碳排放权交易今日上市，浦东高水平改革开放！

一、行业观察

1，中共中央、国务院：研究在浦东特定区域从事集成电路等关键领域核心环节生产研发的企业5年内减按15%税率征收所得税；加快浦东新区关键技术研发聚焦集成电路、生命科学、人工智能等领域；研究在全证券市场稳步实施注册制，在科创板引入做市商制度。

2，全国碳排放权交易于7月16日开市。

3，商务部：将积极推动各地及重点企业加快推进智慧商店建设。

4，国务院医改领导小组：决定在11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展。

5，证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》。

6，中国宝武发起国内规模最大碳中和主题基金，总规模500亿元。

1. 央行15日开展1000亿元MLF操作，利率持平于2.95%。分析人士认为，这表明降准是货币政策回归常态后的常规流动性操作，稳健货币政策取向未变。

8，二季度GDP同比增长7.9%，两年平均增长5.5%。对于下半年经济走势，机构普遍预期同比增速或逐季回落，但两年平均增速有望加快。

二、公司要闻

1，奇精机械实控人变更为宁波市国资委
奇精机械（603677）股东奇精控股自7月16日起放弃其所持公司22.8096%股份对应的表决权，公司控股股东将变更为宁波工投集团，实控人变更为宁波市国资委。
2，三诺生物等拟回购股份
三诺生物（300298）拟回购1.2亿至2亿元，回购价格不超过35元/股。
良品铺子（603719）-拟回购7500万至1.5亿元，回购价格不超过69.85元/股。
3，仙坛股份将获控股股东方面增持
仙坛股份（002746）控股股东的一致行动人仙润控股计划在未来6个月内继续适时增持公司股份，金额累计不低于2000万元且不超过3000万元。
4，洋河股份拟推出首期员工持股计划
洋河股份（002304）拟实施第一期核心骨干持股计划，包括公司董事长等在内的15名高管参与，业绩考核要求2021年、2022年营业收入较上一年增长不低于15%。数据显示，2019年、2020年公司营收连续两年下滑，今年一季度增速为13.51%。
5，天邑股份签订WiFi6无线路由器终端采购合同
天邑股份（300504）与天翼电信终端有限公司签订终端采购合同，天翼电信终端有限公司向公司采购WiFi6无线路由器终端产品。该合同含税总金额为1.61亿元。
6，贝达药业两项药品临床试验已获批开展
贝达药业（300558）收到国家药监局签发的药物临床试验批准通知书，公司和Agenus Inc.共同申报的评价巴替利单抗注射液和泽弗利单抗注射液联用治疗晚期实体瘤的两项药品临床试验已获批准开展晚期恶性实体瘤的临床试验。
7，蓝帆医疗丁腈手套项目部分生产线建成投产
蓝帆医疗（002382）子公司山东蓝帆健康科技在山东潍坊临朐投建的高端健康防护丁腈手套项目一期（100亿支/年）部分生产线开始试生产，并于近日顺利产出合格的丁腈手套产品，实现开车成功。

三、题材挖掘

华为领跑数据中心蒸发冷却温控市场、关注IDC温控领域机会
据华为官微，近日，两大权威机构赛迪顾问（CCID）和ICTresearch相继发布中国数据中心空调市场报告。报告显示，华为凭借在间接蒸发冷却的持续创新，以绝对领先优势稳居中国数据中心蒸发冷却温控市场第一。在趋势引领下，经过持续投入和创新，华为即将于8月5日重磅推出新一代智能间接蒸发冷却系统解决方案。

点评：我国十四五规划着重推动产业数字化转型板块，强调推进“上云用数赋智”行动，海量数据将推动数据中心的刚性需求，IDC产业作为云计算基础设施有望受政策推动重点受益，预计2020年市场规模有望冲击2000亿，2021年接近2500亿，未来3年，中国IDC业务市场规模复合增长率将达27%。在碳中和背景下，IDC向绿色节能发展成趋势。间接蒸发冷却作为当前最有效降低能耗的成熟技术已经获得广泛认同，市场渗透率快速提升。目前间接蒸发冷却方案已经逐步得到腾讯、字节跳动、联通等用户的认可使用。此外，各级政府出台政策限制PUE，绿色节能化趋势打开间接蒸发冷却方案技术应用市场。

相关个股：
依米康（300249）间接蒸发冷却技术及机组成功入选《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录（2020）》，旗下公司与华为联合开发智能基站温控器，节能可达20-90%，主要应用于海外业务。
英维克（002837）机房温控节能产品主要针对数据中心等领域的房间级专用温控节能解决方案，包括XFlex模块化间接蒸发冷却机组等，公司部分产品是华为供应商。

浦东打造社会主义现代化建设引领区、科创备受重视

《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》15日发布，赋予浦东新区改革开放新的重大任务。其中提出，在浦东特定区域开展公司型创业投资企业所得税优惠政策试点，并依托长三角产业集群优势，建立一批科技成果转化中试孵化基地。

点评：浦东尤其是临港新片区将推进公共服务与城市建设，为高新技术企业进行产业配套，建立科技成果转化基地，增加混合产业用地供给，吸引更多国际经济组织和企业总部在自贸试验区落户，离不开各类配套企业。

相关个股：
张江高科（600895）全力打造张江科学城的创新生态圈，为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体；
上海临港（600848）参与投资了上海临港东方君和科创产业股权投资基金和上海申创股权投资基金。

特斯拉推出光储充一体化充电站、提高能源使用效率

据特斯拉中国介绍，上海光储充一体化充电站将于本周末发布。这种充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡，将阳光转化为电能，通过Powerwall储能设备储存能量，使用储存能量给车辆充电，提高了能源使用效率。

点评：“光伏+储能+汽车充电”的一体化模式，有助于打破对新能源汽车电力来源不环保的质疑，真正实现清洁电力、绿色出行。

相关个股：
易事特（300376）深耕充电桩领域多年，积极拓展光储充一体化领域；
华自科技（300490）正在积极尝试分布式发电、水光互补、光储充微电网系统等新兴技术。

四、精选公司

赢合科技：东江产业园目前已逐步交付使用、出货情况逐步改善
赢合科技（300457）接受机构调研时表示，下游景气度持续高涨，公司今年以来新签订单较多，当前在手订单较为饱满，截止2021年6月中旬，公司今年以来新签锂电设备订单超过44亿元，同比增长近2倍，且订单质量持续优化，主要客户包括宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、珠海冠宇、国轩高科、亿纬锂能、LG等，大客户占比达90%以上。公司正在建设中的东江产业园建筑面积约37万平，目前已经在逐步交付使用，人员扩张和供应链重整也在有序推进中。公司二季度的出货情况照比一季度也在环比改善和逐步攀升。海外客户方面，公司与LG一直保持着密切的合作关系，公司去年通过战略合作伙伴德国Manz收获了来自欧洲市场的数千万元订单。此外，公司也在陆续拓展欧洲及美国的一些客户并供应了样机及试验线，正与其沟通后续扩产需求。海外客户及海外市场也将是公司今后重点发力的方向。
力源信息：公司自研首颗32位MCU四季度小批量量产
力源信息（300184）在互动平台上表示，公司最新自研的第一颗32位MCU芯片已经流片成功，计划七月份开始在部分客户进行测试，四季度进入小批量量产。公司有直接及间接向特斯拉、小鹏及蔚来供货，目前量较小。公司代理海思产品持续供应市场，集中在本土市场应用中。公司已专门成立全资子公司力源半导体，其主要业务是：半导体、集成电路等产品的开发、设计和销售。

1. 资金动向

1，北向资金

15日，北向资金净买入123.98亿元。中国平安、招商银行、隆基股份分别获净买入12.05亿、8.5亿、8.37亿元。

2、融资融券：截至7月13日，沪深两市两融余额为18072亿元，较前一交易日减少21亿元。其中，融资余额为16505亿元，较前一交易日增加7亿元；融券余额为1567亿元，较前一交易日减少28亿元。

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来源公众号：贝壳投研