2022年中国水果零售行业产业链全景图上中下游市场及企业剖析

中商情报网讯：随着人均消费支出的增加和饮食消费升级，消费者对高品质水果的需求日益增加。健康意识的增强也使得人们更加关注食品的安全和产源，消费者愿意为优质美味的水果支付高昂的溢价。近年来，我国水果零售市场发展迅猛，诞生了百果园、鲜丰水果、洪九果品三大水果零售巨头。

一、产业链

水果零售产业链主要可分为种植、采后处理、配送（物流和仓储）和销售。水果零售产业链上游为水果种植/采摘、水果采后处理，产业链中游冷链配送（冷链物流及仓储）、销售地零售渠道，水果零售产业链下游线上消费者、线下消费者。

资料来源：中商产业研究院

二、上游

（一）水果种植/采摘

1、果园种植面积

近年来我国果园面积稳步增加。果园面积由2016年10917千公顷增至2020年12646千公顷。预计2022年我国果园面积将达13547千公顷。

数据来源：中商产业研究院数据库

2、水果产量

随着国民收入提高，水果需求稳步增长，进而倒逼水果种植业发展，水果产量持续增长。2016年我国水果产量24405.2万吨，2020年增至28692.4万吨，预计2022年水果产量将突破3亿吨。

备注：水果产量包括瓜果类产量

数据来源：中商产业研究院数据库

我国水果种类较为丰富，主要水果品种为苹果、柑橘、梨、葡萄、香蕉。苹果产量保持在4000万吨以上，近年来柑橘产量大幅提高，产量赶超苹果，产量在5000万吨以上。梨、葡萄、香蕉产量在1000万吨以上。

数据来源：中商产业研究院数据库

（二）水果采后处理

采后处理是指为保持及改进蔬菜产品质量并使其从农产品转化为商品所采取的一系列措施。采后处理主要包括整理与挑选、预冷、清洗和涂腊、分级、包装等。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游

（一）冷链配送

1、冷藏车

冷藏车是冷链物流的核心运载装备。2020年全国冷藏车市场保有量为28.67万台，较上年增长7.2万台。预计2022年中国冷藏车保有量将逼近40万辆。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

2、冷库总量

冷库堪称冷链物流的“根据地”，冷库的建设和发展，已成为国家骨干冷链物流基地的重中之重，并取得明显成绩。2020年全国冷库总量达到7080万吨（折合1.77亿立方米），新增库容1027.5万吨，同比增长16.98%，该数字已超过美国。中商产业研究院预计2022年中国冷库总量达到9726万吨。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

3、市场规模

我国城镇化进程还在加速，中产阶级还在扩增，消费者的食品安全意识也在不断提升，京津冀地区、粤港澳大湾区等区域合作步伐在加快，并且生鲜电商带动的国内农产品、冷链食品的产地、加工地和消费市场重塑，冷链需求正在快速增加。数据显示，2020年我国食品冷链物流市场总规模为3832亿元，同比增长13.0%，仍保持稳定增长态势。预计2022年冷链物流行业市场规模将增至4567亿元。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

4、市场需求

2020年我国冷链物流需求总量为2.65亿吨，同比增长13.69%。随着城乡居民消费水平和消费能力不断提高，冷链物流的需求持续旺盛。在疫情防控常态化形势下，2021年冷链物流发展势头强劲，市场需求总量突破2.7亿吨。预计2022年冷链物流需求总量将超3.2亿吨。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

5、重点企业分析

资料来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

（二）水果零售

1、水果零售市场规模

伴随互联网及电子商务高速发展，水果零售商业模式越来越多样化，给消费者提供了更便利的购物体验和更多的选择。与其他生鲜食品相比，因为水果销售包含多个卖点所以水果销售利润相对更高，可以实现差异化营销。

根据弗若斯特沙利文数据分析，按零售额计，中国水果零售市场的市场规模已由2016年的8273亿元增至2021年的12290亿元，复合年增长率约为8.2%。未来，水果零售市场预计将见证更多种类的水果和更好的购物体验，中国水果零售市场仍有进一步增长的潜质，预计2022年我国水果零售市场规模将达13280亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2、水果零售渠道

中国水果零售的主要渠道包括：农贸市场、现代零售（包括商超、生鲜超市、便利店）、电商渠道、水果专营零售（包括水果专营连锁零售及夫妻店）。从市场占比来看，2021年我国现代水果零售市场占比较大，达37%。其次为水果专营零售，占比达25.3%。

对比现代零售，水果专营零售深耕水果品类，在水果的选品上更为专业，通常对果品的品质、规格有一定的标准要求。在水果专营零售中，对比传统的夫妻店，水果专营连锁零售通常有统一的管理体系，在采购、产品分类分级、仓储物流及销售环节具有一定的标准化，预计2026年我国水果专营连锁零售市场占比将进一步增至30%。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（1）现代零售

以商超为代表的现代零售水果供应渠道多，价格透明，质量有保证，且有其他品类流量支持，充分满足顾客即时性的消费需求。2021年中国现代零售渠道水果销售额为4541亿元，预计2022年零售额将达到4720亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）水果专营零售

近年来，水果专营连锁零售持续增长，2016年水果专营连锁零售894亿元，2021年增至1654亿元，预计2022年达到1965亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（3）农贸市场

农贸市场是水果零售主要的销售渠道之一，近年来受互联网冲击，农贸市场水果销售额呈现下降的趋势。2016年农贸市场水果销售额3454亿元，2021年降至3072亿元，预计2022年农贸市场水果销售额将达到3065亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（4）电商

由于疫情的影响，人们的生鲜消费的方式发生了改变，水果线上消费市场快速发展。电商渠道水果零售额由2016年的277亿元增至2021年的1567亿元，预计2022年零售额将增至2048亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）竞争格局

中国水果零售行业高度分散，现有市场参与者之间竞争激烈。根据弗若斯特沙利文，按水果零售额划分，2021年前五大参与者合共占3.6%的市场份额。水果零售市场巨头有百果园、鲜丰水果、洪九果品等。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游

（一）水果消费人群规模

近年来，我国人口保持了平稳增长。其中，人口总量还在继续增长。2021年末全国人口[7]141260万人，比上年末增加48万人。我国目前仍有3亿多名育龄妇女，未来随着三孩政策效果逐步显现，以及人口的预期寿命持续提高，未来一段时期，我国人口总量将保持在14亿人以上。水果消费人群规模依旧庞大。

数据来源：中商产业研究院数据库

（二）线上人口

近年来，随着电商行业的蓬勃发展，农村市场电商需求不断释放，地域网络消费鸿沟进一步缩小，助力我国经济形成国内国际双循环发展新格局。截至2021年12月，我国网络购物用户规模达8.42亿人，较2020年12月增长5968万人，占网民整体的81.6%。预计截至2022年12月，我国网络购物用户规模将达到8.92亿人。随着外卖平台、生鲜电商的蓬勃发展，再加上人们消费习惯的转变，线上购买水果成新趋势，预计线上水果零售用户规模将不断扩大。

数据来源：CNNIC、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国水果零售行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。