CRM系统关于数据的新玩法--自定义报表

客户关系管理系统利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。以客户数据的管理为核心，记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持。 客户管理系统兼顾了OA系统的部分功能后，又把“魔爪”伸向了报表工具，为企业的分析和决策提供更全面的数据支持。

各行各业都有需要处理的事务，我们暂且称之为业务。在日常工作中，会产生各种各样的业务数据，这些数据哪部分是对企业有用的？如何利用好这些数据，从中提炼出有价值的信息？对企业的活动和发展具有重要的意义。企业若是规模较大，人数较多，Excel处理数据难以支撑，所以需要专业的报表工具。

报表工具就是帮助企业展现数据，以需要的方式呈现出来，用以支持决策。

常用的专业报表工具

市面上有许多企业级的制作报表的工具，这里先做一些简单的介绍。

BI报表

专业的数据分析师用到的最多的报表工具就是BI。

BI全称智能商业（Business Intelligence），可以将企业的数据进行有效整合，快速制作出报表以支持决策。

BI主要有两种用途：一是利用BI制作自动化报表，从数据规整、建模到下载；二是使用其可视化功能进行分析。其操作过程大概可以分为五步：数据源读取、数据清洗、数据关联、图标制作、整合。

Power BI是来自Microsoft的商业分析工具，可以说是重量级的Excel。最擅长的就是数据可视化，使用CS架构，生成的报表可以在web和移动设备上使用。

缺点：BI的探索性分析能力有限，应对复杂的业务场景显得力不从心。

润乾报表

润乾可以说是传统报表工具的代表。

相比较BI来说，润乾应对复杂的工作场景的能力要优秀很多，是一个功能强大的web报表统计系统，适合专业的报表团队处理大容量的、复杂的报表。针对中国式（格式复杂、信息量大、计算麻烦）报表，润乾最先提出了非线性报表数学模型，随后也有很多报表供应商采取了这样的模式。

缺点：润乾报表的设计模式完全依赖于手写表达式，对用户的技术基础要求较高，入门较难。

Fine Report

帆软针对复杂的报表分为3种制作模式：

• 普通报表：各类明细表、分组报表、交叉报表、主子报表、分栏报表、查询类报表、填报类报表等，覆盖了大部分的报表格式。
• 聚合报表：各种样式不规则的报表，比如复杂票据。
• 决策报表：以展示业务指标为主，实现数据的多维度分析的可视化报表。 缺点：虽然帆软效仿了润乾，采取非线性报表模式应对复杂的报表，但是在细节和效率上还是有点差距；帆软在不太擅长处理大容量数据，数据量稍大，内存容易溢出。

JasperReports

JasperReports最大的特点就是开源，是当今Java开发人员常用的报表工具。

它的开源软件可以管理其付费商业智能报表分析平台，其报表分析的功能可以嵌入到web和移动应用程序中。

缺点：开源系统的二次开发需要耗费很大的精力，要专业的人才去编写代码，操作门槛很高，而且开源并不是我们理解的完全免费。

CRM系统中的自定义报表

我们可以看出，越专业的报表工具，其使用门槛越高，甚至很多报表的使用人员是开发人员，这无疑给企业的运作带来了更大的困难。

以上的报表工具都有一个特点，就是需要读取数据源，这就带来了一些问题：

• 读取的数据不一定是需要的数据；
• 读取完数据源之后，势必要进行数据“冲洗”；
• 需要读取数据源势必会增加一些操作上的风险；
• 报表工具需要通过模板来实现自定义的过程；

除此之外，还有操作门槛高、对复杂报表的处理能力弱、需要二次开发等。

专业的报表工具可以理解成为一台专业的“单反相机”，在专业的人手里才能发挥最大的作用，但是并不是每个用户都是专业人士，不同水平的用户对于报表工具有不同的需求。显然，那些涉及编程的报表工具并不适合量级较小的“普罗大众”。

生成报表并不只是开发人员的工作，也是大多数岗位的必备技能，大到为投资者Pitch报所需的数据可视化，小到销售数据统计Excel表格里插入的图标。

“普罗大众”需要的报表工具

对于那些体量较小的企业，业务人员想要的报表工具必须具备哪些特点？

• 发挥自定义优势，自己调配需要的报表字段和条件；
• 报表生成简单高效，不涉及编程；
• 能实现动态交互；
• 减少录入数据的操作；
• 能帮助企业深度挖掘数据的价值；
• 兼顾数据查询的功能。

我们来看一下企客宝scrm自定义报表的功能不能满足上述的要求：

自定义优势

企客宝客户管理系统亮点之一就是灵活的自定义功能，用户可以为客户、联系人、销售机会、合同、款项、票据、产品、工单等创建字段，且所创建的字段在自定义报表中可以有选择地显示并调整顺序，用户具有非常大的自主权。

除此之外，用户可以选择报表的类型（联系人报表、产品关联合同报表等7种常见报表），且在报表的详细设置阶段创建更细致的搜索条件，保证所生成的报表完全契合您的条件。

简单高效

以前，虽然报表的使用者是业务人员，但开发者是技术人员，一旦业务发生变动或者需要做新的报表，改动非常麻烦，沟通成本高，改动周期长。企客宝scrm自定义报表的诞生完美解决了这个问题，让使用者独立生成报表，简单易操作，沟通成本基本为零。

实现动态交互

我们结合客户实用场景来看：假设A公司的管理员10月1日制作了一份2020年潜在客户的联系人报表，在设置好各种条件后，生成该报表；在生成报表之后又新增了许多客户和联系人，若有新增客户和联系人满足报表条件，将会自动加入到报表中。

减少录入操作

其他的报表工具使用起来，第一步都是读取数据源或者录入数据，但是一般来说这些数据的量是非常大的，录入或者读取数据不仅效率低而且有可能发生其他的突发状况。企业应用企客宝scrm系统进行客户管理，存储大量的客户原始数据，在生成报表时可以在系统内直接把需要的数据生成报表，没有数据读取和“清洗”的操作，省时省力。

挖掘数据价值

报表可以分为两种：财务报表和业务报表，这里主要说的是业务报表。业务报表的目的之一就是评估现状，用以调整销售策略；另一个目的就是预测未来，所有的商品企划、销售预测、OTB预算都是以历史数据为依据的。客户管理系统在数据挖掘方面具有得天独厚的优势，系统内存储了大量客户的原始数据，这些数据具有非常大的挖掘潜力，通过自定义报表可以有助于用户进一步挖掘数据，为企业调整销售策略提供数据支持。

兼顾数据查询

企客宝scrm系统的自定义报表功能可以解决多个模块之间的数据查询问题。

一般的客户管理系统可以查看客户一览、合同一览、产品一览，但是想要查看购买某产品的签约客户就不容易了，我们可以巧用自定义报表的功能，把客户、产品、合同的数据进行整合，生成报表，设定好需要的“条条框框”，就可以得到一份非常细致的综合报表。

总结

数据分析越来越趋向于多元化，这势必对于报表工具提出了更高的要求。市场上，不同的用户对于报表工具有不同的需求，“大神有大神的设备，儿童有儿童的玩具”。基于企客宝客户管理系统衍生出来自定义报表的功能，延续了企客宝一贯的风格--最大化用户的自定义权限，减少了录入数据的操作，应用原始数据进行分析，帮助企业增强客户关系进而创造价值，最终提高利润增长的上限和底线，实现收益最大化。