文/羊城晚报全媒体记者 王丹阳
图/受访者提供
1月19日，来自广东省交通集团微信公众号的信息显示，广东省交通集团有限公司（惠誉A+/展望稳定，标普A/展望稳定）已于1月18日成功发行5年期5亿美元高级无抵押固息债券，最终定价水平为T+75bps，票面利率为2.358%。
这也是广东交通集团首次在境外债券市场亮相，该次开创性的工作，也刷新了近年来全国交通类公司以及广东省国有企业同品种发行息差历史新低。
据广东省交通集团介绍，1月18日早上9时以5年期美国国债收益率T5+120个基点区间向市场推出此次交易，交易开簿2小时即实现3倍订单覆盖，账簿峰值达到24余亿美元、约5倍账簿覆盖。该笔交易也是今年以来全市场中资企业最高评级美元债发行，为市场注入信心。
羊城晚报全媒体记者了解到，早在去年11月，广东交通集团就曾召开境外美元债项目启动会。会上，广东省交通集团党委委员、副总经理霍燕滨表示，广东交通集团是广东省交通领域最重要的投融资、建设和经营管理主体，集团将会在大湾区建设中扮演更加重要的角色，未来境内外业务合作空间广阔。
对于集团首次在境外债券市场亮相，广东省交通集团评价称，一方面提升了集团在境外资本市场的知名度和影响力，为集团子公司的业务发展提供了优秀的信用支持，也为集团未来进一步开拓海外业务打下扎实的基础；另一方面，发行美元债进一步优化了集团整体的资产负债结构，可降低资金成本，促进集团融资渠道多元化，提升抗风险的能力。(更多新闻资讯，请关注羊城派 pai.ycwb.com)
来源 | 羊城晚报·羊城派
责编 | 孙绮曼
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