探迹CRM“销售管理”数字化工具教你打造销售常胜军

To B销售环节多，过程复杂，常常需要团队协作。很多企业习惯用工作群、Excel表格和纸质文档进行工作沟通和管理。当销售团队规模逐渐扩大，不少管理者都发现“队伍不好带了”，越来越多的问题出现在日常销售工作中，甚至已经影响到业绩提升和客户留存。

企业要解决这些问题，打造高效运转的销售常胜军，需要运用数字化的销售管理工具，实现销售业务流程线上化。

探迹CRM【销售管理】模块，提供跟进记录、签到管理、工作汇报和目标管理等多种便捷管理工具，让每个销售环节都可查可控，帮助管理者清晰掌握销售业务情况，规范销售工作流程，驱动团队高效协同。

下面就从具体的业务场景出发，看看销售管理者和团队成员如何运用这些数字化工具提高协作效率。

客户跟进记录规范沉淀，随时复盘

业务痛点：

销售人员每天都需要跟进大量客户，有时跟进记录更新不及时，导致出现客户信息遗漏、反复打扰客户等问题，而管理者也无法了解客户跟进情况，难以把控风险。

解决方案：

在探迹CRM，销售人员在线索和客户详情页就可以填写跟进记录，并且@相关同事告知情况或者请求协作，保证客户资料规范沉淀，团队成员之间信息同步。

销售人员通过探迹销售云的呼叫、短信和邮件等功能联系客户，CRM会自动形成跟进记录，既节省操作步骤，又能避免遗漏。

管理者可以在【跟进记录】中查看团队全体成员录入的跟进记录，全方位多角度地掌握客户跟进情况，在发现问题时，也能及时复盘，找出原因和责任人。

定期汇报工作，及时总结反馈问题

业务痛点：

有的销售人员没有养成定期总结工作和反馈问题的习惯，管理者很难掌握销售工作情况，及时解决问题。

解决方案：

管理者可以在【工作汇报】设置汇报模板，规定汇报的周期和时间、需要填写的信息和上传的文件，设置后系统会定时提醒模板适用人员提交汇报，帮助销售团队形成定期总结和汇报工作的习惯。

外勤一键签到自动检测，保证工作纪律

业务痛点：

当销售人员外勤拜访客户时，要汇报拜访情况会比较麻烦，管理者也很难准确得知销售人员是否按计划拜访客户，外勤工作是否饱和。

解决方案：

销售人员可使用探迹APP一键完成外勤签到和签退，并上传拜访照片和填写客户跟进记录，操作简单快捷。

管理者则可以在探迹CRM【签到管理】的工作台查看团队全体成员的签到记录和签到统计。

系统还会自动检测签到状态。签到3小时后未签退，以及签到或签退地址与拜访公司地址不符的签到记录，会被标记为异常，方便管理者快速发现外勤拜访出现的问题，维护团队工作纪律。

目标考核自动化，实时把控目标进度

业务痛点：

管理者虽然给团队制定了业绩目标，但业务数据统计总是不及时、不准确，导致难以把控目标进度，也缺少透明公正标准对团队进行考核和激励。

解决方案：

在【目标管理】，管理者可以根据组织层级、时间维度和业务环节，将总目标层层拆解为多项过程目标，并为团队和销售个人设置对应的考核指标，从而建立起全方位、个性化的目标体系，自上而下统一目标计划和考核口径。

目标完成情况数据每日自动更新，管理者能及时准确地了解目标全盘进度，以及每个考核对象的指标数据统计，更好地把控过程风险。

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移动端配合使用，随时随地掌握业务情况

业务痛点：

当外出拜访客户时，常常有不方便使用电脑的情况，无法登录网页版CRM查看业务数据，十分影响工作效率。

解决方案：

在探迹App【Boss模式】中，管理者不仅可以查看工作汇报、客户跟进记录和外勤拜访记录，还能够了解到团队和个人的各项考核目标以及相关核心指标的完成进度，随时随地掌握全盘工作情况和业务数据。

写在最后

良好的销售业绩离不开高效的团队协作，而提高团队协作效率需要数字化销售管理工具。探迹CRM【销售管理】，搭配探迹APP【Boss模式】，帮助销售管理者规范团队工作流程，及时准确把控业务情况，打造高效协作的销售常胜军，最终推动企业销售业绩增长，可搜索Tungee.com去注册体验探迹CRM，也可以关注"探迹"GongZhongHao。