宠物行业市场分析

宠物产业是指涉及与宠物相关的所有领域，主要包括宠物食品、宠物医疗、宠物培训、宠物饲养、宠物用品、宠物美容、宠物保险等。

1、政策分析

宠物行业在国内目前属于发展较快的新兴产业，无特殊的法律规定。目前，我国宠物产业所涉及的主要法律法规和发展政策如下：

2021年5月20日，中国轻工业联合会轻工业职业能力评价中心在北京组织召开《宠物健康护理员》、《宠物驯导师》和《宠物美容师》3项国家职业技能标准制修订工作启动会。中国礼仪休闲用品工业协会、宠物产业分会组织了48名专家进行了深入讨论，确定了《宠物健康护理员》、《宠物驯导师》和《宠物美容师》3个国家职业技能标准的基本框架、制修订内容、分工及时间安排。

2021年1月，国家发改委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》，并自2021年1月27日起施行。新版目录总条目1235条，与2019年版相比增加127条、修改88条，重点增加制造业、生产性服务业、中西部地区条目，引导外资投向，提振外资信心，促进外贸外资基本盘稳定和产业链供应链稳定。与2020年8月的征求意见稿相比，农副食品加工业、通用设备制造业、批发和零售业有新增条目。其中：农副食品加工业新增宠物饲料、食品开发、生产。

2、市场分析

（1）国外宠物行业概况

据统计，2017年全球宠物市场规模超过1654亿美元，包含宠物食品和宠物用品在内的宠物商品是占比最大的市场。其中，宠物食品规模为828亿美元，宠物用品316亿美元，并预计2020年全球宠物食品的市场规模将超过1000亿美元，宠物用品的市场规模则将接近400亿美元。

其中，美国是全球最大以及最成熟的宠物消费市场，美国宠物产品协会（APPA）数据显示，美国约67%的家庭拥有至少一只宠物，2019年全美宠物消费支出金额达到957亿美元，同比增长5.70%。从产品细分领域来看，2019年全美包含宠物用品在内的宠物用品、活体动物以及非处方药支出达192亿美元，同比增长3.23%，并预计在2020年达到198亿美元，保持稳定增长。美国宠物行业起步较早，经过百余年的发展已经相当成熟，宠物相关产品销售渠道包括以PetSmart和Petco为代表的宠物产品专营店，美国沃尔玛等大卖场、连锁超市以及亚马逊、Chewy等在线网站。

欧洲是全球第二大宠物消费市场，根据FEDIAF（欧洲宠物食品工业联合会）发布的数据，欧洲市场2018年宠物消费达395亿欧元，其中宠物用品规模为85亿欧元。猫和狗是饲养数量最多的宠物，全欧洲猫的数量为10382.80万只，狗的数量为8518.40万只，其中俄罗斯、德国和法国是欧洲饲养猫数量前三的国家，俄罗斯、德国和英国则是欧洲饲养狗数量前三的国家。欧洲市场主要通过传统的宠物零售商店、园艺超市以及一些综合超市和折扣商店进行宠物用品的销售。近几年，线上和移动端的销售亦取得了快速的发展。不同渠道的零售商会选择不同的产品范围和产品定位。传统超市和折扣店会选择典型的中低端和较高销量的宠物用品，专业的宠物零售店则会提供包括食品、窝垫、猫爬架、玩具、清洁用品等全品类宠物产品。

（2）国内宠物行业概况

相比于国际宠物市场，国内宠物市场起步较晚，在2010年以后呈现了较为快速的发展增速。目前，我国饲养宠物的家庭已经具有一定的规模，饲养宠物主要以狗和猫为主，根据《2019年中国宠物行业白皮书》显示，2019年中国城镇饲养犬猫的人数达6120万人，猫狗市场规模达2024亿元，市场规模相比于2018年增长18.50%。

图表 1：2010-2019年中国宠物行业市场规模

数据来源：中国宠物行业白皮书

随着我国养宠人数的增多、宠物数量的增长以及居民收入水平的提升，单只宠物平均消费逐步提高，推动我国宠物用品及服务市场规模不断扩大。根据《2019年中国宠物行业白皮书》数据显示，2019年我国单只宠物年均消费金额达到5561元，较2018年提高了10.90%。其中，单只宠物犬年均消费6082元，单只宠物猫年均消费4755元。

虽然近年来国内宠物市场保持快速增长，但2019年我国城镇养宠家庭（犬猫）渗透率为23%，仍远低于美国等宠物行业成熟市场。随着我国人均收入的提高、养宠人数的增长，国内宠物行业拥有广大的市场空间和市场潜力。

3、市场竞争分析

目前，我国宠物行业上市公司仅有中宠股份与佩蒂股份，具体情况如下：

（1）中宠股份

中宠股份成立于2002年，并于2017年在深圳证券交易所上市，其主要产品为宠物零食、宠物罐头和宠物干粮，产品销往日本、美国、加拿大、德国等国家。2017年至2019年，中宠股份的营业收入分别为101535.17万元、141225.83万元和171623.86万元。

（2）佩蒂股份

佩蒂股份成立于2002年，并于2017年在深圳证券交易所上市，其主要产品为畜皮咬胶、植物咬胶、宠物零食等，产品主要销往美国、欧盟、加拿大等国家和地区。2017年至2019年，佩蒂股份的营业收入分别为63199.79万元、86932.18万元和100830.89万元。

4、风险分析

（1）行业市场竞争加剧的风险

当前，国内外宠物市场仍处于较为分散的竞争格局。随着国民生活水平的提高，宠物行业前景被市场普遍看好，较多国内外企业开始进入宠物行业。宠物行业进入门槛相对较低，综合国内外市场情况，未来企业可能将面临较为激烈的市场竞争。如果企业未来无法在产品开发、生产、销售各方面保持一定的优势，将面临主要产品市场份额和盈利能力下降的风险。

（2）材料成本价格波动的风险

宠物产品为家用消费品，产品目前主要通过连锁零售商、专业宠物产品连锁店以及线上电商平台等进行销售，产品价格及零售价的调整通常具有一定周期，期间原材料价格的波动将对企业盈利状况产生影响。

（3）新产品开发及推广的风险

宠物行业存在品类多、变化快的特点，为满足客户对众多宠物产品推陈出新的更新变化需求，企业需要及时了解行业市场需求变动情况，并不断开发出紧跟市场变化的产品，以获得市场认可。如果企业产品不能很好适应不断变化的市场需求，所开发的新产品未能获得市场认可，或者在市场竞争、市场推广、运营成本控制等方面发生不利变化，将可能因此导致客户流失，进而对企业的盈利水平和未来发展产生一定影响。

本节选资料出自尚普华泰发布的《宠物行业投资可行性研究报告》