异丙胺行业进入成熟期 未来市场发展空间较小
异丙胺是一种有机化合物,主要用于草甘膦异丙胺盐、莠去津、灭草松、橡胶、医药等领域,其中前两者是应用需求最大的领域。在欧洲市场,异丙胺主要被应用在农药生产中,该领域需求占比达到86%,其次是医药领域,占比为10%;在日本市场中,六成异丙胺被应用在农药和医药生产。
在生产方面,目前异丙胺工业化生产方法有异丙醇法和丙酮法,目前国内企业主要采用丙酮法生产,该工艺生产中以丙酮为原材料。进口丙酮价格远低于国产,因此国内异丙胺生产多采用进口丙酮为原材料。
在2000年前,我国异丙胺产量较低,每年仍旧依赖进口满足市场需求。但自我国加入WTO以后,农药、医药和染料产业快速发展,带动异丙胺需求攀升,推动国内异丙胺产量持续攀升。在2001年我国异丙胺出口量首次超过进口量,在2014年出口量已经达到4.2万吨,随后出口量增长放缓,且下游农药领域萎靡,异丙胺出口量略有减少,维持在3.6万吨左右。
根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年异丙胺行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示,我国异丙胺供需较为稳定,产能主要集中在山东、浙江和江苏等地区。经过多年发展,异丙胺市场较为成熟,在激烈的市场竞争和环保监管背景下,部分企业被淘汰,市场集中度不断提升。目前国内异丙胺生产企业仅有四家,分别为新化股份、建业股份、德化化工和昊源化工,其中新化股份产能达到9万吨,德化化工产能在4万吨,昊源化工拥有3万吨产能。
在全球中,异丙胺产能集中在中国、欧洲、巴西、日本等,全球异丙胺总产能在22万吨,其中中国异丙胺产能在17万吨左右,是全球最大的异丙胺生产国家。在需求方面,全球异丙胺需求呈现稳定增长趋势,在2016年全球异丙胺需求量为12.2万吨,到2020年增长到15.9万吨。
新思界产业分析人士表示,异丙胺行业经过多年发展,市场较为成熟,产需较为稳定,未来市场发展空间较少。中国是全球主要的异丙胺生产国家,产能占比达到78%左右,也是主要的异丙胺出口国家。我国异丙胺市场高度集中,被四家企业占据,其中新化股份产能最高,市场影响力较大。就行业发展来看,异丙胺下游产业较为萎靡,缺乏新的增长动力,异丙胺市场需求趋于稳定,未来市场发展空间较小。
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