渐进式VS跃进式，自动驾驶竞争2.0

在“攀登珠峰”路上，小马智行创始人楼天城在接受《晚点Late Post》采访时，曾被问到：“你怎么能确定现在去的是真正的珠峰？”

楼天城表示，我没法确定这条路是去珠峰的路，但如果我们的目标真的是去珠峰，那我们真正证明这条路是否对的唯一做法就是去到珠峰。

其实这句话不仅可以形容小马智行，放在整个自动驾驶赛道同样适用。无论是以Waymo为代表的直奔L4“跃进式”自动驾驶，还是以特斯拉为代表的“渐进式”自动驾驶，为了达到自动驾驶这一终极目标，哪怕是忠实信徒也并非不可以在发展路径上反复横跳。

孰不知“渐进式”的小鹏汽车也在计划探索Robotaxi业务，“跃进式”的百度也改口拥抱特斯拉阵营。

那么自动驾驶企业选择“渐进式”或“跃进式”的底层逻辑是什么？小鹏、百度等企业在路径上“反复横跳”，又有什么诉求？跃进转向渐进，究竟是“蛋、鸡问题”还是“马、驴”问题？

何以解忧？位置决定想法

究竟那条路才是通往自动驾驶的最终路径？

特斯拉还是Waymo？“跃进式”还是“渐进式”？不同背景的企业对这两条自动驾驶路线争辩了多年谁都无法说服谁，马斯克和Waymo CEO互称对方是野路子的掐架名场面已经司空见惯，不明所以的还以为是两个派系大佬的学术之争。

但既然企业之争就要以商业的角度看问题，两大派系之争的底层逻辑脱离不开“屁股决定脑袋，位置决定想法”这句话。至于谁优谁劣，具体看商业落地的表现。当下的竞争局势是一度备受看好的Waymo没有经受住商业化考验，资本转而押注量产路线，虽然互有胜负，但尚未到达终局。

Waymo为代表的“跃进式”路线，其策略是直接做到L4/L5级自动驾驶，以技术改变行业。Waymo以Robotaxi为产品形态，将巨大的出行市场作为首要的商业变现蓝图。不同企业后续变现的方式不同，但核心都是将目光放在L4/L5级自动驾驶。其代表性企业为Waymo、小马智行、文远知行、Momenta、百度等，不过值得注意的是，后四者已经逐步向“渐进式”靠拢。

以特斯拉为代表的“渐进式”路线，其策略是在量产车上优先搭载L2/L3级辅助驾驶，低成本收集数据，训练算法迭代技术，最终做到L4/L5。其代表性企业为特斯拉、蔚小理等车企。

在发展早期，两个派别分明，科技公司走“跨越式”路线，因为其缺乏“渐进式”路线基因，没有大规模量产车为其提供数据进行技术迭代。科技创新的结果就是颠覆行业现有模式，这就意味着一旦做成就会获得巨大的回报。

车企大都走“渐进式”路线，从商业和营销角度上来看，以电动车为产品，自动驾驶为核心卖点，逐步满足消费者更加稳妥。举个不恰当的例子，如果苹果公司推迟苹果4的发布，努力研发，用苹果13的性能作为苹果第一代智能机首发，虽然效果拔群，但研发周期充满了未知而且利润（割韭菜）自然没有不断迭代来的高。

随着融资背景和行业现状日益复杂，大家都在补短板，科技公司补硬件、车企向科技靠拢，行业目前几乎没有了内核单一的企业。

万变不离其宗，前进路线的战略性转移

不过只要清楚“跃进式”和“渐进式”背后的底层逻辑，无论是小鹏汽车探索“跃进式”Robotaxi业务，还是李彦宏说百度是“渐进式”发展路线都很容易理解：只要其企业内核不变，其他一切都是旁枝末节或者是为了内核而服务。

比如小鹏汽车宣布将于2022年下半年开始在广州探索Robotaxi业务，业务的短期目标是通过泛化场景的运营，达到提升自动算法稳定性和安全性的目的。

但小鹏汽车车企的内核不变，也就意味着其并不会把Robotaxi业务作为重心。

小鹏汽车进军Robotaxi业务最大的目的在于积累自动驾驶行驶里程数。众所周知，自动驾驶技术的决胜点在于数据的积累，“渐进式”发展路径虽然能够以低成本积累大量数据，但低成本的代价在于数据不全面。

量产车的数据积累的场景主要在于高速，而Robotaxi的主要场景在于常规道路。技术的不成熟导致相关法规趋向于保守，要想获得大量且全面的常规道路的数据，目前来说，通过Robotaxi的模式是最便捷的，其他方式在政策上还未全面大规模开放（基本上只开放了L2级自动驾驶）。

毫末智行虽然也号称百万公里中国真实道路里程，但其涉及到的物流、机器人、配送等里程大都为单一场景，与车企局限于高速场景数据收集属于同一种性质。

最为重要的是，小鹏汽车的Robotaxi探索是基于量产XPILOT系统进行测试的，仍处于“渐进式”迭代升级的范畴，而非Waymo模式的一步到位，做L4/L5级自动驾驶。在车智驾看来，未来政策不变的前提下，会有越来越多的车企进军Robotaxi业务，其核心追求就是路测数据。

简单总结一下，就是小鹏汽车Robotaxi属于“跃进式”只是一个误导，其本质仍是“渐进式”技术迭代，只是为了获得更多的数据才高调进场Robotaxi。同时，高调的目的还在于可以为“自动驾驶为核心卖点”做进一步营销，提高用户粘性与认可。

在“渐进式”和“跃进式”之外还有一些异类，两个路线都像但又不太像的玩家，比如毫末智行。

毫末智行宣称自己是第三条智能驾驶发展路线，即GM（通用汽车）+Cruise模式。由主机厂（车企）分化出一个相对中立的科技公司，即在现阶段为主机厂和第三方提供智能化与自动驾驶服务，又发力L4/L5自动驾驶。

但无论其怎么宣传，其仍无法摆脱长城汽车是其老东家的本质。据天眼查APP显示，长城汽车是毫末智行的第一大股东。

面对这种复杂背景的企业，不用过分纠结其成分，一刀切的判别手法就是，只要其直接研发L4/L5自动驾驶，那就是“跃进式”发展路径，其他的业务拓展终究逃脱不了商业回血反哺主业这一范围。当然，也避免不了一部分公司自觉在L4/L5自动驾驶上发展缓慢，内部逐渐将重心转移，“挂羊头卖狗肉”的例子。

为了进一步分析“跃进式”发展路径，以下将分析“跃进式”发展路线的新模式“场景渐进”。

要想了解“跃进式场景渐进”就不得不聊聊百度，众所众知，大公司拥有行业话语权，所以有时候也会为了某个战略目的混淆概念，这并非贬义，但确确实实造成了一定程度上的理解困扰。

直接研发L4/L5自动驾驶，并且落地Robotaxi，百度是典型的Waymo“跃进式”发展路径，但李彦宏在今年10月23日论坛发言时先对特斯拉的“渐进式”表示了肯定，然后说百度也是工程化理念做自动驾驶。并且提出了新理论，自动驾驶落地范围的渐变也是“渐进式”自动驾驶，而非只包含从L2到L4这一个发展路径。

李彦宏的“改口”目的很明确，Waymo估值从1800亿美元缩水至300亿美元后，资本对“跃进式”失去了信心，转而投注“渐进式”，为了估值考虑的李彦宏也在自救。

而李彦宏所谓的落地范围渐进的理论支撑点是有别于单车智能的V2X车路协同，其本质上仍属于“场景渐进”。

“场景渐进”是“跃进式”发展路线的Plan B。Plan B的核心要义就是两头抓，其又分化成了两种形式。一种是Momenta为代表的技术调整路线，一边将L2提供给车企落到，一部分则继续研发L4/L5级自动驾驶，偏向于车企的发展模式。另一种则是文远知行、小马智行为代表的调整场景路线，以ODD为概念核心发展“场景渐进”。

两者的本质都是提高“跃进式”商业化落地能力的同时，进一步提高自动驾驶技术的商业级别的鲁棒性（稳健性）。

跃进式“场景渐进”具体的变现为，不再死磕场景更广泛的Robotaxi，而是通过清洁环卫、矿区、景区、干线物流等更容易实现的细分场景进行商业变现，获得资本的重新青睐，进而反哺L4/L5级自动驾驶。同时，这类细分场景的数据收集也有利于低成本获取大量可用于L4/L5级自动驾驶技术的数据。

文远知行分化出了Mini Robobus（小巴）、牧月科技（货运）；小马智行则致力于卡车及干线物流；毫末智行则凭借与主机厂的深度合作以及相对独立的身份，获得了大量的客户合作，涉及板块众多。

Waymo曾经的一众信徒改弦易辙，开始迎合百度所倡导的“攀登珠峰、沿途下蛋”的观念。

双线并进确实比死磕L4/L5级自动驾驶技术看似更加符合商业化逻辑，但这涉及到一个内核问题：双线操作究竟是“鸡生蛋，蛋生鸡”还是“马生骡，骡生不了马”？

数据是自动驾驶的核心要义，Waymo将目光定向Robotaxi并非单单为了出行市场的商业价值，数据全面才是第一要素，ODD场景下的垂直化场景的局限性，很难为L4算法提供必要的数据支撑。举个例子，华为的鸿蒙也将目光转向了垂直化场景，虽然能够创造价值，但其战略价值自然没有手机领域来得更高。

如果垂直化场景下积累的算法不能为开发L4提供助力，那么很有可能就是“马生骡，骡生不了马”。而要达到“鸡生蛋，蛋生鸡”也并非易事，就像L2的数据给L4用，因为场景维度受限，数据的转译成本将是巨大的，而且还不一定有用或者说是多余的。

而且科技公司做前装量产终究还是无法避开科技公司在成本压缩、软硬适配上的弊端。这一维度上，与主机厂深度合作的毫末智行展现出了极大的优势。

但值得肯定的是，“跃进式”发展路线受挫后引入了“场景渐进”的观念，退一步确实获得了资本的认可。

写在最后

科学技术商业化落地的过程中并非有严格意义上的路线之争。

无论是科技公司的“跃进式”还是车企“渐进式”，两者都在左右横跳，你中有我我中有你，其终极目标都是达到L4/L5自动驾驶，商业背景的不同，加以媒体的宣传，导致其呈现出了两级抗衡的行业现状。

就像开题楼天城所说的，唯一的做法就是去到珠峰，不论其当下身处何处。