越南财经|越南消费金融行业正在逐步复苏，但坏账率依然居高不下

受疫情影响，消费金融公司的业绩和坏账难以避免。然而，越南的金融和消费领域仍有望从 2021 年第四季度开始逐步复苏。

未偿还贷款大幅下降

FE Credit 刚刚公布了 2021 年第三季度的经营业绩，支付金额为 103,000 亿越南盾，销售额与去年同期相比有所下降。

应收账款净额小幅下降至62.3万亿盾，使得远东信贷2021年第三季度的经营活动收入达到3.1万亿盾，较去年同期有所下降。

然而，远东信贷的业务活动仍录得一些积极的分数，其他收入达到 8320 亿越南盾，是去年同期的 4 倍。

此外，运营成本从 12,000 亿越南盾下降到 11,000 亿越南盾，这是由于技术投资增加导致的成本优化。

累计9个月，公司支付收入420000亿元，同比下降6.6%。

FE Credit 9个月的营业收入（TOI）达到11.9万亿越南盾，净利息收入（NIM）达到24.2%。

同时，营业费用为34,000亿越南盾，下降13%，收入成本下降至28.4%。扣除费用后，公司税前利润达到9000亿越盾，对母银行VPBank利润总额的贡献率为7%。

此前，在2021年前6个月，该公司报告的税前利润为12000亿越南盾，因此FE Credit在2021年第三季度亏损约3000亿越南盾。这是远东信贷成立11年后首次出现亏损。

2021年第三季度的利润达到2050亿越盾，低于去年同期贷款余额减少时的2180亿越盾，HD Saison也无法避免疫情的影响。

截至2021年第三季度末，HD Saison的总资产为13.1万亿越南盾，较第二季度末的15.8万亿越南盾和今年年初的16.1万亿越南盾大幅下降。

2021年3月末HD Saison的贷款余额为123050亿盾，减少超过20000亿盾。

今年前9个月累计，HD Saison的利润达到7950亿越南盾，高于2020年同期的7770亿越南盾。

尽管利润增长放缓，但今年前9个月，HD Saison继续将其交易点网络扩大1,800点至全国21,313点。

同时，HD Saison继续加大分期贷款购买摩托车的优势，2021年三季度末市场份额为39%，较二季度末增长7%。 2021。

公司截至2021年9月末的净利润率（NIM）达到29%。费用占总收入的比重从年初的50.6%下降到46.3%。

万众金融方面，2021年前9个月营收31900亿盾，同比增长13%；税前利润4320亿元，增长105%。

尤其是2021年第三季度，MCCredit的收入达到10220亿越南盾，但税前利润仅为860亿越南盾，较前两个季度大幅下降。

重组、坏账增加

据越南银行协会（VNBA）消息，过去一段时间，根据01号文、03号文和14/2021/TT-NHNN号文，金融企业在债务重组、偿债期限方面做出了很大努力；免除、降低费用和贷款利率，以支持受 Covid-19 流行病影响的借款人。

其中，远东信贷累计贷款高达40万笔，价值约2万亿盾，享受优惠利率。

乐天金融对 468 名未偿还贷款 139 亿越南盾客户的还款期限进行了重组，减免并降低了利率，并为 467 名未偿还贷款 109 亿越南盾客户保留了相同的债务组。

未来资产已支持4,759家客户的利息减免，总额为74.3亿盾；支持 1,430 名客户重组贷款还款期限，总余额达 450 亿越南盾。

SHB Finance支持3,995名客户重组贷款还款期限，重组贷款余额总计1,040亿越南盾。

MCredit支持18,493名客户重组偿债期限，重组贷款余额超过3810亿越南盾，减免利息29,320名客户，贷款余额近4860亿越南盾。铜...

从VNBA成员金融公司集团今年前9个月的活动初步审查信息来看，该集团公司的总信贷余额与2020年底相比几乎没有增长。

然而，由于 Covid-19 大流行的影响，消费金融公司的坏账率在 2021 年前 9 个月从 6% 飙升至 10%。

这是在 Covid-19 大流行的背景下预期的，并且与该市场的特殊性有关，无担保贷款小额，其中大部分直接以高风险交易。

不过，金融企业仍预计，2021年第四季度隔离期过后，疫情逐渐得到控制后，消费贷款将很快回归。

金融分析师表示，尽管 FE Credit 在 2021 年冲销坏账和负利润方面正经历困难时期，但预计 2022 年将强劲复苏。

近日，10月28日，SMBC完成从VPBank购买FE CREDIT 49%的资本，并将其法律形式转变为拥有两个或两个以上成员的有限责任公司。这被认为是帮助企业从日本调动廉价资本的机会，从而提高资本成本、净息差、利润和盈利能力。

至于SHB、HD Saison、MCCredit……在开发集团和母行的生态系统方面仍有很大的前景。