中泰证券发布了关于2021中国肉鸡行业研究报告，从需求端、贸易端、供给端以及主要上市企业等方面，详细阐述了我国肉鸡产业的现状，以及未来发展趋势。
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我国禽肉消费占比低于全球水平
中国肉类消费结构与全球结构存在较大差异，鸡肉短期需求具有季节性，长期需求潜力巨大；新渠道+新消费驱动我国鸡肉消费新增长。
中国肉类消费结构与全球结构存在较大差异。2021年，中国猪肉消费占比约相当于同期鸡肉消费量占比的3倍；对比全球猪肉：鸡肉 ≈1：1；预计2021年，中国鸡肉消费量占比达到21.82%，较2020年占比（22.97%）下降1.15%。
我国禽肉消费占比低于全球平均水平。肉类消费结构中，全球禽肉占比四成，中国占比不足三成。
我国禽肉消费以鸡肉为主，白羽黄羽为中坚消费品种。目前国内禽肉产销以鸡肉为主（约63%），鸭肉次之（约29%），鹅肉位居第三 （近7%）。目前国内鸡肉产销以白羽鸡（约41%）和黄羽鸡（约36%）为主，817肉杂鸡位居 第三（近14%）。
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国内鸡肉消费空间有多大？
与其他成熟市场相比，我国人均鸡肉消费量较低，猪肉消费量“一家独大”，主要受我国传统饮食文化影响；驱动人均鸡肉消费，尤其白羽肉鸡消费增长的关键因素：健康需求、消费人群年轻化。
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消费方式变迁进行时
1、热鲜 VS 冰鲜 VS 冷冻
黄羽以活禽交易为主，向冰鲜转型进行中，多家黄羽鸡养殖企业在积极布局冰鲜屠宰产能；白羽以分割冻品销售为主，少数企业也在布局冰鲜业务；随着消费升级及消费理念的不断转变，冰鲜化占比逐步提升；
2、熟食化：产品品类多样化
B端餐饮企业为了节约成本和提升效率，会加大对深加工品的采购力度；C端消费者对便利食品的需求逐渐增加，推动白羽鸡肉 “熟食化”。
熟食化有望抬升行业盈利中枢。根据弗若斯特沙利文，中国深加工白羽鸡肉制品的市场规模 从2015年的143亿元到2020年的286亿元（年复合增速14,1%），预计2019-2024年复合增速为20.1%。其次，深加工肉制品单价一般较生肉价格更稳定且更高（包含加工增值和品牌溢价）。随着多元化产品组合的推出，熟食化未来发展空间可观。
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我国鸡肉进口概况
从鸡肉进出口总量来看，我国禽肉进口>出口，其中鸡肉进口占禽肉进口的90%以上。鸡肉 进口中，以鸡爪，鸡翅类为主。2019年开始，禽肉进口大幅增加，主要由于非洲猪瘟导致近 两年国内整体肉类供应紧张，低价家禽产品替代作用明显，牛羊肉的性价比相对猪肉也更高， 推动了肉类产品进口的增长。
从肉类进口结构来看，鸡肉是我国第三大进口肉类，仅次于猪肉和牛肉。根据海关总署数据， 2020年，中国肉类（含杂碎）累计进口990万吨，其中猪肉进口439万吨（占比44%），牛肉 进口212万吨（占比21%） ，鸡肉进口143.3万吨（占比14.5%）。
从鸡肉进口来源来看，进口鸡肉主要来自巴西、美国、俄罗斯、泰国等，其中巴西是第一 大进口国。2020年巴西进口量达63.76万吨（占比44.50%）、美国（39.11万吨，占比 27.30%）、俄罗斯（14.16万吨，占比9.88%）、泰国（10.27万吨，占比7.17%）、阿根廷 （9.22万吨，占比6.43%），其余从智利、白俄罗斯、法国、波兰、乌克兰、土耳其进口。
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国内供给端
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主要上市企业
自上而下，根据肉鸡扩繁系数，企业数量增加，上游繁育企业竞争格局相对稳定，下游龙头企业较多，规模企业逐渐从养殖、屠宰加工环节的竞争扩大到全产业链竞争，农业向食品工业转型进行中。
行业集中度有望进一步提升，部分中小型企业及肉鸡农村合作组织将被规模化企业取代或收购，社会鸡模式占比正在下降，对鸡肉价格影响力也在下降，而鸡肉产量大的核心企业还未对鸡肉价格形成主导性影响。
本文来自综合中泰证券、新食材等采编
排版编辑：牧科传媒 王思
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