财迷‖红利来了！楼/股市谁先涨？解读政治局/财经委最新会议内容

不必说A股大反弹,收复3000点：

也不必说王思聪被全网封杀：

单是新鲜出炉的政治局会议和中央财经委第十一次会议（以下简称为财经委会议）之内容，就有无限趣味：

本次政治局会议和财经委会议内容看点颇多，因为其中有很多“政策红利”，所以，财迷特加班写出此文，以帮助列位看官看清形势，趋利弊害。

ONE.政治局会议内容逐段解毒

闲话休提，直捣黄龙。先谈今天（4月29日）的政治局会议内容。

和以前一样，财迷会去掉通稿的场面话，只解毒干货。不过，即使这样，通稿原文字数仍然很多，各位不耐烦看斜字体正文，可以跳过，直接看加粗字体解毒：

正文：会议指出，新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。做好经济工作、切实保障和改善民生至关重要。要坚定信心、攻坚克难，确保党中央大政方针落实到位。

会议强调，疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。要根据病毒变异和传播的新特点，高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

解毒：毫无疑问，这是对外部大气候和神州小气候的最高层面定调。

外部大气候：风险与挑战增多。神州小气候：既要坚持动态清零，又要最大限度减少疫情对经济社会发展之影响。

正文：会议要求，要加大宏观政策调节力度，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间。要加快落实已经确定的政策，实施好退税减税降费等政策，用好各类货币政策工具。要抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，把握好目标导向下政策的提前量和冗余度。要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。要发挥消费对经济循环的牵引带动作用。要稳住市场主体，对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策。要做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作。要切实保障和改善民生，稳定和扩大就业，组织好重要民生商品供应，保障城市核心功能运转，稳控安全生产形势，维护社会大局稳定。要坚持全国一盘棋，确保交通物流畅通，确保重点产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转。

解毒：加大宏观调控力度，先稳住经济。具体抓手有三方面：

a）要扩大国内需求——当然，还是通过基建这个抓手来做。

b）稳住企业，因为企业是市场主体。

c）稳定民生，保证交通运输顺畅。

正文：会议强调，要有效管控重点风险，守住不发生系统性风险底线。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，促进房地产市场平稳健康发展。要及时回应市场关切，稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行。要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。

解毒：a）坚持房住不炒，房地产再来一波基本没戏。b）推行股票进行注册制改革，积极引入长期投资者。c）对各大网络平台除了除了监(da)督(bang)，还要出台政（hu）策(luobo)支持。

正文：会议指出，要坚持办好自己的事，加快构建新发展格局，坚定不移深化供给侧结构性改革，用改革的办法解决发展中的问题，加快实现高水平科技自立自强，建设强大而有韧性的国民经济循环体系。要坚持扩大高水平对外开放，积极回应外资企业来华营商便利等诉求，稳住外贸外资基本盘。

解毒：能自己高一点高科技产业是最好，不能的话，对那些外资的高科技企业（比如特斯拉苹果之类）要高看一等。让他们留在神州带动科技发展。

正文：会议强调，各级领导干部在工作中要有“时时放心不下”的责任感，担当作为，求真务实，防止各类“黑天鹅”、“灰犀牛”事件发生。各级党委和政府要团结带领广大干部群众齐心协力、顽强拼搏，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

解毒：下面各路诸侯听好了：知道尔等经常松懈，没事划水开小差。但最近是非常时刻，不允许出现幺蛾子。一旦出现，有你们好看。

正文：会议指出，编制《国家“十四五”期间人才发展规划》是党中央部署的一项重要工作，是落实中央人才工作会议精神的具体举措，也是国家“十四五”规划的一项重要专项规划。要全面加强党对人才工作的领导，牢固确立人才引领发展的战略地位，全方位培养引进用好人才。

会议强调，要坚持重点布局、梯次推进，加快建设世界重要人才中心和创新高地。北京、上海、粤港澳大湾区要坚持高标准，努力打造成创新人才高地示范区。一些高层次人才集中的中心城市要采取有力措施，着力建设吸引和集聚人才的平台，加快形成战略支点和雁阵格局。要大力培养使用战略科学家，打造大批一流科技领军人才和创新团队，造就规模宏大的青年科技人才队伍，培养大批卓越工程师。要把人才培养的着力点放在基础研究人才的支持培养上，为他们提供长期稳定的支持和保障。要深化人才发展体制机制改革，为各类人才搭建干事创业的平台。各级党委（党组）要强化主体责任，完善党管人才工作格局，统筹推进人才工作重大举措落地生效，积极为用人主体和人才排忧解难，加强对人才的政治引领和政治吸纳，引导广大人才爱党报国、敬业奉献，胸怀祖国、服务人民。

解毒：如果可以，最好找一堆人才来打造神州苹果谷歌特斯拉，但这个不强求，先要不出现幺蛾子再说。

这里就可以做个小结：

第一，现在外部大气候和神州小气候都不稳定，所以需要定调：对外我们要认识到形势严峻，对内则在动态清零不动摇的前提下还要搞好经济。

第二，搞好经济主要从4个方面进行：其一曰通过“新基建”扩大国内需求（这个后面解毒财经委会议内容时细讲）；其二曰稳住各家企业；其三曰稳定民生。其四曰稳住外资（尤其是高科技企业）

第三，主要目的是维持国内经济社会各方面之稳定，如果能同时促进产业升级那就更好。

TWO.财经委会议内容逐段解毒

除了今天（4月29日）的政治局会议，前天（4月27）还有一次财经委会议，也值得逐段解毒。和政治局会议内容类似。财迷会去掉通稿的场面话，只解毒正文中的干货。各位不耐烦看斜字体正文，可以跳过，直接看加粗字体解毒：

正文：会议指出，党的十八大以来，我国在重大科技设施、水利工程、交通枢纽、信息基础设施、国家战略储备等方面取得了一批世界领先的成果，基础设施整体水平实现跨越式提升。同时，必须认识到，我国基础设施同国家发展和安全保障需要相比还不适应，全面加强基础设施建设，对保障国家安全，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，推动高质量发展，都具有重大意义。

解毒：字里行间的意思是：以前搞了很多大基建项目，很长脸。也拉起了一只队伍，锻炼了不少忠心耿耿之人才。

会议强调，当前和今后一个时期，要坚持以人民为中心的发展思想，坚持问题导向、目标导向，统筹发展和安全，系统谋划、整体协同，精准补短板、强弱项，优化基础设施布局、结构、功能和发展模式，调动全社会力量，构建现代化基础设施体系，实现经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一，服务国家重大战略，支持经济社会发展，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。要立足长远，强化基础设施发展对国土空间开发保护、生产力布局和国家重大战略的支撑，加快新型基础设施建设，提升传统基础设施水平。要适度超前，布局有利于引领产业发展和维护国家安全的基础设施，同时把握好超前建设的度。要科学规划，贯彻新发展理念，立足全生命周期，统筹各类基础设施布局，实现互联互通、共建共享、协调联动。要多轮驱动，发挥政府和市场、中央和地方、国有资本和社会资本多方面作用，分层分类加强基础设施建设。要注重效益，既要算经济账，又要算综合账，提高基础设施全生命周期综合效益。

解毒：最近经济好像有点拉胯，下面的“人才”们都叫唤得厉害。所以，“铁公基”不妨“再吸一口”。不过，现在不同以往，由于囊中羞涩，所以摊子不会铺以前那么大，而是要“好钢用在刀口上”。

正文：会议指出，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把联网、补网、强链作为建设的重点，着力提升网络效益。加快建设国家综合立体交通网主骨架，加强沿海和内河港口航道规划建设，优化提升全国水运设施网络。发展分布式智能电网，建设一批新型绿色低碳能源基地，加快完善油气管网。加快构建国家水网主骨架和大动脉，推进重点水源、灌区、蓄滞洪区建设和现代化改造。要加强信息、科技、物流等产业升级基础设施建设，布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络等设施，推进重大科技基础设施布局建设，加强综合交通枢纽及集疏运体系建设，布局建设一批支线机场、通用机场和货运机场。要加强城市基础设施建设，打造高品质生活空间，推进城市群交通一体化，建设便捷高效的城际铁路网，发展市域（郊）铁路和城市轨道交通，推动建设城市综合道路交通体系，有序推进地下综合管廊建设，加强城市防洪排涝、污水和垃圾收集处理体系建设，加强防灾减灾基础设施建设，加强公共卫生应急设施建设，加强智能道路、智能电源、智能公交等智慧基础设施建设。要加强农业农村基础设施建设，完善农田水利设施，加强高标准农田建设，稳步推进建设“四好农村路”，完善农村交通运输体系，加快城乡冷链物流设施建设，实施规模化供水工程，加强农村污水和垃圾收集处理设施建设，以基础设施现代化促进农业农村现代化。要加强国家安全基础设施建设，加快提升应对极端情况的能力。

解毒：网上有人说这是新一波“四万亿”。窃以为这不是，从上面就知道，这是除了要进行交通网方面的升级之外，还准备对电网、油气管网、城市防灾减灾系统、信息/科技/物流类基础设施、城市道路设施来一波升级——这很明显是对标米帝拜登的“新基建”计划，准备搞一波神州版本“新基建”。

而搞新基建，谁能受益？窃以为上面这段话就是答案——很明显，1) 水运水利工程相关企业会受益一波。2) 电网公司和油气管网公司会受益一波。3) 机场建设要受益一波。4）城市防灾减灾系统要受益一波。5）信息/科技/物流类公司会受益。6）城市智能化和城建相关企业也要受益一波。

正文：会议强调，要强化基础设施建设支撑保障。在党中央统一领导下，建立重大基础设施建设协调机制，统筹协调各领域、各地区基础设施规划和建设，强化用地、用海、用能等资源要素保障。要适应基础设施建设融资需求，拓宽长期资金筹措渠道，加大财政投入，更好集中保障国家重大基础设施建设的资金需求。要推动政府和社会资本合作模式规范发展、阳光运行，引导社会资本参与市政设施投资运营。要坚持创新驱动，加大关键核心技术研发，提升基础设施技术自主可控水平。要造就规模宏大的科技人才队伍，壮大高技能人才队伍，培养大批卓越工程师。

解毒：上面的意思就是要让有限的子弹用起到最大的效果，基本上就是财政上的“既要…又要…还要…”。

正文：……会议强调，要统筹发展和安全两件大事，牢固树立底线思维，切实加强重大风险预测预警能力，有切实管用的应对预案及具体可操作的举措。各地区各部门要准确领会中央财经委员会决策部署精神，主动担责、积极作为，共同推动决策部署落实落好。要加强评估督导，搞好综合平衡，有问题及时纠偏。要增强贯彻落实的有效性，以实践结果评价各方面贯彻落实成效。要引导好市场预期，讲清楚政策导向和原则，稳定市场信心。要加强督促检查，开展跟踪问效，不断提高贯彻落实的成效。

解毒：假如上一段是在解释新基建的最高目标，这一段就是解释新基建的最低目标——树立底线思维，保证国内经济社会领域不发生“重大风险”。

以上做个小结：

第一：最近经济有点拉胯，下面的“人才”们都叫唤得厉害。所以，需要“再吸一口”，搞一点“新基建”。

第二，这一波“新基建”，爽的行业可能主要包括1) 水运水利工程；2) 电网公司和油气管网公司；3) 机场建设要受益一波。4）城市防灾减灾系统；5）信息/科技/物流类公司；6）城市智能化和城建相关企业。

第三，由于如今地主家也没余粮，子弹有限，所以上面希望“新基建”能起到最大效果，如果能搞一点产业升级，提高社会的全要素生产率，那固然是好。如果不行也起码要保证未来一段时间内经济社会领域不发生“重大风险”。

THREE.相关推演及我等的对策

逐段解毒完毕，我们就可以做进一步的推演：

1）既然政治局和财经委都开了会谈要稳定经济，辣么，毫无疑问，接下来会有一波政策红利。

2）政治局会议讲得清楚——坚持“房住不炒”，估计地产奸商们就要大失所望——想要乘机在来一波2015那样的房价上涨，转移自己的危机，可能性不大。

3）房价是不是要涨不知道，但最近的股市估计会涨一波。因为据可靠消息，对于大型科技公司的监管风暴似乎暂时结束。

首先，据彭博社报道，美国证监会突然改口，开始准备和神州相关部门磋商审计底稿现场检查等事宜以避免中概股退市：

在上面的报道中，中美两国监管机构据悉正就落实中概股审计底稿现场检查等相关事宜进行积极沟通以避免摘牌，并为尽快恢复中资企业在美上市进程打下基础。

其次，南华早报称，神州自己也在结束对大公司的监管风暴：

此消息一出，中概股盘前集体大涨：

所以，房价是否涨财迷不知道，但今晚的中概股是很可能会涨一波。

4）就最近情况看，红利主要出现在消费端，给居民补贴。

这是财迷在几个月前就呼吁过的，终于开始落实。

比如，总能引领风气之先的广东开始给大家发糖：

作为计划单列市的“湖南省会”深圳市也不甘落后，仿效财迷所在小渔村，拿出5个亿来补贴市民：

财迷看了看其补贴内容，虽然消费券相对于渔村来说，还有不少限制（渔村的消费券几乎没有满多少减多少的限制，基本上直接当货币用就行），但好歹是为大家解了不少燃眉之急。比如下面这样的：

5）一些地方衙门可能会夹带私货，推一波买房红利。

不知道各位细心的看官有无发现——各地衙门最关心的财政问题，似乎仍然没有得到解决。因为很多地方都是土地财政，只要楼市不涨，他们的地就卖不出去。地卖不出去，则这些衙门就会囊中羞涩，甚至捉襟见肘。

所以，我们会看到一些 “好钢用在刀刃上”，虽然对居民进行了补贴，但却主要是主要对住房进行补贴。

比如郑州的购房契税补贴：

又比如江门的购房消费券：

财迷看了看其内容：“具体来看，发放消费券以100平方米住宅为分界线。自2022年4月28日起，办理网签合同建筑面积100平方米以上（含100平方米）、前5000套新建商品住房，按顺序发放总价值2500万元的消费券，每套5000元；办理合同网签建筑面积100平方米以下的前4000套新建商品住房，发放总价值1200万元的每套3000元消费券。共计9000套，合计3700万元的消费券。”

窃以为，这说穿了就是希望通过补贴让大家买房——只不过，郑州也好，江门也好，都显得有点“抠抠索索”——须知这两个城市新房基本上都是上万一平，居民买一套房子动辄需要花上百万。而契税补贴或者几千消费券补贴和买房钱相比真的是“湿湿碎”。

6）“跑部钱进”或又会出现。

由于接下来多半还有大招——一波新基建项目。估计只要哪个地方能通过学习会议精神，将上意揣摩透彻，写一点较好的项目申报书递交上去，哪个地方就能因此挣钱。“跑部钱进”之故事，或又会出现。

面对相关“红利”，我等小民可以采取的策略如下：

第一，刚需买房人可以再等等，既然上面都说了要稳经济，各地衙门又多半会夹带私货，推进卖房/卖地，所以后面一段时间肯定还会有更多政策红利。

第二，股市可能今晚就会有上涨，所以各位想要抄底中概股的看官或许可以操作一波。赚一把就跑真刺激。

第三，能去经济较好城市，还是要去。就现在财迷的观察。相关红利要有马太效应——越是经济条件好的城市，政策红利越多。

第四，庙堂对科技很重视，谁能搞点高科技项目，哪怕是山寨版的，辣么都会被当作人才，高看一眼。顺便乘点春风，揩点油水。

言尽于此。

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