2021年氯碱电解槽产品行业市场分析

电解槽是将电能转化为化学能的装置，其工作原理是通过电流使得电极涂层与盐水等电解液之间发生一系列的电化学反应，并生产出最终产品。氯碱行业电解槽主要将氯化钠电离出的钠离子和氯离子，通过一系列化学反应，变成氯气、氢气、氢氧化钠等化学产品，可广泛应用在氧化铝制备、合成脂肪酸、造纸、纺织印染、冶金、洗涤剂、医药、玻璃、塑料、化纤等行业中。

目前我国氯碱生产工艺主要包括隔膜电解法与离子交换膜法两大类，隔膜电解法得到的产品纯度较低，且能耗高、污染严重，已逐步被淘汰，离子交换膜法得到的产品纯度高，且能耗较低，是现阶段我国氯碱工业的主流生产方式。

1. 政策分析

氯碱产业原属于高耗能、高污染行业，我国政策主要从推动氯碱企业淘汰落后产能、优化生产设备及技术入手，促使企业选择节能高效的设备投入生产。

2019年10月发布的《产业结构调整指导目录》，将“零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利用技术、铬盐清洁生产新工艺的开发和应用，全封闭高压水淬渣及无二次污染磷泥处理黄磷生产工艺，气动流化塔生产高锰酸钾，全热能回收热法磷酸生产，大型脱氟磷酸钙生产装置”列入鼓励类行业。

2016年国务院发布的氯碱行业“十三五规划”提出要坚持技术创新，加快产业化应用，形成一批具有自主知识产权的工艺、技术和装备，实现氯碱技术和装备的出口，全面提升节能减排能力，实现行业技术升级；培育一批具有竞争力的大型企业和企业集团，通过兼并重组和淘汰落后，提高行业的集中度和整体竞争力，并使布局趋于合理；加强环保设施改造，减少污染物排放。

2. 市场分析

（1）市场规模受下游烧碱（氢氧化钠）需求提升而扩大

氯碱电解槽作为制作氯碱化工产品的核心设备，下游产品的需求决定着其市场规模大小。烧碱作为氯碱化工的重要组成部分，其下游应用领域广泛。尽管受国家化工行业去产能计划的不断落实以及环保政策的不断收紧，高耗能、高污染的烧碱行业受到一定影响，过去5年呈现小幅增长趋势。但伴随去产能计划的完成，烧碱供需格局有望改善，行业将趋于合理发展，中国烧碱市场规模将呈现持续稳定上升之势。据统计，2020年全国烧碱产量为3643.2万吨，同比增长5.7%。预计到2023年将达到3984.2万吨。烧碱产品稳定提升的需求带动电解槽市场持续增加。

图表 1：2016-2023年E国内烧碱产量及增速

数据来源：国家统计局

（2）市场分为新增产能市场和更新迭代市场，各有特点

氯碱化工生产设备行业主要受到下游氯碱行业产能的变动所影响，当下游氯碱生产企业需要新增产能时，其需要向氯碱生产设备供应商采购整套的工程规划、工艺设计服务和主要生产设备（其中包含电解槽），从而形成了氯碱化工行业生产设备的新增产能市场。电解槽的工作环境较为苛刻，其部件属于损耗件，电解槽部件的损耗将在不同程度上影响下游氯碱生产企业的产出效率和能耗，一般而言，电极的更换周期为6-10年，电解槽的更换周期为16-20年，因此电解电极和电解槽的周期性维护及升级改造形成了广大的存量产能市场，即更新迭代市场。两者区别如下图所示：

图表 2：新增产能市场和更新迭代市场主要差异

3. 市场竞争分析

我国氯碱设备生产企业的数量较少。在氯碱行业发展初期，全球具备氯碱生产工程设计和设备供应的单位主要被旭化成、蒂森克虏伯、迪诺拉等全球知名的大型企业掌握。随着我国氯碱行业的发展，我国企业北化机开始自主研发氯碱生产工程设计和设备，并逐步成为国内新增产能市场的供应商，占据了一定的市场份额。

图表 3：国内主要电解槽生产厂商介绍