【全国土地月报】2022年3月刊：全国土地市场整体延续降温趋势

*监测周期2022年2月1日-28日

本月观点：

数据快报（月度）：

2月全国土地成交量同环比继续保持下降，整体土拍热度延续降温的趋势。一线城市土地成交面积同环比均继续下跌，但降幅明显收窄，土地楼面价同环比出现了显著上升。随着北京和上海陆续开始了第一轮土拍，土地市场逐渐企稳并有望回升。二线城市土地成交面积同环比降幅均是最高，楼面价格同环比也有明显下降，三四五线城市土地成交面积和楼面价格同环比皆明显下降。二三四五线城市土地热度基本延续上个月的降温走低趋势，仍未显示触底迹象。

热点政策汇总：

2月8日，央行、银保监会发布《关于保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理的通知》，明确保障性租赁住房项目有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理。2月24日，国新办举行《推动住房和城乡建设高质量发展发布会》，此次发布会明确了保障住房的刚需与合理改善型需求，刚需方面需要大力增加保障性租赁住房供给。2月25日，中国银保监会、住房和城乡建设部发布《关于银行保险机构支持保障性租赁住房发展的指导意见》，银行根据保障性租赁住房融资需求特点，提供针对性金融产品和服务、引导保险机构为保障性租赁住房提供资金和保障支持。

• 广州市：保障性租赁住房要以小户型为主，租金每年涨幅不超过5%

2月15日，广州市住房和城乡建设局发布《广州市保障性租赁住房项目认定办法（征求意见稿）》，意见稿提出，保障性租赁住房项目以建筑面积不超过70平方米的小户型为主。其租金要低于同地段同品质市场租赁住房租金，具体由市场主体按照“企业可持续、市民可负担”的原则，结合享受的优惠政策，以及企业的运营成本综合评估确定。保障性租赁住房租金每年涨幅不高于同地段同品质市场租赁住房租金同期涨幅，且不超过5%。

• 延吉市：农民进城购房给予全额契税补贴

2月17日申请人户籍所在地为农村(申请人可以是外省、市购房者，户籍所在地为农村)；所购买的住房仅限于在城市规划区内国有土地上所购买的商品房或二手住房；不包括商业、办公等非住宅类房屋、别墅、保障性住房；购买的住房应当属于家庭(购房人、配偶以及未成年子女)在城市规划区内国有土地上的唯一住房。符合优惠政策条件的农民可申请办理住房贷款，最低首付款比例为30%；政策合作银行根据借款人的实际情况，最低银行贷款利率可享受银行基准利率。对于符合条件的购房农民给予两种补贴，分别为契税补贴和消费券补贴，两种补贴同时享受。

• 浙江省：除杭州市区，全面放开专科以上学历毕业生的落户限制

2月17日浙江省人力资源和社会保障厅副厅长陈中在发布会上指出，除杭州外全面放开专科以上学历毕业生的落户限制，杭州的落户条件为本科以上学历。高校毕业生到浙江工作，可以享受2万到40万不等的生活补贴或购房租房补贴。如果大学生想创业，可贷款10万到50万，如果创业失败，贷款10万以下的由政府代偿，贷款10万以上的部分，由政府代偿80%，银行代偿20%。在浙江上学即将毕业的困难大学生，政府给予3000块钱的求职补贴。

• 菏泽市：四大银行下调了个人住房贷款首付款比例

2月18日，菏泽市四大银行下调了该市个人住房贷款首付款比例，名下无住房且无个人住房贷款记录的购房者，首付比从之前最低30%，降至最低20%；首套房、二套房贷款利率分别由去年年末的5.95%、6.14%下调至5.6%、5.95%。

• 厦门市：2022年国有建设用地供应计划公布，住宅用地计划供应量涨幅明显

2月22日，自然资源和规划局发布厦门市2022年住宅用地供应计划和厦门市2022年国有建设用地供应计划，其中厦门住宅用地计划供应265.95公顷，较去年同比增长36.4%。其中，产权住宅用地82.72公顷（商品住宅用地82.72公顷，共有产权住宅用地0公顷），租赁住宅用地28.06公顷（保障性租赁住宅用地21.69公顷，市场化租赁住宅用地6.37公顷），其他住宅用地155.17公顷。

• 宜昌市：调整住房公积金使用政策

2月22日，宜昌住房公积金管理委员会对公积金使用政策进行调整，购买二套住房“可提又可贷” 不再提取和贷款“二选一” ；二套房首付由房价的50%降为30%；现房贷款在不动产登记证明（抵押权）办理到位后发放；自主缴存可提高公积金贷款额度；调整灵活就业人员贷款担保方式。

• 晋中市：二套房首付降至两成，调整房屋套数认定标准，二三孩家庭贷款优惠

2月25日，山西省晋中市住房公积管理中心发布《关于调整住房公积金个人住房贷款政策的通知（试行)》。《通知》提出家庭购买第二套改善性住房需申请住房公积金贷款的，首付比例下调为不低于购房总价的20％；夫妻双方均正常缴存住房公积金的家庭，贷款最高额度为80万元：夫妻双方只有一方正常缴存住房公积金的家庭，贷款最高额度为50万元。以家庭住房公积金贷款次数认定房屋套数。在申请贷款前未使用过住房公积金贷款购房的认定为首套房；使用一次住房公积金贷款购房且已结清的认定为二套房，利率上浮10％。不得向使用过两次及以上家庭发放住房公积金贷款。按照国家生育政策，生育二孩或三孩的家庭，无论单、双缴存职工，均按双缴存职工计算最高贷款额度。

全国各类土地市场市场情况（月度）

全国土地总体供应情况—月度

2月全国土地供应情况同环比继续保持下降趋势。全国土地供应建筑面积达17186.52万平米，环比下降37.8%，同比下降51.5%。

全国土地总体成交情况—月度

2月全国土地市场成交规模同环比继续保持下降趋势。土地市场整体成交规模为15200.78万平米，较上月下降27.05%，同比下降34.06%；土地成交楼面价仅为967.61元/平米，环比上涨7.08%，同比则下跌39.27%，降幅趋势明显。

住宅用地成交情况-一线城市（月度）

2月一线城市住宅用地市场有小幅成交，供应量则大幅上涨。本月住宅用地供应面积为445.98万平方米，环比涨幅436%，地块主要由上海第一轮土拍集中供应。成交量132.54万平方米，成交均价升至28877.32元/平米，成交地块主要集中于北京首轮土拍，半数地块溢价成交，其中位于北京大兴区旧宫镇的1宗地块交易十分火热，溢价率竟高达11.21%。

住宅用地成交情况-二线城市（月度）

2月二线城市住宅用地市场供应规模出现回涨，成交规模则继续下跌 ，市场热度进一步降温。本月二线城市供应面积回涨至1128.44万平米；成交面积下降至213.06万平米，楼面均价继续下跌至2787.21元/平米。福州，合肥，厦门和青岛等二线城市陆续开启了第一轮土拍，部分城市土地供应力度较去年有所加大。

住宅用地成交情况-三四五线城市（月度）

2月三四五线城市宅地供应规模和成交规模均继续下降。三四五线城市宅地供应建筑面积3202.12万平米，环比下降53.1%，同比下降70.3%；成交建筑面积为2336.36万平米 ，环比下跌53.1%，同比下跌68.3%，楼面价微降至1667.39元/平米。整体市场热度继续保持降温走低的趋势。

商办用地成交情况-一线城市（月度）

2月一线城市商办用地供应规模大幅上升，成交规模则大幅下降；本月供应量大幅上涨至74.53万平米，涨幅390%，成交量大幅下跌至16.61万平米，降幅82.33%，楼面均价为7521.47元/平米，趋势平稳。

商办用地成交情况-二线城市（月度）

2月二线城市商办供应规模和成交规模均有所下降。本月二线城市的商办用地供应规模下跌至115.59万平米；成交规模下跌至343.27万平米；成交楼面均价上涨至4032.01元/平米，多数位于杭州的高价位地块溢价成交。

商办用地成交情况-三四五线城市（月度）

2月三四五线城市商办用地供应和成交规模继续下跌。本月三四五线城市商办用地供应建筑面积为1457.08万平米，环比下降37.9%，成交建筑面积942.9万平米，环比下降48.2%，本月成交楼面价继续下跌至919.33元/平米，环比降幅11%。

全国各类土地溢价率走势（月度）

住宅用地溢价率（月度）

2月全国城市中，一线城市土拍溢价率大幅升至4.46%；二线城市宅地成交溢价率则大幅下降至0.63%；三四五线城市溢价微升至3.82%，土拍热度相对稳定；从溢价率来看，一线城市溢价率涨幅最为明显，半数地块在北京溢价成交，其中位于北京大兴区旧宫镇绿化隔离地区建设旧村的1宗地块被中海以24.8亿元竞得，溢价率高达11.48%，交易十分火热。二线城市溢价率下降至三年以来最低位，市场热度降至冰点。三四五线城市溢价率则保持一种平稳的趋势。

商办用地溢价率（月度）

2月全国城市中，本月一线城市商办用地平均溢价率升至6.38%；二线城市平均溢价率则显著上升至5.12%，三四五线城市商办用地溢价率小幅升值至6.59%，各线城市商办土地市场热度整体有所回升。

上市房企拿地排行榜

2月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

2月各房企拿起金额与拿地面积较前月相比明显上涨，上市房企拿地排行榜中，绿城中国以123.72亿元的金额在拿地金额中排名第一， 陕西省国际信托以108.82万平米的拿地建面在拿地面积榜中排名第一；TOP20房房企合计拿地金额565.06亿元，较前月环比大幅上涨52.3%，合计拿地建面461.51万平米，较前月环比大幅上涨150.82%。

2022年上市房企累计拿地金额与面积TOP20排行榜

2022年上市房企拿地TOP20排行榜中，绿城中国以153.79亿元的拿地金额排名金额榜第一，陕西省国际信托以108.82万平米的拿地面积在面积榜排名第一；TOP20房企合计拿地金额730.38亿元，合计拿地建面754.12万平米。

入榜品牌房企拿地占比

2月入榜品牌房企拿地金额和企业个数占比同环比保持下降，拿地面积同环比大幅下跌。本月总共只有4家品牌房企拿地，分别是：华润置地，保利发展，金地集团和旭辉控股。

三集中土拍情况

2月发布集中出让公告的城市

2月上海，福州，合肥，青岛和厦门均开始了第一轮土拍，其中上海首轮土拍集中供应住宅地块40宗，和去年28宗地块相比供应量大幅提升，尤其临港地区加了地块供应力度，且地块起拍价格也较为便宜。福州首轮土拍多数地块土拍价格均有明显涨幅。合肥首轮土拍供地量远超去年首年土拍，其中不乏位于滨湖等热门区域的优质地块，青岛首轮土拍供地量较去年相比大幅下滑，市南，市北，崂山和高新区地块均无供应。厦门首轮土拍岛内岛外均供应5幅地块，供地量较去年同期有着明显增长。

2月完成宅地集中出让的城市

2月北京市顺利完成第一轮土拍，土拍市场热度出现了明显回温，仅1宗位于石景山的地块遭遇流拍，整体溢价率高于去年第二，三轮土拍。央企和国企仍是成交主力，民企对土地市场的投资热情依旧比较收敛。值得注意的是，房企联合拿地的情况有所减少，主要是去年多数房企资金链承压过高以及恒大危机加剧了企业对合作的担忧。另一方面，北京土拍规则明确规定“谁拿地，谁开发，谁售卖”，使得企业更多倾向于独自竞争，根据自身的发展需求独自开发和建设土地。

注：

1、本报告研究数据均来自2022年2月11日的数据库数据；

2、全国数据范围是特指同策研究院选取的300个样本城市，并分类为一线城市、二线城市和三四五线城市；

3、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市

4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积；

5、土地属性包括住宅用地、商业/办公用地、工业用地及其他用地；

6、品牌房企范围为2021年全口径销售金额排名全国前20的房企，包括：保利发展、碧桂园、中国金茂、华润置地、华夏幸福、金地集团、龙湖集团、金科、绿地、融创中国、世茂房地产、中梁、万科、新城、旭辉集团、阳光城、招商蛇口、中国恒大、中海地产、中南置地

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—盛松成解码宏观—

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