天晟新材拟向聚诚智能定增募资5.3亿元，控制权将变更

集微网消息，1月26日，天晟新材公布2022年度向特定对象发行股票预案，本次向特定对象发行的股票数量为不超过9532.37万股(含本数)，未超过本次发行前公司总股本的30%。

同时，吴海宙与聚成机械于当日签署了《表决权委托协议》，吴海宙拟将所持天晟新材2542.31万股股份的表决权委托给聚成机械行使，占发行前公司总股本的7.8%。孙剑、吕泽伟和徐奕于1月26日签署放弃持有的天晟新材股份表决权的《表决权放弃协议》。上述协议都将自上市公司定增募集资金到账之日起生效。

前述变更整体方案实施完成后，聚成机械及其一致行动人聚诚智能持有实际行使表决权股份占公司总股本比例为28.66%，上市公司控股股东将由无控股股东变更为聚诚智能，实际控制人变更为黄达平。公司股票自1月27日上午开市起复牌。

公告显示，本次发行前，天晟新材无控股股东、无实际控制人。

据悉，公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商，一直致力于高分子发泡材料的研究、开发、生产和销售。公司在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品应用方面，均处于市场领先地位，并进一步扩大交通配套类产品的市场开发与应用。

而聚诚智能则（拟设立）处于筹建阶段，尚未设立开展经营。资料显示，聚诚智能（拟设立）的普通合伙人及执行事务合伙人为聚成机械，聚成机械于2021年1月20日注册成立，注册资本3000万元，经营范围为：机械设备研发，机械设备销售等。聚成机械设立不满3年且专为本次收购而设立，未实际开展经营。黄达平为聚成机械实际控制人，持有其65%股份。

天晟新材表示，聚诚智能（拟设立）认购本次向特定对象发行股票后，聚诚智能（拟设立）将成为公司控股股东，将充分利用资金、资源优势支持上市公司业务发展，也将充分利用上市公司平台有效整合资源，发挥自身的优势，改善上市公司资产质量和盈利能力，提升上市公司价值，争取为广大股东、特别是中小股东带来更为丰厚的回报。

公司高分子发泡材料已成功跨入风力发电、轨道交通、船舶、航空航天、建筑节能等领域，公司未来市场开拓、研发投入、日常经营等环节对流动资金的需求进一步扩大。本次募集资金净额将全部用于补充流动资金，以实现公司在高分子发泡材料领域的深度布局，提升公司的行业地位和核心竞争力，确保公司的持续发展。同时，本次募集资金将能缓解公司的资金压力，优化资本结构，减少财务费用，降低财务杠杆水平，保障公司长期发展的资金需求。

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。本次募集资金的使用，有助于公司增强资本实力，充实营运资金，解决公司业务不断拓展过程中对资金的需求，助推公司核心业务发展和核心竞争能力提升，有利于公司长远经营发展。

天晟新材表示，本次发行完成后，通过偿还有息负债，能够有效降低公司利息支出，节约财务费用，有利于公司盈利水平提升。发行完成后，随着公司总股本和净资产的增加，公司每股收益和净资产收益率在短期内有可能出现下降。但本次募集资金的使用，有助于公司增强资本实力，充实营运资金，解决公司业务不断拓展过程中对资金的需求，助推公司核心业务发展和核心竞争能力提升，有利于公司长远经营发展，增强长期盈利能力。

（校对/Arden）