2018-2021年医用超声招投标数据解析

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　　来源：器械之家整理自沙利文研究院、售械者、千里马招标网、丁香器械平台、医械数据洞察

　　近日沙利文研究院发布了《2021年中国医用超声设备行业研究报告》，报告显示2016~2020年中国超声设备的市场规模由86.7亿元增至127亿元，年复合增长率达到了10.0%，预计在2021~2025年这一市场的规模将由139.7亿元增至186.5亿元，年复合增长率为7.5%。

　　在人口老龄化和三胎开放的背景下，超声市场预计会持续稳步增长。本文为大家梳理了最新的超声行业报告，从市场分布、国产化进程以及近三年的全国超声招投标数据，供大家参考。

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　　超声市场分布及全国近三年招投标数据

　　据沙利文研究院报告，在市场分布方面，低端设备平均售价10万元，约占市场的35%、中端设备平均售价50万元，约占市场的45%，高端设备平均售价250万元，约占市场的15%。

　　其中中端市场是下游需求最大的一个市场，主要集中在全身设备上。高端设备则主要存在于心脏超声、妇科超声领域。代表企业分别是飞利浦和GE。

　　在国产化方面，据沙利文分析2017~2020年高端超声一直被进口设备垄断，占据了90%左右的市场份额，在这几年间，国产超声设备正往中端市场集中，中端市场的国产化率稳步上升，在2020年提升至36%。而低端超声设备的国产化率由2017年的92.5%降低到了70%。

　　图片来源：丁香器械平台

　　在中标次数方面，据丁香器械平台整理的数据，2018年到2021年1月广东、广西、浙江、安徽、江西超声中标次数较高。

　　图片来源：丁香器械平台

　　在金额方面，广东、江西、安徽、河北、广西位列前五，金额均超3千万。

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　　今年上半年最新招投标数据

　　千里马招标网数据显示，2021年1-6月份，全国超声诊断仪累计中标事件6549起，金额超过77.2亿元，对比2020年119.0亿元的全年市场规模，已经远超一半。

　　图片来源：售械者、千里马招标网

　　从数据可以看到，2021年1月是上半年中标最多的月份，中标次数约为1812次，金额约为21.9亿元，2、3、4、5月中标次数有所回落，6月份中标数量和中标金额均恢复回升。

　　图片来源：售械者、千里马招标网

　　地区方面，根据中标结果，2021年上半年超声诊断仪市场项目金额位列前三的是广东省、河南省和江西省，金额分别在8.1亿元、6.4亿元、5.7亿元以上。

　　居于首位的广东省通过了约561个招标项目，采购了约674台超声诊断仪，采购总金额占到了全国的10.49%。

　　这一地区排名与过去三年大致相同，厂家在地区布局上可参考这一数据。

　　另外补充8月的数据。据众成医械大数据平台2021年8月监测到的476家医院医用超声招投标中标结果显示，当月45个品牌商中标，采购数量为906件，采购总额共计15.53亿元。

　　其中，品牌信息披露完整数据共503条，采购数量共计575件，采购总额共计9.38亿元。具体包括：一体式超声工作站457件，共计8.21亿元；便携式超声诊断仪54件，共计0.36亿元；无明确分类56条，共61件，采购总额0.81亿元。

　　根据8月份已披露的品牌与金额数据结果，GE中标数量共计127件，中标总额合计2.42亿元，市场份额占比最高，为25.8%；迈瑞与飞利浦排名二、三，市场份额分别达24.8%与21.4%。

　　2021年8月份超声影像诊断设备招标最活跃的地区为陕西省、广东省与浙江省，采购金额分别为24277.3万元、16751.1万元与11053.6万元。

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　　国内外代表企业

　　国外超声设备的代表性企业有GE、飞利浦等，国内企业有迈瑞、开立、祥生等。

　　国外领先超声设备的特征是，企业一般掌握了生产核心原件的能力，能够实现上游配件的自给自足，一方面能够实现货源的稳定，同时能够扩大自身的利润。在维修、售后方面，掌握了核心原件的厂家也能占据具有高附加值的这一环节。

　　而国内厂商能够独立生产核心原件的较少，仅有迈瑞、开立、汕头超声、理邦等几家，其余厂商则牺牲掉了大部分的利润空间。

　　GE

　　超高端的心脏专家Vivid iq是GE推出的一款四维便携式超声产品，整机重量为4.5kg，厚度为64mm，较前代产品轻薄10%，15.6英寸高分辨率触摸式显示器可以清晰呈像。该款产品不仅可通过两点剪切技术、灵活切面技术和灵活局部放大技术带来灵活的四维图像观察，其四维主动脉瓣环评估、左心室容积定量、经食道自动功能成像等功能还能实现精准的四维定量功能。

　　飞利浦

　　飞利浦的CX50可与DSA以高度创新的方式整合，实时引导介入进程。它支持软组织结构的多个实时三维图像显示，每幅图像都有解剖标记帮助定位，所有图像都与X线图像准确的结合在一起。实时三维经食管超声心动图对二尖瓣的成像数据，支持使用二尖瓣定量组件对二尖瓣解剖结构进行精细的3D多平面重建定量。现在已经成为帮助手术计划制定的临床支持工具。

　　迈瑞

　　迈瑞最新款的便携式超声就是Z6了，这款产品主打的就是人性化与多功能化，它在成熟的迈瑞平台上综合应用了更新的临床超声检查的解决方案，还有优异的图像、丰富的应用软件与轻巧流畅的外形，带领彩超诊查更贴近基层医疗，关爱更多的大众群体。

　　开立

　　触摸惊奇，遍行天下S9便是对这句话最好的诠释。S9是独立开发的便携式高端彩超，外观新颖，突破了传统触摸屏交互设计，并以先进的软件硬件技术和设计理念，为您带来清晰的图像质量、稳定的工作性能和便捷的操作体验。

　　祥生医疗

　　祥生医疗聚焦超声市场，主要产品为掌上超声。祥生在海外收入较高，2019年占总收入的近80%。公司拥有36项主要核心技术，450项海内外知识产权。

　　3月27日，祥生医疗新品发布会在成都隆重举行，XBit90这一高端台式彩超引发了业内热议，代表了国产高端彩超新的飞跃。

　　祥生医疗所推出的高端彩超XBit 90超声工作站 ，在腹部、产科、浅表、心脏的扫查方面体现出优越的性能，搭载的人工智能（SonoAI）技术，助力医生快速诊断。

　　汕头超声

　　汕头超声成立于1978年，是国内最早从事超声研究的企业，并于1983年研制成功中国第一台B型超声诊断仪CTS-18，被誉为“中华B超”；1997年，汕超成功收购了美国ATL公司彩超技术及生产线，率先生产彩超；2008年，汕超成功研制了实时三维(4D)容积探头，填补国内空白。

　　2012年，汕超推出新系列的心脏应用彩超，进一步丰富了医用超声产品线，并在次年推出了“宏云”系列新产品，引领中国超声进入云时代；2016年，汕超推出智能超声“麦粒”，引领超声行业进入智能时代。

　　飞依诺

　　飞依诺成立于2010年，总部位于苏州，是数字化彩超设备和医疗信息化解决方案提供者，是专业从事高端数字化彩色超声诊断仪及其相关技术研发、生产与销售的高新技术企业。

　　全球首款IPX7防水级别的掌上彩超VINNO Q系列，该系列掌上超声顺利通过NMPA认证（原CFDA认证），且该产品已于2019年底取得欧盟CE认证。

　　目前飞依诺掌上彩超VINNO Q系列共有三种探头型号，分别是凸阵、线阵、相控阵，可实现腹部、妇产科、浅表组织、小器官、外周血管、泌尿科、ICU、麻醉科、急诊、介入等全身应用。

　　理邦

　　理邦以双探头智行天下的AX3，仅为4.5kg轻盈的机身装载了15.6英寸的显示器，开机速度约为30秒，可装两块电池，每块电池都可以提供一小时以上的续航，尤其适合方舱医院这类需要频繁转运医疗设备的特定环境，因而备受青睐。而且兼具硬核实力和时尚外观设计的Acclarix系列超声设备还屡获红点奖、iF设计奖、芝加哥GOOD DESIGN等国际大奖，以优异的工业设计雄踞超声领域。

　　由于超声设备已经达到了相当的普及，目前的市场增速较小，增长主要依靠基层医疗机构、大医院的扩建。厂家应进一步提高核心部件的研发能力，往中高端市场集中，布局全线产品，把盈利空间掌握在自己手中。