版本。

  回顾人民币国际化进程,时有起落,于2015年曾上至高峰,在SWIFT报告全球货币使用排位曾一度登上第3位;期后因人民币汇率波动,资本流出,曾一度跌至第8位,2020年回升至第5位。其中以跨境贸易的使用量较多,于2020年占20%;至于投资方面,外资持有人民币资产虽然有所上升,但仍处于4.3%较低水平。近年外资持人民币资产有所回升,他分析中国是自疫情中率先复苏的国家,2020年是唯一录得经济正增长的国家,与美国利率息差亦处高位;加上央行鼓励外资流入,均增加了外资持有人民币资产。

  展望未来,他预期中国将于2029年超越美国成为全球最大经济体;然而中国资本市场占GDP比重仍偏少,未来资本市场增速有望高于GDP;而海外投资者配置中国资产比例只有3至4%,属于偏低水平,人民币作为较高息货币,与美国政策亦存在差异性,可以用作分散风险;中长期人民币资产是一项好的投资选择。

  中国银行(香港)首席经济学家鄂志寰指出,中国为全球第二大经济体,十四五规划将继续推动中国经济增长,也为人民币国际化提供良好基础。她也期望于风险可控下,期望很快能开通债券通南向部分;她又建议提供对冲工具,以便管控汇率风险。

  中国工商银行(亚洲)金融市场部总经理詹伟基指出,美国息率或会转变,市场面对的风险不低,充裕的流动性正寻求分散风险;人民币汇率相对稳定,并有升值趋势,息率亦相对吸引,提供良好的投资回报,有利人民币债市国际化进一步推进。

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