超级风口来了？北京加速氢能发展，利好哪些概念股

8月16日晚，北京市经济和信息化局正式印发《北京市氢能产业发展实施方案（2021-2025年）》（以下简称“《实施方案》”）。《实施方案》提出，2025年前培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上，减少碳排放200万吨；力争完成新增37座加氢站建设，实现燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。

此前，河北、浙江、山东、福建等地区已经相继发布了氢能发展的相关规划或方案。业内普遍认为，氢能是实现碳达峰、碳中和发展的有效举措。

基于京津冀三地资源，这些氢能相关产业获利好

按照《实施方案》的规划，2023年前，实现氢能技术创新“从1到10”的跨越，培育5-8家具有国际影响力的氢能产业链龙头企业，京津冀区域累计实现产业链实现规模突破500亿元，推广燃料电池汽车3000辆；2025年前具备氢能产业规模化推广基础，产业体系、配套基础设施相对完善，培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业，京津冀区域累计实现氢能产业链规模1000亿元以上；推广燃料电池汽车10000辆。

《实施方案》也明确了产业布局和重点任务；一是统筹规划京津冀区域氢能产业布局，二是京北全面布局氢能产业科技创新应用示范区，三是京南打造氢能高端装备制造与应用示范区。重点任务集中在技术突破、京津冀产业链建设、应用场景示范点建设等方面。

实际上，可以发现《实施方案》中氢能发展的重点是集成京津冀地区的资源，形成大的产业基础。业内认为，《实施方案》是基于京津冀地区的资源禀赋和产业基础，协同打造京津冀氢能全产业链；对于京津冀地区的产业而言，有利于扩大产业规模，提速氢能产业发展。另外，《实施方案》不只针对交通领域，还拓展到建筑、化工领域，实现全方位探索。天风证券认为，应用场景的拓宽，涉及的氢能源产业链环节也增加，或将重构能源生产与使用结构。

据悉，截至2020年底，北京市氢能产业相关企业、机构数量约150家，其中，氢能供应领域73家，燃料电池领域89家。2020年北京氢能产业实现产值约30亿元，总体处于中试到产业化过渡阶段。

目前来看，汽车领域方面，北京涉及的氢能产业包括整车、系统、上下游产业链。如整车方面包括北汽福田、中通客车等，系统方面包括亿华通、国家电投等，上下游产业链包括锋源氢能、氢璞创能。

业内认为，《实施方案》利好氢燃料电池整车企业、核心零部件企业，其次也会将利好传导至整个产业链，吸引资本市场的关注和支持。

多地规划氢能产业发展，燃料电池投资活跃

氢能属于清洁能源、高效能源，其应用场景具有多样性和广泛性。川财证券分析认为，氢能不仅能作为零排放的清洁能源使用，而且利用电解水制氢也能够有效解决风力发电、光伏发电可能存在的消纳问题，通过“可再生能源发电制氢-氢燃料电池发电”的组合，形成完整的储能解决方案。?

目前，多地相继出台氢能发展规划/方案等。日前，河北省发展改革委印发《河北省氢能产业发展“十四五”规划》。规划称，到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值达到150亿元。到2025年，培育国内先进的企业10-15家，氢能产业链年产值达到500亿元。

《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》提到，加快培育氢能产业，建设燃料电池汽车示范城市群，建设制氢加氢基础设施，推动氢燃料电池高性能电堆国产化，发展成套装备及关键材料配件，打造多渠道、多元化氢能供给体系。重庆市也在《重庆市制造业高质量发展“十四五”规划(2021—2025年)》表示，发挥工业副产氢气资源优势，以商用车为切入，积极引育氢燃料电池发动机、氢燃料电池堆等关键领域企业，加强氢气制备、氢气储运等氢燃料电池汽车应用支撑技术研发，促进燃料电池汽车加速工程化、产业化应用。

上海市也在《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》中提到了布局氢能汽车整车制造；《山东省“十四五”综合交通运输发展规划》中表示，鼓励氢能、支持青岛港建设“中国氢港”；《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021—2023年）》中提到到2023年，基本形成“纯电动为主、氢燃料示范、智能网联赋能”的发展格局。

从投资上看，数据显示，今年1-7月，氢能产业投资超2500亿元，其中投资向氢端发展，燃料电池仍是最活跃环节。燃料电池及应用环节投资项目数量最多，但上半年的制氢环节项目数量占比上升迅速，且单项投资金额较高。业内预计在氢能示范城市群正式公布后，第四季度国内氢能产业投资额将再次大幅增长。

国金证券认为，双碳目标背景下，氢能作为新兴战略性清洁能源是工业体系、能源结构转型过程中必不可少的一环。中信证券认为，随着各地方氢能产业规划或政策落地，为氢能产业发展带来了新的催化剂；同时国产化推进和技术进步也带动了产业链成本不断下降，氢能产业化正在加速推进，市场规模扩张在即。

概念股涨停，或迎超级风口，产业链产值或超10万亿？

受北京市发布《实施方案》的影响，今日氢能源板块开盘走强，但盘中有所回落，截至收盘，氢能源板块跌幅为2.89%。不过，与整体板块走势不同，中泰股份、晶科科技盘中涨停；科融环境、东方电气、金鸿控股等多只个股跟涨。

业内分析认为，氢能源板块的爆发很及时，而此轮概念股的涨幅超出市场预期。天风证券指出，氢能技术可重构我国能源生产与使用结构，产业链长期价值可看到10万亿以上。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预计，到2050年氢能将在交通运输、储能、工业、建筑等领域广泛使用，氢能产业链产值将超过10万亿元。

受政策利好影响，以及对氢能产业链未来发展的看好，车企层面也在布局氢能发展。8月16日，海马汽车董秘在投资者互动平台上表示，海马汽车将深耕氢能汽车，目前公司已完成首款氢燃料电池汽车样车开发，第三代氢燃料电池汽车正在研发中，争取在2025年前投入约2000台氢能源汽车进行示范运营；同时参与共建的海南首座水制氢及高压加氢一体化站计划于今年投入使用。

8月15日，福田汽车与中石油合建首座加氢站投入运营；长城汽车沙龙智行提出了“纯电+氢能”的技术路线，长城汽车也发布了氢能战略。上汽集团、广汽集团、一汽集团、东风汽车等都有相应的氢燃料电池发展规划。

业内认为，氢能发展呈现出良好的发展势头，但由于仍存在技术瓶颈，短期内难以实现大规模的量产，同时配套措施也需要建立完善，对氢燃料电池汽车的发展整体看好。汽车行业分析师田永秋认为，氢能应该重点应用在商用车上，商用车在前乘用车在后；同时，氢能也不是纯电驱动的对手，而是协调发展的关系，从目前整体技术和市场发展判断，氢能基本在2030年后才具备初步商业化的条件。

新京报记者 王琳琳

编辑 李薇佳 校对 卢茜