中国智能制造软件路在何方？

《中智观察》第1627篇推送

作者：海比研究院

编辑：杨小天

头图来源：搜狐-科工网

工业制造是国民经济的重要支柱，是实现发展升级的“国之重器”。

中国、美国、日本和德国等主要制造强国均已将制造业升级提升至国家战略层面，相关政策文件包括中国的《中国制造2025》、美国的《先进制造业国家战略计划》、日本的《社会5.0战略》和德国的《”工业4.0“战略计划》等。

智能制造是制造业升级的重中之重。在工信部《智能制造发展规划（2016-2020年）》已有明确定义：基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。

要想实现这种新型生产方式，离不开新一代硬件和软件的共同作用，硬件是智能制造的“血肉”，软件是智能制造的“灵魂”。

海比研究院联合中国软件网、中国软件行业协会，于2022年3月17日发布《2022中国智能制造软件市场研究及选型评估报告》，希望通过海比研究院在企业数智化方面的专业能力与资源积累，对中国智能制造软件市场进行全景式研究，致力于推动市场健康发展。

保持较高增速的中国智能制造软件市场

在进行研究之前，需要明确研究标的范畴。本报告所研究的智能制造软件是指采用了AI、大数据、云计算、区块链、物联网等新一代信息技术的工业软件，未使用新一代信息技术的工业软件不属于本次研究范畴。

海比研究院数据表明，2021年智能制造软件市场规模为1438.7亿元，预计未来五年保持较快速增长，复合年均增长率为17.4%，将于2026达到3202.2亿元。

智能制造软件作为工业软件的子集，高增速拉动其在工业软件中的占比持续攀升，2021年占比为59.6%，预计2026年将达到68.2%。

图表12021-2026年中国智能制造软件市场规模（亿元）

海比研究院访谈发现，大多数专家表示除政策支持和技术发展外，疫情对于智能制造软件市场发展也有正向作用，主要原因有两点：①疫情加速制造企业数字化转型，智能制造软件从中受益；②相较于全球其他国家，中国疫情控制良好，使得大量外贸订单涌入，加大了制造企业对智能制造软件的采购量。

智能制造软件可以分为哪几类？每类软件又有哪些市场表现呢？

智能制造软件种类繁多，国内外没有严格统一的分类方式，目前主流分类方法是“基于生命周期的聚类分析方法”。本报告采用此分类方法，将智能制造软件产品分为：研发设计类、生产制造类、经营管理类、运维服务类。

图表2智能制造软件产品分类

增速最快的研发设计类

海比研究数据表明，2021年研发设计类智能制造软件市场规模148.2亿元，预计未来五年复合年均增长率为40%，是四类智能制造软件中增速最快的，将于2026年达到接近800亿元的体量。

图表32021-2026年中国研发设计类智能制造软件市场规模（亿元）

研发设计类软件在总体智能制造软件中市场占比约为10.3%，未来会持续增加，预计2026年达到24.9%。

图表42021-2026年中国研发设计类智能制造软件市场占比变化

中规中矩的生产制造类

海比研究数据表明，2021年生产制造类智能制造软件市场规模729.4亿元，预计未来五年复合年均增长率为15.5%，将于2026年达到1499.3亿元的体量。

图表52021-2026年中国生产制造类智能制造软件市场规模（亿元）

生产制造类软件在总体智能制造软件市场中占比约为一半，未来占比会略有下降。

图表62021-2026年中国生产制造类智能制造软件市场占比变化

进入“红海市场”的经营管理类

海比研究数据表明，2021年经营管理类智能制造软件市场规模484.9亿元，预计未来五年复合年均增长率为7.1%，将于2026年达到683.2亿元的体量。以ERP为代表的经营管理类智能制造软件市场，规模增长较缓慢，厂商间竞争激烈，是四大类产品中的“红海市场”。

图表72021-2026年中国经营管理类智能制造软件市场规模（亿元）

经营管理类软件在总体智能制造软件中市场占比约为33.7%，未来会持续下降，预计到2026年降至21.3%。

图表82021-2026年中国经营管理类智能制造软件市场占比变化

作为后起之秀但亦有亮眼表现的运维服务类

海比研究院数据表明，2021年运维服务类智能制造软件市场规模76.3亿元，预计未来五年复合年均增长率为23.9%，将于2026年达到接近222.6亿元的体量。

图表92021-2026年中国运维服务类智能制造软件市场规模（亿元）

运维服务类软件在总体智能制造软件中市场占比约为5.3%，未来会持续增加，预计2026年达到7.0%。

图表102021-2026年中国运维服务类智能制造软件市场占比变化

中国智能制造软件将走向何方？

在了解中国智能制造软件的市场规模和预测数据之后，相信大家对该市场的发展有了更多的信心。从现实层面而言，中国智能制造软件不是一串串数字，而是实实在在的产品，那么它将会有哪些重大发展方向呢？海比研究院就中国智能制造软件的发展方向提出三个预测。

趋势一、轻量化、低成本、易维护的特点，促使智能制造软件朝SaaS方向发展

上云已成软件发展的必然趋势。在智能制造软件领域，虽然有先后顺序，但四类软件都在朝云化方向发展。（先后顺序：经营管理类已经进入应用阶段，研发设计类处于探索阶段，生产制造类和运维服务类处于二者之间。）

图表11智能制造软件SaaS化示意图

所有类别的智能制造软件都在往云上发展，主要有三点驱动因素：轻量化、低成本、易维护。这三点是SaaS的核心价值，也是企业客户非常看重的地方。

除了这三点驱动因素之外，曾经的一些SaaS化阻力正在被解决。此消彼长之下，智能制造软件将必然向SaaS方向发展。

市场教育：在众多厂商市场教育作用下，云计算知识逐渐普及，越来越多的用户从“抵触上云”转为“主动上云”。

安全担忧：时间正在证明云的安全性（稳定性、防泄漏等）不弱于传统部署，安全担忧正在弱化。众多政府机构、事业单位、央国企已经上云。

数据分析速度慢：云边协同的出现与实践，为了弥补传统中心化云服务的短板，可以减少延迟、提高可扩展性、增强对信息的访问量，并使业务开发变得更加敏捷。

海比研究院亦从供给端对智能制造软件厂商进行了一项关于SaaS进程的调研。结果显示，60%的厂商表示已有“SaaS产品”，30%的厂商表示“没有SaaS产品，担忧转型计划”，仅有10%的厂商表示“没有SaaS产品，没有SaaS转型计划”，即90%的厂商已经锚定了SaaS方向并在付诸实践。

图表12智能制造软件厂商SaaS化进度调研结果

趋势二、产业链协同或将成为智能制造软件发展的方向

新冠疫情反复、黑客攻击频繁、数据泄露密集、自然灾害异常、国际关系动荡……我们应该意识到自己身处于一个变革的大环境之中，在这样的环节中，敏和韧应该成为企业刚需。“敏”是指应对市场变化的敏捷性，“韧”是指抵御市场冲击的坚韧性。

产业链协同是时代召唤，可以增加企业的敏和韧。产业链协同是通过整合产业链上下游，最终解决产业链整体的供需匹配问题。“协同”主要指的是产业链上下游通过技术经济联系形成的分工合作、及时响应、价值创造等的协同。例如，产业链现代化不仅要求链上的相关企业之间实现深度分工，供应关系和结构能够根据市场信号灵活、高效地做出反应，而且要求价值链治理和创造价值能力逐渐增强，产业的控制力、影响力得到明显提升。产业链协同让链上企业更加的敏和韧，增强对变革的大环境的抵御能力和适应能力。

产业链协同或将成为智能制造软件发展的方向。协同场景包括产业链研发协同场景、产业链制造协同场景、产业链采购协同场景、产业链仓储物流协同场景等。海比研究院数据显示，头部智能制造软件厂商中至少30%已经意识到这种市场转变并积极做出应对。2022年，厂商需要把目光从“企业内”转向“企业间”，抓住产业链协同市场。

趋势三、设计仿真融合、云原生、低代码、AR/VR/MR正在赋予各类智能制造软件新能力

企业数智服务市场崛起，新技术不断涌现，智能制造软件的产品能力正在因此而发生一些变化。海比研究院调研发现，设计仿真融合、云原生、低代码、AR/VR/MR正在赋予各类智能制造软件新能力。

研发设计类软件+设计仿真融合。在研发设计领域最具代表性的CAD和CAE正在发生融合，未来这一情况将越来越常见。CAD和CAE融合意味仿真前置，可以极大提升设计与仿真环节交互所产生的时间成本。为客户提供统一的建模和仿真环境，从而消除二者界限，将会成为未来厂商的发展方向。（Ansys、达索等国外的巨头厂商已推出相关产品。）

生产制造类软件+低代码/无代码技术。低代码无代码技术自2019年兴起，正在重塑各领域软件产业的格局，在生产制造类智能制造软件中尤为明显。MES、QMS等生产制造类软件厂商正在加大低代码无代码技术的引入，试图将非核心功能剥离出去成为一款独立的产品。对于厂商丰富产品线、企业用户降低软件使用成本、吸引科技类融资大有裨益。

经营管理类软件+云原生技术。经营管理类软件主要由ERP、CRM、HRM、财务软件、OA构成。这些软件的云化程度较深，已经进入比较成熟的应用阶段，上云在该领域普遍存在。海比研究院调研发现，业内诸多头部厂商已将云原生技术作为战略方向，希望借此机会拉开与竞争对手的差距，通过“微服务+容器”来构建数字化底座，并结合行业最佳实践，打造自身核心竞争力。

运维服务类软件+AR/VR/MR技术。如何将数字环境中的人、体验和业务结合起来，持续创造更好的用户体验成为企业重点关注对象之一。AR/VR/MR技术具有的沉浸式交互方式可以给制造业用户带来全新的体验。应用场景包括AR设备管理、AR培训、AR巡点检、AR远程诊断和VR培训等。海比研究院调研发现，2022年，将会有更多的智能制造软件厂商尝试将AR/VR/MR技术应用于制造业的运维服务场景。

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发布时间：2022.04.08

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