正略咨询：：双碳目标下能源国企人力资源规划（上篇）

“十四五”是我国实现碳达峰、碳中和的关键时期，为实现“30·60”双碳目标，能源电力行业积极转型发展，布局新能源发电业务，构建以新能源为主体的新型电力系统。

“十四五”期间全国将加快推动能源领域的高质量发展，着力优化调整能源结构，壮大清洁能源产业，推动能源结构改革。在此背景下，各能源集团有限公司须切实贯彻落实国家政策，全面聚焦清洁能源发展，加快能源结构转型升级，奋力实施能源结构调整，在“十四五”期间提出了不同的战略发展目标。

千秋基业，人才为先。企业战略的落地最终要依靠各类人才来实现，人力资源规划就是识别、确定企业当前及未来核心人才供给和需求之间的差距，并提出一体化、系统化解决方案的过程。

为充分掌握国企的人力资源管理的现状、问题及业务单位需求，需要通过调研访谈、问卷调查、资料研析、外部标杆案例研究等方式，开展全面盘点诊断。另外，通过内外部环境的分析，立足于企业战略发展全局，对集团“十四五”战略规划的解读，找到未来业务发展方向，找准产业价值链上的核心岗位、关键人才以及企业发展所需的关键能力，明确未来业务发展的需求，为后续“十四五”人力资源规划建设打下了坚实基础。

本文分为上下两篇。

一、行业环境分析

01、政策环境分析

电力行业政策频出，能源绿色低碳转型之势不可逆转。随着电力市场竞争加剧，发电企业的经营压力逐渐增加，国家大力推进能源绿色低碳转型，把握新能源竞争窗口期至关重要。电力现货市场建设不断加快，风电、光伏行业及金融相关人才抢夺激烈，竞争窗口期已然到来。

近年来我国绿色低碳转型政策密集出台，总的来说可以概括为以下三点：

一是强调新能源发展。政策明确要求“加快推动绿色低碳发展，降低碳排放强度，制定2030年前碳排放达峰行动方案”，推进能源革命，积极发展风电、核电、氢能等清洁能源，建设清洁低碳、安全高效、智能创新的现代化能源体系，提出“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的新能源发展目标。

二是支持综合能源推进。鼓励建设电、热、气等多种能源协同互济的综合能源项目，推进源网荷储一体化和多能互补发展。

三是加大电力市场建设。首先，统筹推进电力中长期交易、现货市场和辅助服务市场建设，做好各交易品种之间的衔接；其次，扩大可再生能源市场化交易范围，支持数据中心采用大用户直供、拉专线、建设分布式光伏等方式提升可再生能源电力消费；最后，启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。

02、经济环境分析

大宗商品价格不稳定，煤气价高位徘徊，企业需考虑补充应对国际风险的人才。新冠肺炎疫情引发全球经济下滑，全球经济短期承压，经济复苏面临挑战，2020年全球经济将萎缩4.9%和5.2%，经济全球化遭遇逆流，大宗商品交易价格不稳定，能源资源成本长期承压，亟需应对国际风险的人才。

从经济发展宏观层面看，经济长期向好趋势没变。我国主要经济指标符合预期，经济结构继续优化，但失业率较高，用工情绪存在一定恐慌，体制内工作的稳定性对人才有一定的吸引力。另外，我国致力于供给侧结构性改革和更高水平的对外开放，推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，亟需政策分析人才紧跟政策方向，并前瞻性布局。

03、社会环境分析

我国将进入深度老龄化社会。中国65岁以上人口占比12.57%，我国即将进入深度老龄化社会（65岁及以上人口占比达14%），老龄化社会的就业压力和养老需求巨大，导致年轻化用工成本增加，因此必须重视年轻人力资源储备和培育。

新生代员工就业倾向发生转变，合理轮岗和晋升有助于吸引和留住年轻人。相较80后喜欢稳定舒适的工作类型而言，90后和95后对新意、有趣的工作接纳度越来越高，新业态及轮岗或将提高积极性。

04、科技环境分析

新能源技术加快迭代，科技成果不断涌现。智慧能源等颠覆性技术将使未来操作人员减少、高端人才需求增加、员工综合能力需求加强。

随着分布式供能系统、“互联网+”智能电网、大容量智能配电、输电网的发展以及去碳化、去中心化、数字化、智能化成为社会未来发展趋势，需要相应的高学历、高层次人才予以支撑。

二、行业内部环境分析

01、市场成长性分析

全社会用电市场和电源规模持续增大，“30·60”双碳目标要求下，能源产业减碳按下“加速键”，气电及非化石能源装机容量占比扩大且增速不减。

2020年，全国新增发电装机容量1.4亿千瓦，其中气电及非化石能源发电装机新增投产1.2亿千瓦左右，煤电装机容量占比首次降至50%以下。预计2021年气电及非化石能源新增发电装机容量达到11.2亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至47.3%，其中光伏和风电迎来大发展。

因此，火力发电作为传统发电方式，市场稳定，成长性较低、垄断格局成型，处于成熟期至衰退期。新能源代表行业发展趋势和方向，市场成长性高，行业竞争激烈，处于快速成长期，新能源装机容量占比扩大且增速不减，人才争夺及同业、跨界竞争激烈，须未雨绸缪，尽快布局。

02、市场竞争格局分析

从现有竞争者来看，传统发电主要由行政力量划拨资源、产业重组造成市场集中度高。而新能源正处于快速发展阶段，各大电力企业纷纷抢占新赛道、新市场，行业竞争激烈，但尚未形成垄断。

从进入门槛来看，火电、水电、核电资金进入要求以及安全技术壁垒高，光伏、风电技术门槛、资金壁垒较低，潜在进入者威胁较高。随着外资企业进入、平价化政策以及技术要求越来越高，行业也将趋向于寡头垄断。产业链方面，上游设备公司逐渐进入，成为各电力企业主要发力点；下游企业向分布式发电和微电网产业上移，市场竞争白热化，且窗口期随时关闭，此外互联网企业、ICT企业和跨界竞争企业等新兴力量择机而动，随时可能打破现有格局。

从议价能力来看，火电受煤、气价格影响大，海上风电受安装建设施工方主导，陆上风电与光伏依赖设备安装，偏向买方市场。而电力价格弹性幅度较小且电价统一由国家发改委制定，因此整体上游议价能力较强，下游的议价能力较弱。

综上所述，市场竞争格局造成了新能源行业人才竞争激烈，需进一步优化人力资源相关政策，提升企业在新能源人才市场的竞争力水平。

03、行业发展阶段分析

我国电力行业各种能源技术起点不同，各子行业处于不同的发展阶段。2020年，水电装机容量3.7亿千瓦、并网风电2.8亿千瓦、并网光伏发电装机2.5亿千瓦、核电4989万千瓦。

煤电起步较早，截至2020年底，全国全口径火电装机容量12.5亿千瓦，但在新能源浪潮下初步进入衰退期。水电、气电技术已经成熟，其中气电已成为我国的第二大电源。

近年来风电、光伏规模保持稳定增长，技术逐渐成熟并步入成长期，是“十四五”期间国家大力发展的方向，也是能源企业将重点发展的业务，亟需项目投资和开发人才。

04、产业价值链分析

从整个产业链来看，煤电受环境、资源、设备、运维、政策等因素限制，份额逐渐被机组相对灵活的气电及新能源代替。水电、风电、光伏发电的勘探建设等配套环节是发展核心，也是人才争夺重心。

具体来看，煤、天然气是火力发电重要资源，发电设备是重要的配套，发电机组的安全生产和运维检修是重要的生产环节。其中，燃料成本在营业成本中占有较大比重，煤炭、天然气价格波动对公司经营业绩影响较大。

水电方面，可用于发电的水资源有限，勘探建设等配套开发是核心要素。

风电方面，海域区域勘探、发电设备安装是制约海上风电主要因素，勘探建设等配套开发是陆上风电关键要素。

光伏方面，勘探建设等配套开发是光伏发电关键要素。

05、关键成功要素分析

电力行业对一次能源的依赖性较强，因此资源的获取能力是首要成功要素，这就对政府及投资者关系管理提出较高要求。其次火电对生产运维、新能源对综合管理要求高，同时市场售电将成为拉动力，其关键成功要素如下表所示：

针对各个关键环节，对各板块人力资源提出了更高的要求，电力行业的资源很大程度是政策资源，须吸纳培养高层次人才，做好政府及投资者关系管理及收并购工作；同时，应注重项目开发、收并购、勘探，以及对分布式发电和智能微电网管理等人才的吸纳培养工作；另外，应积极培养可以跟踪煤、气市场信息的人才，做好采购工作；应招募培养能做电力市场定量分析、熟悉碳交易的人才，不仅对自身成本分析，还要预测同业的成本，同时要预测市场需求，科学确定上网电价投标策略和报价，实现利润最大化。

三、公司战略解读

正略咨询从集团“十四五”发展战略规划入手，深入解读企业的战略规划与业务发展模式对人力资源管理的要求，尤其是人力资源管理模式、人员数量与质量、人力资源服务能力等方面能否满足“十四五”战略规划的要求。

以某省属能源国企为例，围绕集团战略目标和核心业务布局，在人力资源管理上要解决好“优结构”“提质量”“强储备”问题，坚持人才引领高质量发展，着力加强关键领域和关键人才的招聘准备和培养力度。

01、发展目标分析

“十四五”规划新能源业务的跨越式发展，势必对人力资源管理提出更高要求，亟需引进或培养大量新能源业务开发人才，才能在新能源发展“风口期”的激烈竞争中，快速抢占发展机遇和市场份额，支撑整个新能源规划目标的落地。

同时，从投资资金规划来看，按照光伏、陆上风电、海上风电平均造价初步测算，预计“十四五”期间总投资额超千亿元。从电源结构来看，正由传统火电向新能源发电转型发展，因此需重点关注新能源业务开发人员、投融资和资本运营人员及新能源运维人员等。

02、发展路径分析

目前新能源业务普遍以“自主开发+股权并购”的双轮驱动发展模式，但该模式处于发展初期，尚不完善；另一方面，经过各大能源企业多年的争抢开发，全国范围内可供开发的新能源项目日益减少，仅靠自主开发较难实现短期突破。因此，需要在自主开发的同时，通过收并购来完成新能源业务的快速拓展。

03、商业模式分析

为了实现“十四五”战略目标，以“风光水火储一体化”和“源网荷储一体化”两个“一体化”为商业模式，在能源生产供应和能源资源保障方面深耕优势，在市场端抓住客户需求和痛点，提供整体解决方案，打造智慧电网。

因此，“十四五”期间需进一步加强技术研发、项目开发、投融资管理等方面的管理，针对性培育或强化核心能力。基于以上核心能力建设需要，加强对相关核心人才的引进和培养。

敬请期待：《剖析：双碳目标下能源国企人力资源规划（下篇）》。