网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

美团买菜“压迫”叮咚买菜

0
分享至

  前置仓生鲜赛道上,美团买菜正紧跟叮咚买菜,加大攻势,《商业观察家》了解到,一个季度来,美团买菜在全国的仓网布局大幅扩充,扩充了几乎一倍。一些市场人士表示,于局部市场,美团买菜的骑手队伍数量,甚至GMV都超过了叮咚买菜。

  

  升温

  受叮咚买菜IPO,以及美团买菜发力市场等影响下,前置仓生鲜赛道近半年来的攻势有所升温。市场竞争日趋激烈。

  叮咚买菜发布的二季度财报显示,其前置仓数量相较一季度增加147个至1136个,GMV同比增长81%。但毛利率环比一季度大幅下降4.3个点,至14.6%。净亏损19.4亿元,同比扩大126%。

  市场对叮咚买菜毛利率下滑的一般解读是,冲业绩,及为了竞争做大了促销规模。

  “IPO后,叮咚买菜的重心可能是冲GMV,目的之一是抢占市场份额与狙击对手。相关的风险则是亏损扩大了,即亏损换用户及GMV是否值得,叮咚买菜已经进入了30个城市,管理会一个挑战,前置仓的管理其实就是门店管理,怎么管得过来是一个大挑战。”

  而伴随着叮咚买菜的发力,美团买菜自二季度以来,也似乎加大了市场攻势,紧跟叮咚买菜。

  不过,美团买菜当下的策略看起来还是集中在一线城市,以及周边的几个二线城市发力,没有像叮咚买菜那样大范围铺开。(叮咚买菜甚至试探进入了马鞍山这样的城市)

  一些市场人士告诉《商业观察家》,到目前,美团买菜北上广深武布局的前置仓数量应该超过了400个。而在二季度时,美团买菜于北、上、广、深四个一线城市,以及佛山、廊坊六地开设的前置仓数量,当时只有200多个。所以,美团买菜到目前的仓网规模几乎翻了一倍以上。

  其中,美团的核心市场——深圳与广州各有100个左右前置仓,上海的前置仓数量据称也达到100个左右、北京100个左右,武汉10个左右。

  美团买菜6月开始试验800-1000平米的大仓模型,到目前,单深圳、广州据称就各布局有10个大仓。

  从一些市场经营反馈来看,有市场人士告诉《商业观察家》,在广州深圳市场,美团买菜的骑手队伍及GMV表现超过叮咚买菜。在叮咚买菜的大本营上海市场,美团买菜近期则表现得相对比较活跃,打得厉害。除了仓网数量在扩容外,据称在上海投入的骑手队伍已经超过了叮咚买菜。

  《商业观察家》求证了美团买菜及叮咚买菜于上海等市场的经营表现,都未予回复。

  

  变化

  从目前的情况来看,前置仓赛道,当下主要表现为叮咚买菜与美团买菜在发力,在大幅扩张,在打。

  这一方面还是因为生鲜到家市场是增量市场,是成长性市场,因此,作为挖掘到家市场而专门“研发”推出的业态——前置仓生鲜的领军企业也在力图牺牲毛利快速抢占市场份额。

  有意思的地方在于,市场不同玩家对于前置仓赛道整体似乎已经形成了一些共性看法,认为这个模型未来会存在。但对于能存活多少家企业则有不同观点。

  前置仓赛道中的一些玩家认为,这个赛道会是“三国杀”。但非前置仓赛道的生鲜玩家普遍认为,前置仓赛道最终可能只会存活1-2家企业。实际上,相当一部分玩家认为只会存活一家企业。

  因为前置仓电商虽能更好满足用户的到家需求,实现更好的消费体验,但“劳动密集型”的特征(拣货及配送所需人员配比高)导致履约等成本太高(可能是所有到家模型中成本最高的),需要规模性来产生经济效应。再随着市场份额集中、消费习惯养成,及市场格局的稳定,企业再获得稳定的毛利表现,实现正循环。

  因此,存活不了太多企业。

  这可能就是叮咚买菜二季度牺牲毛利来抢市场份额的原因之一,要狙击对手。而按叮咚买菜、美团买菜目前的攻势情况来看,在未来半年至一年左右时间,前置仓赛道的市场格局大致可能就会比较清晰了。

  目前,《商业观察家》也听到了一些关于前置仓赛道未来市场格局的判断与猜测,主要有两个。

  一、美团可能会收购叮咚买菜。

  这个观点主要基于前置仓赛道可能只会存活一家企业的立场。换句话说,这个观点认为其他前置仓企业可能没有太大收购价值。包括叮咚买菜、美团买菜当下的这一波价格战打下来,其他企业会很难受,因为前置仓模型履约成本高,非常害怕价格战。

  他们甚至认为,美团买菜现在在上海很活跃,有可能是为了“压价”。比如,如果美团花10亿美金打叮咚大本营上海,叮咚买菜的估值会下来,美团能买的更便宜,买下来可能都是合算的。

  这个观点认为自营生鲜到家市场最终将会是美团与阿里的竞争。即美团走的前置仓模型与阿里做的店仓合一盒马模型的竞争。甚至有观点认为,整个生鲜到家市场,包括第三方到家平台(美团闪购、多点、京东到家等)的竞争,最终都将成为美团与阿里之争。

  但这个观点最大的问题则是,美团即便要收购叮咚,反垄断能不能通过?

  从美团过去的发展来看,它大力做一块市场后,也很少再去收购。它没有买超市,也没有买其他社区团购企业,那么,为什么要买前置仓生鲜企业?

  由此,一些市场人士认为,美团可能也“看不上”叮咚等其他企业。(美团很早之前曾看过每日优鲜,洽谈过股权投资,但最终没有实现)

  二、“三国杀”。

  这部分观点认为,前置仓赛道还是会存活多家企业,比如三家企业。

  观点的主要依据在于两点。

  首先,他们认为生鲜到家市场未来会大幅扩容,能养活更多企业。

  比如,他们中一些人士认为,相比前置仓赛道,大型实体超市的日子会更不好过。大卖场等大幅退出市场是可以看到的,退出而留下的市场空间则会被其他业态分掉,前置仓电商很有机会。

  其次,他们中一些人士也认为,叮咚买菜等当下的打法也有很大问题,费用率过高、亏损率过高,这些在未来会带来很大麻烦,不一定能保证它们赢得市场。

  至暗时刻,需要慧眼捕捉光明。

  但更重要的是:熬。

  很多时候,失败不是因为找不到方向,而是因为熬不到终点。

  当下生鲜零售市场,各条赛道都在熬。

  为升级与成长蓄力而熬,为度过艰难而熬,为市场份额而熬,为对手而熬,为突破自我极限而熬。

  熬很痛苦,但熬不下去一定没有未来。

  投资消费零售 必看商业观察家

  本号未经授权禁止转载

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
演员刘浩存,被公安点名!

演员刘浩存,被公安点名!

扬子晚报
2025-07-30 14:42:07
京东官宣:拟超180亿收购奥乐齐同行

京东官宣:拟超180亿收购奥乐齐同行

新零售财经
2025-07-31 14:28:14
果然有情况!北京地铁占座女子打骂老人,身份被扒之后紧急关评

果然有情况!北京地铁占座女子打骂老人,身份被扒之后紧急关评

禾寒叙
2025-07-31 13:59:24
不可思议!抽血不做检查,直接倒掉的爱康国宾,终于闯了大祸

不可思议!抽血不做检查,直接倒掉的爱康国宾,终于闯了大祸

毒sir财经
2025-07-30 23:32:13
94年我被部队开除,我问政委:你知道我爸吗?政委:谁来都没用

94年我被部队开除,我问政委:你知道我爸吗?政委:谁来都没用

荷兰豆爱健康
2025-07-31 05:41:37
申裕斌为11-0道歉:太投入忘了让分,从没想过让陈熠难堪

申裕斌为11-0道歉:太投入忘了让分,从没想过让陈熠难堪

八斗小先生
2025-07-31 11:54:13
佛山一镇开展基孔肯雅热病毒免费核酸筛查 社区医生:主要针对病例同住人或家属

佛山一镇开展基孔肯雅热病毒免费核酸筛查 社区医生:主要针对病例同住人或家属

红星新闻
2025-07-31 12:39:07
重庆市有了第一个油田!复兴油田首期探明石油储量2010.06万吨、天然气储量123.52亿立方米

重庆市有了第一个油田!复兴油田首期探明石油储量2010.06万吨、天然气储量123.52亿立方米

上游新闻
2025-07-31 13:24:34
结束签换!勇士计划强留库明加就让他二选一:2年4500万/1年790万

结束签换!勇士计划强留库明加就让他二选一:2年4500万/1年790万

直播吧
2025-07-31 08:57:07
女子在日本旅游被歧视“中国人不要来日本”,女子回怼:我是你爸

女子在日本旅游被歧视“中国人不要来日本”,女子回怼:我是你爸

涵豆说娱
2025-07-30 10:57:46
国王主持人:德罗赞加入勇士并没有人们想象的那么疯狂

国王主持人:德罗赞加入勇士并没有人们想象的那么疯狂

直播吧
2025-07-31 09:08:10
厦门大学通报“学生陈某某辱骂国家运动员”:已开展调查,将严肃处理

厦门大学通报“学生陈某某辱骂国家运动员”:已开展调查,将严肃处理

极目新闻
2025-07-30 20:22:12
法国乐队女主唱在音乐节上遭袭胸,一怒脱光上衣!场下观众竟然也跟着脱了?!

法国乐队女主唱在音乐节上遭袭胸,一怒脱光上衣!场下观众竟然也跟着脱了?!

新欧洲
2025-07-29 20:35:16
一路货色?少林寺新方丈刚上任,“老底”被扒光,遭大量网友抵制

一路货色?少林寺新方丈刚上任,“老底”被扒光,遭大量网友抵制

云景侃记
2025-07-30 21:24:47
爷爷没有养老金,我爸每月给他存4000元,12年后我爸重病取钱哭了

爷爷没有养老金,我爸每月给他存4000元,12年后我爸重病取钱哭了

源远讲堂
2025-07-29 17:16:14
9岁男孩观看《南京照相馆》全程沉默、愤怒,回家将珍藏的日漫卡片全部撕掉……

9岁男孩观看《南京照相馆》全程沉默、愤怒,回家将珍藏的日漫卡片全部撕掉……

极目新闻
2025-07-29 15:36:05
婚礼上婆婆穿白色旗袍,我当场告诉司仪改流程,婆婆笑容僵住了

婚礼上婆婆穿白色旗袍,我当场告诉司仪改流程,婆婆笑容僵住了

黑猫故事所
2025-07-22 18:27:18
A股:大家做好准备了,明天(8月1日),A股或将迎来大变盘?

A股:大家做好准备了,明天(8月1日),A股或将迎来大变盘?

财经大拿
2025-07-31 11:36:58
梅西:今天的赢球很重要,德保罗为球队带来了很多东西

梅西:今天的赢球很重要,德保罗为球队带来了很多东西

直播吧
2025-07-31 10:24:11
调查350名基孔肯雅热病感染人士,吃惊发现:感染的人,有7大共性

调查350名基孔肯雅热病感染人士,吃惊发现:感染的人,有7大共性

清游说娱
2025-07-30 10:43:54
2025-07-31 18:27:00
商业观察家 incentive-icons
商业观察家
投资零售消费,必看商业观察家
1503文章数 7522关注度
往期回顾 全部

科技要闻

理想i8与重卡对撞测试引争议,工程师点评

头条要闻

解放军发射洲际弹道导弹画面首次公开 美方曾公开表态

体育要闻

梅西:今天赢球很重要 德保罗为球队带来很多东西

娱乐要闻

站位暴露咖位:C位亮了

财经要闻

吴晓求刘煜辉对谈:讲透A股未来趋势

汽车要闻

连续掉头/丝滑避让 传祺向往S7辅助驾驶有点东西

态度原创

本地
艺术
教育
健康
军事航空

本地新闻

换个城市过夏天|躲进雅安过几天大熊猫式慢生活

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

教育要闻

追求卓越 研创未来!8月4日,河南医药大学2026研招直播宣讲来了!

呼吸科专家破解呼吸道九大谣言!

军事要闻

俄乌冲突再创“无人机空战”新模式