济南华联辞退涉阿里事件员工；盐湖股份今日恢复上市

- 热点聚焦 -

1.【阿里涉嫌“侵犯女员工”男子王成文（曲一）面试字节跳动！已通过第一轮初筛】字节跳动方面表示，在核查后，公司已经第一时间在人才库中备注了情况，并无限期终止该候选人招聘流程。字节跳动方面还表示，面试时间在事件曝光之前，面试官和HR并不知晓情况。（中证报）

2.【济南华联超市辞退涉阿里事件员工】济南华联超市发布处理决定，华联超市员工张国7月27日晚在参加合作单位安排的商务宴请活动中，未能遵守员工行为规范，因不当行为，产生极坏影响，损害企业形象。现根据超市公司制度规定，决定予以辞退。该员工是否存在违犯法律的行为，有待警方调查确定。（人民资讯）

3.【华铁应急：亿邦国际及其董事长胡东故意编造虚假信息，已报案】华铁应急方面称，胡东“明知实际情形，仍通过微博、新闻发布会等多种形式，故意编造虚假信息并传播不实言论”，从而“导致股票二级市场投资人极大恐慌、公司股票大幅下跌的严重后果”，已经“给公司及广大投资者造成了巨大的经济损失”。

华铁应急董事长胡丹峰表示：“的确有部分公司人员参与挖矿，但系个人行为，与公司无关。”他承认2018年离开主营的动作对股东造成损失，并提出损失全由他个人承担。（财联社）

- 全球市场 -

1.【隔夜全球市场】WTI 9月原油期货收跌2.63%报66.48美元/桶。伦敦金现货周一早盘一度下跌超6.8%，截至夜盘收盘跌1.95%至1729.20美元/盎司；伦敦银最低跌超10%，夜盘收跌至3.66%；伦镍跌3.25%。

国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨1.31%，沥青跌2.7%，燃油跌1.43%。黑色系多数下跌，铁矿石跌4.45%，焦煤跌0.4%，热轧卷板涨0.49%。

富时中国A50指数窄幅震荡收跌0.05%。离岸人民币贬值72个基点至6.4856。（市界）

2.【美股收盘涨跌不一，贵金属、石油板块领跌】道指跌0.30%，纳指涨0.16%，标普500指数跌0.09%。热门中概股普涨，贝壳涨超16%，好未来涨逾10%，拼多多涨6%。

疫苗股普涨，莫德纳涨超17%，BioNTech涨近15%。BioNTech二季度实现净利润27.87亿欧元，去年同期为亏损。(财联社)

美国新冠肺炎新增确诊病例和住院人数达6个月内最高点，全美新冠肺炎确诊病例已经连续三天日均增长超过10万例。全美范围内的住院人数在过去一周上升了40%，死亡率上升了18%。(央视)

3.【印度考虑大幅削减电动汽车进口关税】对于价值低于4万美元的进口电动车，印度政府正讨论将税率从目前的60%降至40%；超过4万美元的，从100%降至60%。(财联社)

- 宏观经济 -

1.【央行发布二季度中国货币政策执行报告】继续聚焦支持实体经济，助力中小企业和困难行业持续恢复，保持经济运行在合理区间。坚持实施正常的货币政策，搞好跨周期政策设计，增强宏观政策自主性，根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度和节奏。（央行）

多位市场人士表示，此次报告央行更加注重通胀，预计下半年将更倾向于运用定向货币政策工具，“碳减排”领域存在一定降息可能性；下半年货币宽松预计延续，存在继续降准的可能性。（财联社）

2.【中国7月CPI同比上涨1%，预期0.8%，前值1.1%；环比上涨0.3%】PPI同比上涨9%，预期及前值均为8.8%，环比上涨0.5%。食品CPI中，猪肉价格下降43.5%，降幅比6月扩大7个百分点；非食品中，工业消费品价格上涨2.8%，涨幅扩大0.3个百分点。（统计局）

（来源：Wind，市界）

解读PPI与CPI剪刀差扩大，价格向下游传导不畅，下游企业成本压力加大。PPI中的煤炭涨幅最大，主要受供给端影响。

煤价上涨的影响看，钢企今年利润丰厚，消化煤价上涨的能力强；另外电力行业煤电成本上涨，也有助于企业主动增加新能源发电并网需求。电力PPI降幅扩大，更多是政策保障实体经济和民生，压低制造业和居民生活成本。

（来源：Wind，市界）

3.【8月9日国内成品油价格不作调整】（发改委）

- 地产风云 -

1.【单月66次调控年内新高，楼市政策持续加码】上周深圳二手房网签量仅为556套，首次跌穿600套关口。(财联社)

2.【消息称大连万达集团旗下万达商管最快年底前在香港上市，估值达300亿美元】万达轻资产商管公司正在完成一轮金额达200亿元的Pre-IPO融资。对此，大连万达集团还未有官方回应。（澎湃）

- 国内市场 -

1.【中金公司：关注部分A股“老白马”】近期部分“老白马”出现一定的企稳迹象，我们认为考虑中国产业升级和消费升级的中长期趋势未发生根本变化，部分具备核心竞争力的公司可能已接近价值区域，中长线的投资者可以自下而上择股布局估值已调至匹配中期基本面的优质“老白马”类公司。（中金公司）

2.【渣打证券（中国）设立申请获受理，谋求内地券商牌照再进一步】(中证报)

3.【军工接棒新能源车？公募持仓创新高】军工板块资金在二季度就开始加速配置。有机构认为，三季度将成为验证行业逻辑切换的重要节点，核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时也会有更多数据验证大订单的落地，行业的估值体系也将随之发生重大变化。（券商中国）

4.【标普：上调交通银行等五家中国银行评级展望】（Wind）

5.【北向资金】周一净买入44.66亿元，结束连续2日净卖出。比亚迪、恒瑞医药、先导智能分别获净买入1.86亿元、1.4亿元、1.22亿元。隆基股份净卖出额居首，金额为7.15亿元。（Wind）

6.【新股中心】新股申购：普冉股份（科）。新股上市：圣泉集团。

- 产经观察 -

1.【有着A股“不死鸟”之称的白酒行业迎来重磅消息】周一，一则工信部的《对十三届全国人大四次会议第5834号建议的答复》流出，答复中介绍：我部高度重视保护白酒文化遗产，推动加快甄别和抢救濒危工业遗产；持续在白酒行业深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”专项行动，推进白酒行业供给侧结构性改革。（券商中国）

2.【新任驻美大使秦刚发推：新能源汽车领域，中美合作潜力巨大】秦刚表示：“从上海通用汽车那里了解到，在2035年前，他们在中国将只生产新能源汽车。届时，中国的新能源汽车数量将从2021年的603万增加到1.6亿辆以上。”（观察者网）

乘联会秘书长崔东树表示，目前判断今年新能源乘用车渗透率达到13%，2025年的新能源乘用车渗透率目前判断应该超过25%。由此2030年的突破50%的潜力很大。（财联社）

解读美国实现50%渗透率将在10年时间保持27.6%的复合增速，而我国将达到38.8%。

3.【三一重工订单接到手软！全球热销半年卖出1年的销量】今年以来，国产工程机械厂商异常忙碌，经常处于满负荷状态，来自国内外的订单，填满了他们的工期表。三一物流国际业务部黄栋：像欧洲、美国、拉美地区、非洲，手里积压了大量的订单，尤其是我们的挖掘机，今年增长非常迅猛，增长幅度达到了160%。

在中联重科塔机智能工厂，各条产线上半年以来一直处于满负荷生产状态，平均每18分钟就下线一台塔机。今年上半年，中联重科仅用了半年时间就完成了2019年全年的总销量。

业内人士表示，目前国内工程机械企业估值普遍被低估，在工程机械出口翻倍高速增长的情况下，建议关注市占率较高的龙头公司。（央视）

4.【研究机构：今年Q2大尺寸液晶面板出货量环比下降1%，出货面积环比增长2%】（智通财经）

5.【消息称台积电下半年将暂停调涨28nm报价】以维系长期的客户关系。(台湾电子时报)

解读台积电看中芯国际靠成熟工艺保证了产能满产，业绩大涨，开始维系长期客户，避免客户流失。

6.【2023年我国油气管道数据将实现“全国一张网”】(上证报)

- 公司要闻 -

1.【最大变数来袭！"792号巨轮"即将回归，超级赛道突然集体提示风险】停牌一年多的钾肥龙头*ST盐湖将于今日在深交所恢复交易。在上市当天，该股没有涨跌停限制。

分析人士认为，对于目前已经处于历史高位的锂矿企业而言，可能需要警惕这种变数。据报道，不少基金经理对新能源车赛道的股票也有15%-20%跌幅的心理预期。（券商中国）

浙商证券分析，预计公司2021-2023年净利润为51.06/67.78/73.87亿元，同比增长150.37%、32.74%、8.99%。锂盐板块今年预计净利4.83亿。给予公司2022年钾肥板块20倍PE估值和锂盐板块40倍PE估值，对应公司总市值为1507亿元。（浙商证券）

解读盐湖股份的资源仍然是以钾肥为主，锂资源占比较小，锂行情炒作对公司业绩弹性较小。锂产品产能方面，公司LCE（碳酸锂当量）今年预计产能2.38万吨，对比赣锋锂业预计今年LCE超12万吨；天齐锂业4万吨。

按浙商证券预测市值1507亿，当前是480.27亿，股价开盘后涨至27.73元/股比较合理。盐湖停牌的一年多时间里，钾肥指数大约翻了3倍；锂电指数大约涨了两倍。

2.【东方雨虹：二季度净利12.41亿，同比增长28.46%】半年度净利润15.37亿元，接近此前业绩预告的上限。滚动估值从40.2倍降至38倍，对应明年预计26%增速，估值偏低。

北向资金二季度初曾减持，但月末及后续又开始陆续增持，7月26日至8月6日期间，北向资金净买入东方雨虹33.54亿元。6月份，实控人减持了1500万股。（市界）

（来源：Wind，市界）

3.【水井坊：上调回购价格上限为不超130元】此前回购价格不超过90元/股。（Wind）

4.【TCL科技：半年度净利润67.84亿元，同比增461.55%】其中，半导体显示业务净利润66.1亿元，同比增长67.5亿元。报告期内，t1、t2和t6工厂保持满销满产，t7工厂按计划爬坡，t10于二季度开始并表。(财联社)

5.【天齐锂业：监事佘仕福拟减持不超2270股】佘仕福现持有公司股份9090股。（Wind）

6.【天山铝业：二季度净利11.63亿，同比增长92.5%】比去年三季度、四季度都有较大增长。公司铝锭价格同比大涨32%。二季度私募、产投、险资大量进场，进入十大流通股股东。（市界）

（来源：Wind）

7.【万华化学：烟台工业园MDI装置复产及子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修】MDI装置（30万吨/年）预计检修50天左右；TDI装置（25万吨/年）预计检修30天左右。本次检修将会对MDI装置进行技术改造，预计完成后，MDI装置产能会提升至35万吨/年。（Wind）

8.【上汽通用五菱前7月销量突破百万，较去年提前2个月】（Wind）

9.【欣旺达：上半年净利润为6.17亿元，同比增长10391.43%】实际上，二季度扣非后净利仅0.6亿，低于一季度的1.63亿。不过公司处于锂电池景气赛道，动力电池业务发展势头良好。社保四二零组合新进十大股东，社保一零二组合在一季度也进场并持有。（市界）

10.【通策医疗：二季度净利1.86亿，环比一季度增长13.4%，同比去年二季度增长13.7%】张坤的易方达中小盘减持，北向资金增持。（市界）