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甘肃公航旅集团拟发行3年期高级无抵押美元债券

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甘肃公航旅集团拟发行3年期高级无抵押美元债券,初始指导价5.0%区域

条款如下:

发行人:甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

发行人评级:标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级:BBB+(标普)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:5.0%区域

交割日:2022年3月30日

资金用途:根据2022年2月9日的发改委注册证书进行再融资。将投资于符合发行人可持续融资框架的合格绿色和社会项目

可持续债券:债券将在可持续融资框架下以“可持续债券”的形式发行

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小增量/面值/20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、海通国际、兴业银行香港分行、平安证券(香港)、交银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、农银国际、信银资本、万盛金控、工银国际、兴证国际、申万宏源(香港)、光银国际、民生银行香港分行

联席可持续结构顾问:中金公司、海通国际

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