一周增发融资 | 山东黄金拟募99亿整合金矿资源，福莱特60亿押注光伏玻璃

记者 | 尹靖霏

2022年5月30日至6月5日，水发燃气（603318.SH）、音飞储存（603066.SH）、山东黄金（600547.SH）、福莱特（601865.SH）、中环装备（300140.SZ）、科大国创（300520.SZ）、达实智能 （002421.SZ）、湖南海利（600731.SH）、劲仔食品（003000.SZ）、国立科技（300716.SZ）等10家A股上市公司发布新的定增计划，其中8家预计融资额累计约为215.5亿元。

当周，鑫铂股份（003038.SZ）、首钢股份(000959.SZ)、桂林旅游（000978.SZ)、利安隆（300596.SZ)、龙蟠科技（603906.SH）等上市公司完成增发融资事宜，合计完成募资额约为41.67亿元。

华钰矿业（601020.SH）、国立科技（300716.SZ）、江化微（603078.SH）、南化股份（600301.SH）、凤凰光学（600071.SH）、ST开元（300338.SZ）等上市公司叫停了增发融资动作，涉及金额超43.66亿元。

山东黄金拟募资99亿元，用于金矿资源开发工程

公告显示，山东黄金此次募投项目总投资额82.7亿元，项目建设期为6年。将在焦家金矿等14个矿业权整合为1个采矿权的基础上，对焦家矿区整合范围内资源进行整合并统一开发。该项目将有助于进一步扩大山东黄金的黄金资源储备和生产能力，发挥资源开发及利用的整体协同效应，加速提升产能及业绩，推进胶东地区世界级黄金基地建设。

山东黄金表示，预计项目达产后，采矿出矿能力可达660万吨/年，实施主体达产年营业收入为53.7亿元，年均税后净利润为21.1亿元，内部收益率（税后）为20.55%，投资回收期为8.71年（税后含建设期），具有较好的经济可行性。

此外，本次非公开发行部分募集资金25.17亿元拟用于偿还银行贷款，也将在一定程度上降低资产负债率，优化资本结构，降低财务压力，增强盈利能力，实现股东利益最大化。

山东黄金于2003年在上交所主板挂牌上市，2018年在港交所主板上市，实现了 A+H 两地资本市场布局。

拟募资60亿元，福莱特继续扩产光伏玻璃

6月1日晚，福莱特公告称，拟定增募资不超60亿元，所募资金用于三个项目，即年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目以及补充流动资金，拟分别使用募资19.30亿元、22.70亿元、18亿元。

上述项目共规划建成9条光伏玻璃生产线，合计产能为10800吨/天。截至去年末，福莱特光伏玻璃总产能为12200吨/天。福莱特此次新建的光伏玻璃项目均位于安徽滁州，建设期为18个月。公司称，此次募投项目将有助于公司加速布局大尺寸、超薄超高透光伏玻璃产能，满足市场需求。

福莱特本次定增募资的60亿元项目，公司预计将实现年均营业收入78.85亿元、净利润9.24亿元。 2021年，公司营业收入87.13亿元、净利润21.20亿元。今年一季度，福莱特实现营业收入35.09亿元，同比增长70.6%，净利润为4.37亿元，同比下降幅度为47.9%。

龙蟠科技5月30日公告，公布本次非公开发行股票发行情况报告书。本次发行对象最终确定为15家。发行最终价格确定为26.51元/股，最终发行规模为82987551股，募集资金总额近22亿元，扣除发行费用后用于新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目、年产60万吨车用尿素项目和补充流动资金项目。

15家投资者中，汇添富基金获配1320.26万股股份，出资3.50亿元，居15家投资者之首。财通基金、财通资管分别出资3.12亿元、2.30亿元获配1175.78万股、867.60万股，分别位居第二三位。诺德基金、中信证券、中信中证资管、海富通基金等获配。国际机构中，摩根大通、巴黎银行分别获配550.74万股、294.23万股股份，分别出资1.46亿元、0.78亿元。自然人周雪钦获配237.65万股，出资0.63亿元。

龙蟠科技原本深耕车用化学品领域，近年来，公司采取投建及外延并购等形式，布局锂电材料、氢能等业务。2021年，公司净利润为3.51亿元，同比增逾70%。今年前三个月，净利润超过2亿元。

6月1日江化微收到证监会行政许可申请终止审查通知书的公告。

2022年2月24日晚间，江化微公告，证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。上市公司拟定增募资不超过7亿元，用于补充流动资金和偿还有息负债。本次非公开发行的发行对象为淄博星恒途松，淄博星恒途松的实际控制人为淄博市财政局。淄博星恒途松将成为公司控股股东，淄博市财政局将成为上市公司的实际控制人。

江化微5月16日公告，公司于2022年5月16日召开第四届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于申请撤回公司非公开发行A股股票申请文件并重新申请的议案》。综合考虑资本市场环境变化情况，并结合公司发展战略，为了顺利推进再融资工作，公司决定申请撤回2021年非公开发行相关申请文件，并将适时重新申报。

江化微具备为平板显示、半导体及LED、光伏太阳能等多领域供应湿电子化学品的企业之一。2021年，公司成功入选工业和信息化部开展的第三批专精特新“小巨人”企业。