“大独立日”

原创 虎鱼看市

三大指数果然全部低开高走，创业板大涨1%，沪指最弱，也近于平盘报收。我们在昨晚的文章中判断，南非的病毒变种不会大幅影响A股，上周遭受重创的欧美股市也将会很快反弹。

美股期货全天保持大涨态势，截至下午4点，依然普涨在1%左右。而刚刚开盘的欧洲股市，也迎来了集体反弹，其中德国DAX30指数涨1.02%，英国富时100指数涨1.08%，法国CAC40指数涨0.07%，欧洲斯托克50指数涨1.34%。

所以在这种突发事件影响的情况下，我们要对A股自身的生态有比较明确的判断，才可以在市场大幅震荡中规避风险，同时，也要在机会来临时抓住机会。

由于奥密克戎病毒变种传播速度极快，以至于继以色列之后，日本也于今日宣布将禁止所有海外旅客入境，该禁令措施将于11月30日生效，并持续到情况变得更加明朗。

我们已经分析过，这并不意味着中国的防疫面临更大的威胁，无论出现什么样的病毒变异，我们都早已采取了新冠病毒清零的政策。当然从股票市场上看，病毒检测和疫苗板块短时会明显受益于突发事件的影响。

但今天病毒检测板块高开后迅速低走，生物疫苗、医疗器械、医药口罩等也纷纷回落，由此可见，奥密克戎变异毒株的影响，至少对于A股来说，是一过性的。

对于埋伏在医药里的资金，高开给了很好的卖出机会，如果今天追高买入显然不是明智之举。

很明显的是，A股运行开始有了自己的节奏，并且主流热点继续强势，板块的轮动也未受到太大影响。

今天全天新能源车产业链集体大涨，汽车零部件个股纷纷涨停；宁德时代又大涨3%，股价继续创历史新高，所以高景气赛道的绝对龙头股，在产业前景持续向好的时候，确实不能轻易言顶。

就热门板块轮动来看，今天新能源车及零部件板块强势领涨，那接下来光伏组件、风电是否要卷土重来呢？让我们拭目以待。

1、国家能源局发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》意见的公告，要求严格落实主体责任。文件指出，并网逆变器应具备《光伏发电并网逆变器技术要求》（GB/T37408）规定的电网异常频率电压耐受能力和低电压、高电压穿越能力，并与电网安全稳定控制要求配合。光伏组件应具有安全关断保护功能，保证逆变器关机，交流断电后，系统子阵外直流电压低于安全电压。

若此项征求意见稿落地，则关断器、优化器、微逆市场将迎来快速发展，逆变器企业可以通过组串式+关断器或优化器达到微逆的效果。

国家提高了对组件及逆变器安全性的重视程度，产品质量低的小企业将出清，国内分布式逆变器核心企业将进一步提高市占率。可以预见，光伏逆变器与储能板块将迎来新一波投资机会。

2、据国家能源局消息，截至目前，我国风电并网装机容量达到30015万千瓦，突破3亿千瓦大关，较2016年底实现翻番，是2020年底欧盟风电总装机的1.4倍、是美国的2.6倍，已连续12年稳居全球第一。

目前，风电占全国电源总装机比例约13%、发电量占全社会用电量比例约7.5%，较2020年底分别提升0.3和1.3个百分点，风电对全国电力供应的贡献不断提升。

随着海上风电场建设的不断推进，料风电设备生产使用将出现持续放量，预计四季度风电类个股业绩将有望明显提升。我们继续看好风电产业链的投资机会，近期板块持续调整或是很好的介入时机。

风险提示：文章仅供读者参考或研究使用，不构成投资建议，请独立思考，谨慎投资。