浅谈高精地图的市场纷争：国内四分天下，海外群雄虎视

2021年5月，理想汽车正式宣布与高德地图HD合作，使用其车道级导航；同年7月，小鹏汽车以2.5亿元收购智途科技，获得甲级地图测绘资质，业务范围是行业最高等级的导航电子地图制作，即俗称的高精地图。

2022年2月，蔚来汽车披露其与腾讯在高精地图领域的合作计划，并希望进一步在自动驾驶辅助领域获得成就。至此，造车新势力中“蔚小理”三家均已制定高精地图计划，其背后潜藏的庞大市场与巨头博弈也逐渐为人所知，走向了“中场战事”阶段。

一、高精地图背后的“远景生意”

高精地图也称为高分辨率地图，除了能提供的道路（Road）级别的导航信息外，还能够提供车道（Lane）级别的导航信息，其丰富度和精度都远远高于传统导航地图。

高精地图是自动驾驶的重要参照，只有在高精地图供应的车道级数据与先验数据基础上，自动驾驶汽车才能实现对航向角与位置的感知，及时做出决策。在大雾、沙尘等极端天气下，自动驾驶汽车感知层在一定程度下失灵，高精地图的辅助就显得尤为重要。

隐藏在高精地图背后的更是深层次的远景市场。在传统车企与造车新势力的共同推动下，自动驾驶发展到一定程度，高精地图开始成为兵家必争之地，例如滴滴推进的“滴图科技”与“BAT”分别推动的百度、高德、四维图新三家图商，均为互联网企业在高精地图领域的布局抓手。

高精地图商业化，除向用户提供使用许可外，还能够实现即时更新，提供一系列基于高精地图数据的服务并收取服务费。这一盈利模式使得高精地图厂商逐渐从图商向地理信息服务型企业转变，成为自动驾驶车主的流量入口，涵盖物流运输商、智慧交通及IOT与车联网等领域，打通了自动驾驶时代的商业脉络。

二、国内四分天下，海外群雄虎视

我国高精地图领域，经历了由分散逐步走向集中的历程。在这一过程中，互联网巨头、传统车企与新兴科技公司彼此博弈，最终形成了国内四分天下，海外群雄虎视的局面。

2013年是一个关键的年份。先是百度全资收购有甲级导航电子地图资质的长地万方，随后阿里先期斥资2.94亿美元收购高德28%股份，并在次年以11亿美元的天价完成了对高德的全资收购；腾讯将soso地图更名为腾讯地图，之后入股四维图新。2018年，国家降低了地图行业资质审核的难度，滴滴、顺丰、京东、美团相继获得甲级资质，布局了地图与定位产业。

2019年，随着自动驾驶产业的日益兴盛，京东、美团等企业纷纷成立自己的自动驾驶部门，新道科技、Momenta、宽凳科技等新兴科技公司也在高精地图领域崭露头角，纷纷开始与上汽集团、一汽集团等车企开展合作研发。

由于高门槛、低收益等因素影响，高精地图厂商之间出现分野。IDF报告显示，百度、四维图新、易图通、高德四家老牌图商2020年合计占到中国高精地图78.9%的市场份额。中海庭、宽凳科技、Momenta等还在追赶阶段，而新道科技则退出整车市场，于2021年开始与京东合作发展无人物流。

表1：部分车企与国内高精地图合作关系

资料来源：零壹智库

在头部高精地图服务商中，百度地图合作范围最广，涉及厂商最多，包括沃尔沃、雪铁龙、一汽、奇瑞等等，高德地图则积极通过低成本订单进行业务领域扩张，四维图新是第一家达成主机厂商L3级自动驾驶汽车量产合作的国内企业。

百度的高精地图以满足L3级别自动驾驶的要求为标准，主要采集高速公路道路场景。百度地图自行设计开发硬件和采集系统，组建了国内目前最大的高精地图采集车队，覆盖30万公里的全国高速及城市道路，实现对上百种道路要素和属性的精细刻画，同时推动高精地图自动化融合与识别进程，自动化处理程度达到90%。

四维图新背靠腾讯，在支持视觉的定位技术基础上，参考激光雷达和毫米波雷达定位支持，实现对车道信息的立体化高质量输出，同时按照与客户达成的规格标准，建立完备的生产体系，通过自主算法研发实现高精地图自动化生产。目前，四维图新已经和各个主机厂商进行了大量的联合测试，进入了大规模量产阶段，并完成了对全国高速30万公里的里程覆盖。

腾讯收购大地通途，也是四维图新的第二大股东，其本身的高精地图预计在2022年二季度搭载合作车企新车上市。腾讯高精地图2021年按照计划交付了全国35.8万公里的高精数据，预计2022年二季度搭载合作车企的新车上市，四季度完成全国TOP100城市的城区二到四级道路全覆盖。

作为阿里系向自动驾驶领域布局的重要支柱，高德地图聚焦于数据的采集和处理领域，利用进口移动激光测量设备与IMU采集设备实现信息的精确匹配，同时在智能云调度的基础上提高信息采集的及时性与新鲜度。最终生成动态化地图。

就海外高精地图企业而言，目前入驻我国整车厂商的Here、TomTom、Mobileye及Waymo均为技术实力过硬、实战经验丰富的图商。其中，Here由奔驰、宝马、奥迪组成的高端车型联合体收购，与博世、大陆、先锋合作，地图精度达亚米级，2020年在国内高精地图市场占据7.8%的份额。

TomTom主要为原Facebook、苹果等公司提供地图服务，在静态地图领域拥有多年开发经验，目前正在与百度合作进行共同研发。Mobileye主攻视觉系统，在ADAS开发方面发展迅速，并于2017年被英特尔收购，目前正在与大众、日产及通用等车企开展合作，利用“图像+智能+网联”的结合方案，完成10cm级高精探测。

Waymo是谷歌旗下自动驾驶公司，在2009年开始为自动驾驶创建地图，目前已满足美国多个城市的L4级别自动驾驶，其主要采用激光雷达加组合导航定位系统，并利用庞大测绘车队进行集中创建高精地图。

三、高精地图未来路向何方？

目前，我国高精地图领域有两点最为核心的逻辑：一是高精地图的应用必须与我国法律相适应，二是高精地图必须满足用户对新鲜数据的需求。就前者而言，其促使海外高精地图厂家与国内主要图商展开合作，塑造了国内天下三分的局势；就后者而言，其带来的高昂成本仍然是高精地图厂家难以回避的问题。

2016年发布的《关于加强自动驾驶地图生产测试与应用管理的通知》中，明确规定自动驾驶地图作高度强调对外资企业的限制，要求我国高精地图测绘不对国外厂商开放，由国内图商主导。

滴滴作为我国自动驾驶企业中进展最快、融资最高的企业之一，曾于2017年获导航电子地图甲级资质，此后却陷入法律规制的风波之中。2018年6月11日凌晨，滴滴正式向SEC递交IPO招股书。在其机构投资者中，软银愿景基金持股高达21.5%，投票权21.5%，Uber持股12.8%，投票权12.8%。7月4日，网信办即发布公告，要求各应用商店下架滴滴出行，或与其违规上市的同时股权结构外资占用过多有关。

此后在2019年8月，国家出台《外国的组织或者个人来华测绘管理暂行办法》，规定外资能且仅能以合资形式在中国开展测绘业务。

目前，一辆高精的地图数据采集车价格在100万元左右，而高精地图的信息更新以“天”为单位，这就需要上万辆数据采集车进行服务，更遑论后续需要的大量人工验证成本。在这个背景下，催生了“众包模式”，使得高精地图图商在成本与精度之间做出取舍。

后续高精地图将依托于用户反馈的不断更新，行业赢家在聚集用户后，能够形成颗粒度细、更新及时的高“鲜度”产品数据，形成网络效应，逐渐拉开竞争对手，塑造“用户使用-反馈-地图更新-价值提升-吸引用户”的正反馈链条。而手机厂商的入局也将推动这一趋势走向移动化与及时化。