中国电信更新招股书 8月9日正式申购

来源：中国证券报·中证网

　　中证网讯（记者 杨洁）在7月29日晚获证监会核发IPO批文后，7月30日，中国电信更新招股书并公布IPO发行安排及初步询价公告。中国电信的股票代码为“601728”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“780728”。中国电信的初步询价日为8月3日和8月4日两天，8月5日确定发行价格，8月6日进行网上路演，8月9日进行网上和网下申购。

　　中国电信此次A股IPO拟公开发行股票数量不超过103.96亿股，占发行后公司总股本的比例不超过11.38%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。中国电信此次发行采取绿鞋机制，即授予联席主承销商不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至119.56亿股，约占发行后总股本的比例为12.87%（绿鞋全额行使后）。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。

　　中国电信此次发行的初始战略配售发行数量为51.98亿股，约占绿鞋行使前本次发行总量的50%。

　　回拨机制启动前，中国电信本次发行的网下初始发行数量为36.39亿股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的70%，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的53.85%。

　　回拨机制启动前、绿鞋启用前，中国电信本次发行的网上初始发行数量为15.59亿股，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的30%；回拨机制启动前、绿鞋启用后，网上初始发行数量为31.19亿股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的46.15%。

　　发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。。

　　中国电信在招股书中预计，2021年上半年公司营业收入约为2136.06亿元-2184.17亿元，同比增长11%-13.5%；归母净利润约为175.76亿元-178.55亿元，同比增长26%-28%；扣非后归母净利润约为160.66亿元-163.55亿元，同比增长11%-13%。