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各方积极推动关键企业复产复工,汽车及汽配行业迎来困境反转?

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汽车及零部件惨不忍睹

受缺芯、美联储加息、高估值以及今年3月以来疫情的影响,汽车行业一改2021年强势的上行态势,从去年12月开进入长达4个多月的调整态势,截止4月15日,申万汽车行业指数累计下跌29.73%。

汽车产业链很长,汽车产业链的景气度将直接对很多行业造成影响,影响最大的无疑是汽车零部件行业。申万二级的汽车零部件板块从去年12月24日以来跌幅累计已超30%。

此前,华为消费者业务CEO、智能汽车BU CEO余承东今日在朋友圈发文称,如果上海不能复工复产,5月之后所有科技/工业产业涉及上海供应链的,都会全面停产,尤其汽车产业。这真是反映了产业界的担忧。盘后乘联会相关人士表示了,全面停产的概率不大,但也委婉地表示“产销压力确实很大”。

此外,小鹏汽车董事长何小鹏也在朋友圈发文,他称如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式,五月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。

行业板块的持续大跌,个股也未能幸免。根据iFinD数据显示,申万汽车行业共有191家公司,这4个多月以来能够实现上涨的仅13家,178家公司处于下跌,下跌率超93%。其中跌幅超超30%的近90家,跌幅最大是巨一科技,跌幅达66.32%,值得一提是跌幅超20%的个股占下跌个股的7成。如此下跌,不可谓不惨烈。不过核心的汽车及汽车零部件公司估值已经跌到20倍左右。

但经过长达4个月的汽车和汽车零部件板块,今日出现探底回升,还是放量上涨,到底发生了什么?行业困境即将要过去?

行业短期或有反弹需求

今日市场反弹主要汽车产业基本面出现缓解。现在吉林等地已经清零,一汽已经复工,蔚来合肥工厂也已经复工,核心就是上海及周边地区。因此,现在是产业链最悲观的时刻,很难进一步恶化了。

值得注意的是,有关上汽集团复产复工的消息终于在15日午后传出了。根据上汽官方表示,上汽正在积极推动复工复产,4月18日启动测试,计划在4月17日反馈复工摸排情况,4月18日启动复工复产压力测试。对于返岗员工,要求每48小时测一次核酸。

上汽集团工作人员称,“这是集团对于旗下各单位的情况进行摸底排查,属于前期准备工作。后续能否顺利复工复产,还要看摸底的情况,也要根据疫情的情况再做决定。”

此外,据工信部官微,按照国务院联防联控机制部署,近日派出上海前方工作组,与上海市有关部门一道,全力做好医疗物资供应保障,推动重点工业企业稳定生产和复工复产,保障产业链供应链运转顺畅。研究建立产业链供应链诉求应急协调机制,设立工业和信息化领域保运转重点企业“白名单”,集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产。

通过种种迹象表明,各方正在积极推动关键企业的复产复工以保障基本的产业链供给。因此,从当前节点来看,汽车及汽车零部件板块短期或迎来反弹修复的机会。

重点关注:常熟汽饰、福耀玻璃、中鼎股份、华阳集团、华域汽车、爱科迪

(注意:再好的逻辑,也需要结合市场情绪和大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,无动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。)

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