2022年中国聚乳酸进出口、价格走势分析及重点企业经营情况

原文标题：2021年全球及中国聚乳酸（PLA）竞争现状分析，国产企业加速崛起「图」

一、中国聚乳酸行业市场现状分析

1、进出口

由于我国聚乳酸的产能较低，且国内企业主要承担聚乳酸制品的加工环节，我国聚乳酸进口数量远大于出口数量。据统计，截至2022年第一季度我国聚乳酸进口量为0.51万吨，同比下降23.91%，出口量为0.30万吨，同比增长249.26%。

2015-2022年Q1我国聚乳酸进出口数量统计

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

进出口额方面，据统计，截至2022年第一季度我国聚乳酸进口金额为0.17亿美元，同比下降26.14%，出口金额为0.10亿美元，同比增长190.13%。

2015-2022年Q1我国聚乳酸进出口金额统计

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从进口来源地来看，我国聚乳酸主要从泰国与美国进口，据统计，2021年我国分别进口泰国与美国聚乳酸1.37万吨与1.03万吨，进口量合计占比94.95%。

2021年我国聚乳酸进口来源地进口量分布（单位：%）

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

出口目的地方面，我国聚乳酸主要出口前往意大利、韩国、中国台湾、德国等地区，据统计，2021年出口量分别为0.20万吨、0.16万吨、0.11万吨与0.06万吨，四个地区出口量合计占比86.10%。

2021年我国聚乳酸出口目的地出口量分布（单位：%）

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

2、聚乳酸价格

2021年，我国PLA平均成交价约在2.5-2.9万元/吨之间，售价大幅高于传统塑料每吨0.55-1.4万元的价格。此外，低经济效益也限制了PLA前期大规模的推广，减缓PLA市场化替代进程。

PLA与传统塑料价格对比

资料来源：海正生物招股说明书，华经产业研究院整理

二、聚乳酸行业竞争格局分析

1、全球聚乳酸产能分布

从国外聚乳酸产能分布来看，Natureworks、TCP与Synbra聚乳酸产能位居前三，产能分别为15万吨/年、10万吨/年与5万吨/年，2021年国外聚乳酸产能合计31.55万吨/年。国内产能分布来看，2021年国内聚乳酸产能合计18.45万吨/年。

2021年全球聚乳酸产能分布情况

资料来源：公开资料整理

聚乳酸发展至今，国外部分公司已经抢占全球主要的市场份额，2020年Natureworks与TCP公司合计拥有全球聚乳酸产能73%，截至2021年这一比例下降至50%，而我国聚乳酸产能市场份额已从20年7%跃至2021年的37%，国产企业加速崛起。

2021年全球聚乳酸行业产能市场结构（单位：%）

资料来源：公开资料整理

2、国内聚乳酸市场份额

国内市场方面，2021年TCP和NatureWorks占据的境内市场份额分别下降至28.56%和21.40%，而海正生物的境内市场占有率则大幅上升至34.14%，成为境内聚乳酸市场占有率最高的企业。

2021年国内聚乳酸市场份额（单位：%）

资料来源：公开资料整理

3、主要企业聚乳酸价格对比

目前已经具备聚乳酸树脂生产能力的主要企业有国外的NatureWorks和TCP以及国内的海正生物和丰原生物，上述企业的聚乳酸产品在境内外市场的销售价格情况如下：

主要聚乳酸厂家境内外销售价格对比

资料来源：公开资料整理

4、主要企业聚乳酸各环节工艺对比

全球聚乳酸厂家中，成本优势显著的一体化布局厂商有4家，分别是Natureworks、TCP、丰原生物、光华伟业，而2-5年后有望上升至9家，国内如同杰良、金丹科技、中粮科技等已在建设一体化产能。贴近终端需求端且掌握丰富聚乳酸改性技术的公司有3家，分别为光华伟业、海正生物和中粮科技，同杰良也在积极研发储备该环节。

企业聚乳酸各环节工艺情况（截至2022年4月）

注：√代表技术成熟且已拥有产能；∆代表公司具备技术但公开信息显示该环节仍在建设或刚进入环评阶段；×代表公司在该环节不具备规模化产能或技术。

资料来源：公开资料整理

5、未来聚乳酸产能扩建情况

在全球限塑政策逐渐落地的大背景下，拥有聚乳酸生产能力的企业开始大规模扩产。据不完全统计，在未来3-5年内，预计全球PLA新增产能将达到270万吨，其中我国聚乳酸新增产能为252万吨。预计随着限塑政策在国内不断推进，扩产迅速的丰原生物、海正生物等龙头企业将率先占领市场，享受政策红利。

未来3-5年全球聚乳酸产能统计（单位：万吨/年）

资料来源：公开资料整理

原文标题：2021年全球及中国聚乳酸（PLA）竞争现状分析，国产企业加速崛起「图」

华经产业研究院对中国聚乳酸（PLA）行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国聚乳酸行业市场调查研究及投资战略研究报告》。