我国玻璃纤维行业产业链现状及上下游企业优势分析

玻璃纤维是指高温熔融状玻璃，在拉引力、离心力或喷吹力的作用下形成的极细的纤维状或丝状的玻璃材料。玻璃纤维行业产业链上游为矿石材料和化工原料，主要包括多种石英砂、石灰石、硼钙石、纯碱等；中游主要为不同种类的玻璃纤维；下游为应用领域，玻纤广泛应用于建筑建材、交通运输、电子电器、能源环保等产业，是国家重点鼓励发展的新材料。
一、上游分析
石英砂又名硅砂，主要成分是二氧化硅，根据开采和加工方法的不同分为人工硅砂及水洗砂等，是玻璃、电子及电器等近百种工业产品的重要原料。根据数据显示，2019年我国石英砂需求量达8732万吨，2020年我国石英砂需求量达9093万吨，同比增长4.13%；据推测，2021年我国石英砂需求量可达9572万吨。

1.石英砂

（1）需求量

2016-2021年我国石英砂需求量、增速及预测

数据来源：观研天下整理

近几年，我国石英砂行业产量整体呈现增长态势。根据数据显示，我国石英砂产量由2016年的7365万吨增长到了2020年的8765万吨，年均复合增长率为4.45%；预计2021年我国石英砂产量可达9200万吨。

（2）产量

2016-2021年我国石英砂产量、增速及预测

数据来源：观研天下整理

我国是全球最大的碳酸钙生产和消费国，其碳酸钙市场规模约占全30%左右。根据数据显示，近年来我国碳酸钙市场规模呈小波动趋势，2020年我国碳酸钙市场规模达69.8亿元，较2019年同比下降0.71%；预计2021年我国碳酸钙市场规模可达73.6亿元。

2.碳酸钙

2017-2021年我国碳酸钙市场规模、增速及预测

数据来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《2021年中国玻璃纤维市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》显示。碳酸钠是一种无机化合物，又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱；主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。根据数据显示，2020年我国纯碱产量达2812.4万吨，较2019年同比下降2.9%；2021年1-5月我国纯碱产量达1235.1万吨，较上年同期同比增长4.4%。

3.纯碱

2016-2021年1-5月我国纯碱产量及增速

数据来源：观研天下整理

天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体，包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等。根据观研报告网发布的资料显示，2020年我国天然气产量达1888.5亿立方米，较2019年同比增长9.8%；2021年1-5月我国天然气产量达871.8亿立方米，较上年同期同比增长10.3%。

4.天然气

2016-2021年1-5月我国天然气产量及增速

数据来源：观研天下整理

二、中游分析
根据数据显示，2020年我国玻璃纤维总产量541万吨，较2019年同比增长2.64%；预计2021年我国玻璃纤维总产量达604万吨。

1.产量

2016-2021年我国玻璃纤维产量、增速及预测

数据来源：观研天下整理

随着下游行业的需求不断增加，我国玻璃纤维的需求量逐年递增。根据数据显示，我国玻璃纤维的需求量由2016年250万吨增至2020年428万吨，年均复合增长率为15.88%。据推测，2021年我国玻璃纤维需求量可达474万吨。

2.需求量

2016-2021年我国玻璃纤维需求量、增速及预测

数据来源：观研天下整理

随着我国疫情得到有效控制和国内实体经济复产复工，内需市场成为支撑玻纤行业复苏发展的强劲引擎。2021年1-7月中国玻璃纤维及其制品进口量11.86万吨，同比增长29.9%。从金额方面来看，2021年1-7月中国玻璃纤维及其制品进口金额654百万美元，同比增长19.7%。

3.进口情况

2016-2021年1-7月我国玻璃纤维及其制品进口量及增速

数据来源：观研天下整理

2016-2021年1-7月我国玻璃纤维及其制品进口量及增速

数据来源：观研天下整理

我国玻璃纤维行业集中度整体较高，中国巨石占比最大达34%，其次为泰山玻纤及重庆国际占比分别为17%。山东玻纤、四川威玻、江苏长海、重庆三磊、河南光远、邢台金牛占比较小，分别为9%、4%、3%、2%、2%、1%。

4.竞争格局

我国玻璃纤维企业产能竞争格局

数据来源：观研天下整理

三、下游分析
玻璃纤维行业下游应用广泛，其中主要应用于建筑建材，其次为电子电气，交通运输、管道、工业、新能源环保方面占比较小，分别为16%、12%、10%、7%。

1.市场占比

我国玻璃纤维下游主要应用领域分布情况

数据来源：观研天下整理

根据数据显示，2021年1-5月我国房地产开发企业房屋施工面积839962万平方米，较上年同期同比增长10.1%；其中住宅施工面积593318万平方米，较上年同期同比增长10.5%；房屋新开工面积74349万平方米，较上年同期同比增长6.9%。

2.建筑建材

2021年1-5月我国房地产施竣工面积及新开工面积

数据来源：观研天下整理

2021年上半年，规模以上电子信息制造业实现营业收入63294亿元，同比增长22.1%，增速比上年同期提高17.5个百分点；实现营业成本54470亿元，同比增长20.4%，增速比上年同期提高16个百分点；实现利润总额3452亿元，同比增长45.2%，增速比上年同期提高18个百分点，营业收入利润率为5.5%，比去年同期提高0.9个百分点。6月末，全行业应收账款同比增长14.6%。

3.电子电气

2016-2021年H1我国电子信息制造业收入及利润增速统计

数据来源：观研天下整理（TJL）