江苏凤凰出版传媒股份有限公司2021年度报告摘要

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒

2021

年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届第二十三次董事会决议，以公司2021年12月31日总股本2,544,900,000.00股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利1,272,450,000.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。详见2022年4月23日公司披露的《凤凰传媒关于2021年利润分配方案的公告》。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

根据国家新闻出版署发布的《2020年新闻出版产业分析报告》（尚无权威的2021年行业数据），2020年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入16,776.3亿元，下降11.2%；利润总额1,024.8亿元，下降19.2%；净资产11,425.4亿元，下降6.0%。全国出版新版图书21.4万种，下降5.0%；重印图书27.5万种，下降2.1%；总印数103.7亿册（张），下降2.1%。图书出版实现营业收入963.6亿元，下降2.6%；利润总额163.8亿元，增长4.3%。出版物发行实现营业收入2,953.0亿元，下降7.6%；利润总额215.2亿元，下降17.2%。上述数据表明，新冠疫情对出版发行行业产生了一定冲击，出版营业收入结束持续多年的增长趋势，首次出现下降；发行环节由于受线上竞争冲击和实体渠道停业的双重影响，下降幅度大于出版环节。开卷数据显示，2021年图书零售市场总体码洋规模986.8亿，同比上升1.65%，出现小幅回升，但较2019年仍下降3.51%，尚未恢复到疫情前水平。

随着疫情防控的常态化和文化消费需求的提升，出版发行业将摆脱近两年的低迷，迎来较好的发展机遇。宏观层面，文化强国建设、全民阅读推广、文化消费升级、双减政策落实，进一步打开了行业发展空间；国家新闻出版署公布的《出版业“十四五”时期发展规划》中明确提出“规范网上网下出版秩序”的要求，相关措施的陆续出台将营造更为规范、健康的市场环境。微观层面，传统出版发行企业在巩固主营优势的基础上，纷纷加大转型升级力度，加快实施融合发展，拓宽发展边界，将给行业发展注入新的动力。

凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行，公司教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。在巩固传统业务优势的基础上，公司持续加大转型升级力度，积极完善产业布局，在智慧教育、数据中心、影视、职业教育等产业积极拓展，形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局。公司已形成一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈，各板块之间资源共享，业务协同，有效减低成本，提高整体效率，做到内容、渠道、技术、物业等优质资源价值最大化。

公司主要业务模式如下：

1、出版业务：主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司下属10家出版社，围绕各自的出版专业定位，策划组织选题并组稿，按专业出版流程完成图书出版工作，并通过相关渠道面向市场进行销售。其中，5家出版社从事中小学教材出版业务，7家出版社具备中小学教辅出版资质，10家出版社都从事一般图书出版业务。人民社等5家出版社共有18套中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材，列入国家教学用书目录，在全国推广使用；34套中小学教材经江苏省教育厅审定成为省级教材，列入省教学用书目录，在省内推广使用。与人民教育出版社签署协议，从2017秋起在江苏省代理中小学道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。

2、发行业务：主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化商业地产运营等业务。公司是江苏省唯一具备教材、评议教辅发行资质的单位，公司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务。

3、数据业务：依托优质的数据中心资源，高品质、大容量宽带资源，专业、高保障运维服务，以机房（机架）租赁、带宽运营、云服务为主要业务，面向政府和企事业客户提供安全、按需使用的IT服务。

4、影视业务：通过主投与参投相结合的方式，从事电视剧、电影的制作、发行、艺人经纪及相关服务业务。

5、软件业务: 主要从事幼儿教育、基础教育、职业教育等教学软件、虚拟实训软件、网络平台及教育APP的研发、销售，包括产品策划、软件开发、推广销售等。

6、游戏业务：自主研发、运营手机游戏业务，代理运营其他手机游戏企业的产品。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入125.17亿元，同比上升3.15%；实现归属于上市公司股东的净利润24.57亿元，同比增长53.98%；公司经营活动产生的净现流量为33.21亿元，同比下降7.71%。报告期末，公司总资产286.72亿元，同比增长11.78%；归属于母公司股东权益161.30亿元，同比增长9.61%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2022-011

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年4月22日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长孙真福先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了关于《公司2021年度总经理工作报告》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0 票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2021年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了关于公司2021年年度报告及其摘要的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2022年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2021年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2021年年度报告》。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了关于《2021年度财务决算报告》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了关于《2022年度财务预算报告》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了关于公司2021年度利润分配议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于2021年利润分配方案的公告》（2022-013）。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了关于2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙真福、王译萱、周建军、单翔回避表决。

详见2022年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒关于2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的公告》（2022-014）。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案，表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙真福、王译萱、周建军、单翔回避表决。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》（2022-015）。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

十、审议通过了关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告的议案，表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙真福、王译萱、周建军、单翔回避表决。

十一、审议通过了关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案，表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙真福、王译萱、周建军、单翔回避表决。

十二、审议通过了关于《公司2021年度社会责任报告》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2021年度社会责任报告》全文。

十三、审议通过了关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》（2022-016）。

十四、审议通过了关于申请2022年度授信额度的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于申请2022年度授信额度的公告》（2022-017）。

十五、审议通过了关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十六、审议通过了关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2021年度内部控制自我评价报告》。

十七、审议通过了关于《公司2021年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2021年度内部控制审计报告》全文。

十八、审议通过了关于续聘公司2022年度审计机构的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2022年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（2022-018）。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

十九、审议通过了关于对公司2022年度固定资产投资进行授权的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了关于董事会换届选举的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

详见2022年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-019）。

二十一、审议通过了关于调整独立董事薪酬的议案，表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事应文禄、罗戎、陈志斌、丁韶华回避表决。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

详见2022年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于调整独立董事薪酬的公告》（2022-020）。

二十二、审议通过了关于召开2021年度股东大会的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2022年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-021）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2022-012

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年4月22日以现场表决方式召开。

会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席钱亮先生主持。

经与会监事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过关于《公司监事会2021年度工作报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

二、审议通过关于公司2021年度报告及其摘要的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2022年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2021年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2021年年度报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

三、审议通过关于《2021年度财务决算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

四、审议通过关于《2022年度财务预算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

五、审议通过关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过关于《公司2021年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过关于公司2021年度利润分配的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于2021年利润分配方案的公告》（2021-013）。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

八、审议通过关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

九、审议通过关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2022年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒关于2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的公告》（2021-014）。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

十、审议通过关于续聘公司2022年度审计机构的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2022年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（2021-018）。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2022年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十二、审议通过关于监事会换届选举的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2021年年度股东大会审议批准。

详见同2022年4月23登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于董事会、监事会换届选举的公告》。（2021-019）

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2022-017

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于申请2022年度授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）于2022年4月22日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于申请2022年度授信额度的议案》。为了满足公司生产经营的需要，2022年凤凰传媒拟申请授信人民币额度11.1亿元，美元额度3100万元。具体情况如下：

一、银行授信

1、凤凰传媒母公司向建设银行申请综合授信额度1亿元，主要用于在建工程项目、招投标项目开立履约保函等。

2、凤凰传媒全资子公司江苏凤凰新华书店集团有限公司（以下简称“发行集团”）向建设银行申请综合授信额度1.2亿元，其中： 2000万元低风险（全额保证金），实际敞口1亿元，主要用于招投标项目开立履约保函等。

3、凤凰传媒全资子公司凤凰国际出版公司向中国银行申请内保外贷授信额度2000万美元，向民生银行申请授信额度1100万美元，共计3100万美元，但全部银行实际使用额度控制在2000万美元以内（含），用于补充经营性流动资金。

4、凤凰传媒控股子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司（以下简称“新云网络”）向中国银行申请授信额度3000万元，用于补充流动资金；向紫金农商行申请授信额度1.5亿元，用于新港数据中心项目建设；向中国银行申请将原1.7亿元项目贷款授信额度调增为3.5亿元，用于新港数据中心项目建设及归还集团财务公司借款。新云网络在集团财务公司及各家银行项目贷款的实际使用总额度控制为不超过3.9亿元（含）。

5、凤凰传媒控股二级子公司湖南苏香文化发展有限公司向长沙银行申请综合授信4000万元，由其他股东等提供质押、抵押担保，用于纸张采购。

以上银行授信额度共计7.9亿元人民币， 3100万元美元。

二、财务公司授信

1、凤凰传媒母公司向江苏凤凰出版传媒集团财务公司（以下简称“财务公司”）申请人民币授信额度2亿元，主要用于：（1）在建工程项目、招投标项目开立履约保函；（2）补充结算中心临时性的周转资金，应对临时性突发大额支付产生的头寸不足情况。

2、发行集团向财务公司申请人民币授信额度1.2亿元，用于招投标项目开立履约保函等。

以上财务公司授信额度共计3.2亿元人民币。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2022一020

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰传媒出版股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将有关情况公告如下：

一、独立董事薪酬调整情况

根据2018年年度股东大会审议通过的议案，公司独立董事的津贴标准为10万元（税后）。据此，公司按照税前12.6万元的标准，在执行代扣代缴义务后，实际每年向独立董事支付10万元。

鉴于个人所得税的征收方式有所调整，公司无法掌握独立董事的应交税率，按照实际税后金额发放的可操作性不强，拟将公司独立董事津贴调整为每年12.8万元（税前），自股东大会审议通过后执行。

二、独立董事意见

公司本次调整独立董事年度津贴标准符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，贴近同行业、同地区上市公司独立董事津贴标准水平，并与公司当前经营规模、盈利状况相符；董事会对该议案的审议及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

报备文件：

1、 公司第四届董事会第二十三次会议决议

2、 凤凰传媒独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2022-014

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“凤凰传媒”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2021 年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 本公司按照“公平自愿、互惠互利”的原则与凤凰集团签署的《日常关联交易框架协议》，上述日常关联交易价格公允合理，不影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月22日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过该关联交易，关联董事孙真福、王译萱、周建军、单翔回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事发表了独立意见，认为：公司及下属企业与控股股东及其下属单位预计在金融服务、物资采购、房屋租赁等方面的关联交易系公司业务经营运作的需要，属于合理的、必要的交易行为，定价方式公开透明，定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；该项议案经公司第四届董事会审计委员会2022年第一次会议、第四届董事会第二十三次会议审议通过，本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（二）2021年度日常性关联交易执行情况

1、经凤凰传媒2020年度股东大会审定，凤凰传媒及其下属子（分）公司（以下简称“公司”）与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司2021年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为10.804亿元。其中，采购商品或接受劳务为9.76亿元，销售货物或提供劳务2793万元，房屋租赁7600万元。

根据天衡会计师事务所审定的2021年度财务会计报告，公司2021年度除金融服务以外实际发生与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司的日常性关联交易总额为9.01亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为7.93亿元，关联货物销售和提供劳务3541.63万元，关联租赁7228.93万元。

2021年度日常性关联交易执行情况明细表及差异较大项目变动原因如下：

单位：万元 币种：人民币

2、江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2021年交易情况如下：

（1）凤凰传媒在财务公司日最高存款余额（包括应计利息及手续费）39.71亿元。

（2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的日最高使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)为2亿元。

（三）2022年度日常性关联交易的预计情况

1、凤凰传媒及其下属子（分）公司与控股股东江苏凤凰出版传媒集团及其子公司2022年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为9.42亿元，基本情况如下：

单位：人民币元

2022年度日常性关联交易预计情况与2021年实际发生额对比情况表如下：

单位：万元 币种：人民币

2、江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2022年交易金额预计如下：

（1）凤凰传媒在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过110亿元（含本数）。但财务公司向凤凰传媒发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。

（2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的每日使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)不超过人民币合计20亿元（含本数）。

（3）财务公司为本公司（含控股子公司）提供的委托贷款业务规模不超过20亿元，委托投资业务规模不超过20亿元。

三、主要关联方情况介绍

（1）江苏凤凰出版传媒集团有限公司

公司住所：南京市中央路165号

注册资本：150,000万元

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。

关联关系：公司控股股东。

（2）江苏凤凰文化贸易集团有限公司

公司住所：南京市中央路276-1号

注册资本：15,905.2万元

经营范围：许可经营项目：汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。一般经营项目：纸、纸制品、木浆、化纤浆粨、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（3）江苏凤凰资产管理有限公司

公司住所：南京市百子亭34号

注册资本：1 0,000万元

经营范围：资产管理，物业管理，房产租赁，对外投资，培训信息咨询，日用百货的销售，人才培训，设计、制作、代理各类广告。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（4）江苏新广联科技股份有限公司

公司住所：江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路18号

注册资本：31500万元

经营范围：光电科技研究、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国际禁止进出口的商品及技术除外）；外存储设备及部件、数码学习机经及配件、电子及光电子器件的生产与销售；纸制品的销售；光电器具封装；普通货运；从事只读类光盘复制，只读类光盘母线1条，子盘复制线20条（39头）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；预包装食品的批发与零售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（5）江苏凤凰制版有限公司

公司住所：南京市百子亭34号东楼3层、4层

注册资本：500万元

经营范围：许可经营项目：出版物排版、制版；包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目：动漫设计。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（6）江苏凤凰台饭店集团有限公司

公司住所：南京市湖南路47号

注册资本：24,400万元

经营范围：许可经营项目：住宿服务，茶座，大型餐馆（按许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品批发与零售，卷烟、烟丝、雪茄烟零售，百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料，工艺美术品销售，物业管理，票务代理，酒店管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（7）江苏省新图进出口有限公司

公司住所：南京市百子亭34号

注册资本：125万元

经营范围：许可经营项目：图书、只读类光盘及交互式光盘的进口业务，预包装食品批发与零售。自营和代理图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物及印刷品的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口，普通机械、百货、纸、木浆、电子产品、工艺美术品、金属材料、建筑材料、装饰材料、初级农产品、家具、办公用品、文教用品、体育用品、玩具的销售，经济信息咨询服务、会展服务、出版发行信息服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（8）四川凤凰酒业有限公司

公司住所：绵竹市板桥镇八一村

注册资本：10,000万元

经营范围：许可经营项目：生产、销售：白酒（凭许可证在有效期内经营）及相关进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（9）江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司

公司住所：南京市湖南路1号

注册资本：100,000万元

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(10) 江苏凤凰新华印务集团有限公司

公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号

注册资本： 35220 万元人民币

经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。印刷材 料、印刷设备零配件，金属材料的销售，印刷技术咨询、技术服务，信息数字 化处理、存储、管理，物资配送。境内劳务派遣，设备租赁、房屋租赁。纸及 纸制品加工与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信业务，普通道路货物运输，图书、报刊、电子出版物销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（11）江苏凤凰盐城印刷有限公司

公司住所：江苏省盐城市亭湖区希望大道中路70号

注册资本：2155万元

经营范围：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；切纸加工；设计、制作发布国内印刷品广告；印刷材料及纸制品批发零售；普通货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（12）江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

公司住所：扬州江阳工业园区蜀岗西路9号

注册资本：3500万元

经营范围：书刊印刷；票证印刷；彩印包装；道路货运经营；电脑制版、输出；设计、制作、发布印刷品广告；商标、装潢设计；印刷材料销售；纸制品加工与销售；普通货物仓储服务；印刷设备租赁服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（13）江苏凤凰通达印刷有限公司

公司住所：南京市六合区冶山镇牡丹村6号

注册资本：1000万

经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；印刷器材、纸张销售；道路普通货物运输；普通货物运输代理；普通货物仓储服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

四、2022年度预计日常性关联交易明细情况

单位：万元 币种：人民币

五、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

六、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2022-015

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于

拟与江苏凤凰出版集团财务公司续签

《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

● 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凤凰传媒”）拟与江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）的控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、结算、信贷以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。

● 财务公司遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则为本公司提供金融服务，有利于本公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，加强资金管控和防范经营风险，有利于盈利水平的提升和长远发展。交易的定价方式公开透明，定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。

● 凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案已经公司第四届董事会第二十三次、第四届监事会第十四次会议审议，尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

一、 关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

为充分利用财务公司的平台及渠道，加强本公司财务管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，鉴于2019年签订的《金融服务协议》即将满三年，经与财务公司协商一致，对有关条款内容进行变更后与财务公司续签《金融服务协议》，并接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、结算、信贷、中间业务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。

凤凰传媒关于拟与财务公司续签《金融服务协议》的议案已经2022年4月22日召开的公司第四届董事第二十三次会议、第四届监事会第十四次审议通过，孙真福、王译萱、周建军和单翔等关联董事回避了表决。

（二）2021年发生的关联交易

2021年公司与财务公司关联交易情况如下：

（1）凤凰传媒在财务公司日最高存款余额（包括应计利息及手续费）39.71亿元；

（2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的日最高使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)为2亿元。

二、关联方基本情况

财务公司为公司与公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“集团公司”）联合出资设立，其中集团公司持有财务公司51%的股份，本公司持有财务公司49%的股份。财务公司2016年经银保监会批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本10亿元，持有江苏省工商行政管理局颁发的注册号为91320000MA1MTHXT03的企业法人营业执照；中国银行保险监督管理委员会江苏监管局颁发的编号为L0246H232010001的金融许可证。

财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（除股票投资以外类）。

截至2021年12月末，财务公司资产总额64.03亿元，实现营业收入1.2亿元，利润总额0.87亿元，净利润0.87亿元，不良贷款率为0，经营情况良好。

三、协议的主要内容

（一）财务公司提供服务的范围

财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款服务、结算服务、信贷服务（使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务）、中间业务服务和其他金融服务（财务公司监管许可的其他金融服务）。

（二）交易额度

鉴于本公司近二年来营业收入及利润总额稳步增长，以及充分发挥公司资金的使用效率和提高闲置资金收益率考虑，经与财务公司协商一致，将对交易额度进行调整，具体变更内容如下：

1、存款服务：在本协议有效期内,本公司（含控股子公司）存放在财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）由不超过95亿元（含本数）变更为不超过110亿元（含本数）。但财务公司向公司发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。

2、信贷服务:在本协议有效期内,财务公司向本公司（含控股子公司）提供的综合授信额度每日使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出) 由不超过95亿元（含本数）变更为不超过20亿元（含本数）。

3、中间业务服务：在本协议有效期内，财务公司为本公司（含控股子公司）提供的委托贷款业务规模由不超过10亿元（含本数）变更为不超过20亿元（含本数）。委托投资业务规模由不超过50亿元（含本数）变更为不超过20亿元（含本数）。

（三）定价政策和定价依据

1、存款服务：财务公司提供存款服务的存款利率在同等条件下将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于江苏凤凰出版传媒集团有限公司其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率的存款利率；

2、结算服务：财务公司提供的结算服务按照中国人民银行、银保监会等相关部门以及乙方的相关规定收取相关费用，该等费用应不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；

3、信贷服务：财务公司提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；

4、中间业务服务：财务公司提供中间业务服务收费不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类业务价格标准；

5、其他金融服务：财务公司提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

四、交易目的和对公司的影响

财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有利于公司加强资金管控和防范经营风险，有利于公司盈利水平的提升和长远发展。

五、独立董事与董事会审计委员会意见

公司独立董事前对该交易发表了认可意见，认为《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率，符合公司和全体股东利益，同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会于2022年4 月21 日召开第四届董事会审计委员会2022年第一次会议，会议审议通过了凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案，同意提交公司董事会审议。

在董事会审议该事项时，公司独立董事发表了独立意见：《金融服务协议》的续签符合公司发展战略和经营管理需要，有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次关联交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、本次交易尚需履行的程序

凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

七、报备文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项事前认可的意见

3、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见

4、公司第四届监事会第十四次会议决议

5、金融服务协议

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

（下转B194版）