共享出行跨界保险， 能否站稳脚跟还是个未知数？

保观 | 聚焦保险创新

新兴势力入局保险行业如今已经成为常态。保险行业庞大的市场规模以及能拔高公司市场估值的特殊属性，是新兴势力纷纷抢夺保险行业“阵地”的重要因素。

今年以来新兴势力入局保险行业更是动作频繁。健康产业领域的美年大健康、新能源汽车领域的蔚来、共享出行平台领域的哈啰，都相继在保险赛道进行“排兵布阵”。

共享出行平台作为入局保险赛道新兴势力里重要的组成部分，近些年来也是动作频频，引人关注。包括像滴滴、美团旗下的美团打车、哈啰等头部出行平台都已经先后在保险领域取得牌照。那么头部共享出行平台在保险领域都有哪些布局，头部共享出行平台为何集体切入保险中介赛道，共享出行平台布局保险领域有哪些优势和难题，我们围绕这几个问题具体展开分析。

共享出行平台的市场规模，

赛道头部选手发展状况

随着资本巨头的加注，共享出行平台的竞争愈发激烈。首先我们看国内共享出行平台近几年的市场规模。2019年市场规模达到2700亿，2020年市场规模达到2276亿，2021年市场规模达到2344亿。在融资方面，共享出行平台在经历了几年的迅速扩张后，由于监管紧缩和城市规划，逐步放慢了步伐，一直到2021年才有所回暖。2019年融资规模达到93亿，2020年融资规模达到115亿，2021年融资规模达到485亿。

接着我们分析头部共享出行平台的发展状况。注册用户数量方面，滴滴出行超5.5亿、美团打车7500万、哈啰出行5.3亿。业务覆盖方面，滴滴出行覆盖了出租车、专车、快车、代驾等多项服务。美团旗下的美团打车覆盖了打车、共享单车等多项业务。哈啰出行覆盖了单车、电动车、租车等业务。在上市方面，滴滴出行2021年6月在纽约证券交易所登陆上市，上市仅仅过去了156天宣布退市并启动在香港上市准备工作。美团打车无上市动向。哈啰出行2022年4月23日正式向美国证券交易委员会递交招股说明书，计划于纳斯达克挂牌上市。

其实各大共享出行平台后都有保险公司的支持，在共享平台忙着融资上市，处理客户押金的时候，保险公司已经盯上了共享出行平台的场景领域，以上提到的头部共享出行平台都和保险公司都有过深入的合作。

滴滴、美团打车、哈啰等头部出行平台：

在保险领域的排兵布阵

头部出行平台跨界保险早已经不是什么新鲜事，我们知道头部出行平台运营多年，本身积累了大量的客户资源，且客户粘性强。因此出行平台布局保险销售业务有着天然的优势，近些年出行平台跨界保险也成了一种行业趋势。先来看几家头部共享出行平台在保险领域的排兵布阵。

滴滴：保司、中介两手抓

滴滴是头部出行平台中较早与保险公司展开深入合作的公司。早在2015年10月滴滴与平安合作推出了一款“滴滴平台司乘意外综合险”，用来保障客户安全。2016年滴滴获得平安中国人寿6亿美元的高额投资。

但是滴滴不满足于仅和保险公司合作开发产品，2016年3月，滴滴控股的中安风尚保险代理有限公司保险代理资格获批，滴滴拿到了入局保险领域的正式入场券。随后在2020年3月，滴滴斥资5亿携手联想入股现代财险，为自身的保险板块再次落下重要的一步棋。截止目前滴滴合作过的保险公司多达十多家。

如今滴滴的保险业务形成了以车险为主，重疾险、健康险等其他保险为辅的模式格局，但滴滴的保险业务发展之路却是一波三折。2016年滴滴控股的中安风尚保险代理有限公司保险代理资格获批，随即滴滴保险马上在滴滴出行app低调上线，推出了点滴保百万医疗等产品，但是没有在业内溅起多少水花，到2018年2月滴滴官方宣布停止运营滴滴保险相关业务。2019年滴滴的金融服务页面上”点滴互助”正式上线，包括健康险、理财、车险等服务板块，上线的产品有重大疾病互助产品、大病筹款产品等，但在2021年10月宣布正式关停。随后滴滴出行app的服务栏上又推出保险业务，改名为“滴滴保”，客户可以进行车险报价查询，还推出了百万医疗险和少儿意外险等产品，但在2021年7月，一则关于国家网信办的安全审查公告，将滴滴推上舆论的风口浪尖，滴滴出行APP被迫下架，预计保险业务也会受到影响。

美团打车：或成为美团布局保险业务重要一环

其实2015年美团就推出了与外卖相关的保险业务“准保时”，但当时美团并没有取得牌照，从而受到了行业的质疑，直到2018年美团点评集团的全资子公司重庆金诚互诺正拿到保险经纪牌照，才终于正式入局保险领域。2019年美团打车选择下架并入到并入到美团app的生态中，随着行业老大哥滴滴陷入退市风波，美团打车app抓住时机选择重新上架。而美团打造的是“衣食住行”的生态闭环发展，“行”是美团的生态闭环薄弱项，不少人预测未来美团会把“行”作为重点发展方向，那么美团打车也会成为美团布局保险业务重要一环。

与滴滴的保险业务不同，美团自身覆盖了外卖、酒店、到餐、电影票等多个生活场景，所以美团打车可以借助美团生活场景的优势，赋能到保险业务中来。比如美团出行就推出了门票意外险、疫情隔离险、航空意外险、火车意外险等等，但目前为止美团打车app上还没有开展保险业务。

哈啰推出多个全场景保障系列产品“出行保”

2022年6月9日，四川亿安保险经纪有限公司发生一起投资人变更：哈啰借助关联企业拿下亿安保险经纪控股权，至此共享平台三巨头都拿下了保险牌照。有数据显示，截止2022年4月，哈啰推出的产品和服务包括哈啰骑行、哈啰电动车、哈啰顺风车、哈啰打车及哈啰租车等，其中哈啰打车目前业务已覆盖全国超200座城市，哈啰顺风出行总完单量已达3亿，认证车主数量达1800万等。

相比较于滴滴和美团，哈啰入局保险领域较晚，2016年哈啰与平安、海绵保合作推出了“乘骑人员险”，哈啰负责提供用户数据支持。保险金额分为意外伤害保险金额和意外伤害医疗保险金额，意外伤害保险最高额度为30万，用来保障用户在乘骑过程中遇到的风险，之后哈啰在保险领域就没有更多的动作。现在哈啰与中国大地保险和泰康人寿合作，在哈啰出行APP中上线了保险业务“出行保”，“出行保”是一个涉及了多个场景的产品系列，覆盖了地铁、火车、航空、轮船、汽车等多个全场景保障。但现阶段“出行保”推出的保险产品中只有百万医疗险和意外险，并没有涉及到车险产品，可能与哈啰才刚刚拿下保险牌照有关，后续应该会有更多的产品推出。现在能够在“出行保”投保的产品有三款，分别是泰康魔方百万医疗、大智慧成年意外险、大智慧老年意外险。我们以泰康魔方百万医疗为例，保额为300万和600万，支持月缴和年缴的方式，提供重疾就医绿通、视频问诊、图文就诊等一站式就医服务。

共享出行平台切入保险领域具备一定优势，

但是前景并非一片光明

通过前文分析头部出行平台在保险领域的“排兵布阵”，我们知道滴滴、哈啰、美团打车取得的都是保险经纪牌照，而且都是通过取得牌照的方式切入到保险中介赛道中来，那么头部出行平台为何纷纷布局保险领域？

首先头部出行平台切入到保险领域中，一方面可以满足平台用户的多重保障需求，另一方面可以使平台通过保险业务获得盈利的可能。

其次保险赛道还能拔高市场估值，这也是保险行业的一个特殊属性。比如美年健康在今年5月份收购了一家保险经纪公司，除了有入局保险领域的想法，也想通过保险经纪赛道重塑低位徘徊的估值，这一点放在共享平台身上同样适用。

最后一点是，共享出行平台切入到保险中介赛道中，开展保险业务具备一定的优势。

第一，平台拥有庞大的用户数量。前文我们提过几个头部的出行平台的注册用户都超过了5亿，通过平台的长期运营，这些用户粘性强且平台访问使用率高。保险销售对客户粘性和平台访问量都有较高的要求，因此出行平台在保险领域中具备很强的协同效应，在保险业务的销售场景中具备一定优势，这也是几个头部共享平台切入到保险中介赛道的原因。

第二，手握精准的用户数据。共享出行平台可以通过精准数据对驾驶员的驾驶习惯，车辆事故情况进行大数据分析，从而简化车辆理赔流程、设计出创新性保险产品，从而填补网约车车险的市场空白。

第三，手握重资产。共享平台走的是重资产的运营路线，我们以哈啰为例，哈啰的线下服务网点遍布全国范围，数量超过了2000家，数量庞大的服务网点能形成线下的保险经纪服务网络，帮助平台拓展保险业务。

第四，出行场景中保险产品想象力空间大。北京联合大学管理学院金融系教师杨泽云指出共享出行平台下保险产品主要分为意外伤害保险和车辆损失保险等短期保险产品、基于使用和驾驶路线以及习惯等数据的新型保险产品、围绕出行客户的全方位保险产品。

虽然共享出行平台切入保险领域具备了一定优势，但是前景并没有大家想象的那么一片光明。为什么会这么说？我们通过以下几点逐步分析。

第一，监管政策因素。这里的监管政策分为两个层面，分别是国家层面和银保监会层面。由于滴滴被国家七部门联合进驻审查，以及共享出行平台多次出现重大安全事故造成的社会舆论风波，头部共享出行平台已经是政府部门重点关照的对象。同时2021年起，银保监会就构建新型保险中介体系陆续出台了多项政策，行业监管日趋严格，共享平台作为切入到保险中介领域的新兴势力，能否站住脚跟还是个未知数。

第二，除了出行相关风险，场景要激发客户其他需求比较难。我们知道共享出行平台切入保险中介赛道最明显的一个优势就是平台上的用户流量巨大，虽然流量大，但是除了出行相关风险，共享出行的场景要激发客户其他需求比较难，包括像寿险、健康险等类型的险种，客户们对于这些险种有更熟悉更好的平台可以进行选择。我们以滴滴推出的滴滴保险商城为例，除了对平台天然信任的滴滴司机群体之外，C端用户并不是主要的投保群体，最后在业务量不佳的情况下选择停止运营。同时滴滴入股财险公司，也面临着一个很现实的问题，在各个渠道被老牌财险公司和头部平台瓜分的今天，滴滴想要借助财险公司实现保险业务的快速增长，其实也非常困难。

第三，卖健康险、寿险转化路径长，同时保险业务需要大量专业人员。我们以哈啰为例，现阶段哈啰出行app推出的保险产品主要是短期健康险，客单价在一百元左右。而哈啰出行的目标群体更多的是司机和坐车的客户，卖健康险会导致转化路径长，出行场景跟健康险的销售场景并不契合。在保险业务做的一般的情况下，投资收益不好，盈利也就遥遥无期。同时头部共享出行平台因为本身就积累大量的客户资源，所以在个人销售方面是占据优势的。但如何将客户资源转化为实际业务，需要的是保险专业服务以及持续开发客户的能力，这需要大量的保险专业人员作为支撑，但目前共享出行平台走的还是通过靠流量转化用户的路线，而这种路线并不长久。

对于刚入局保险中介赛道的共享出行平台来说，挑战和机遇是并存的。如何缩短产品的转化路径，提高保险专业服务和开发产品能力都是现阶段共享出行平台急需解决的问题。虽然说共享出行平台的保险之路并非一片光明，但我们也期待共享出行平台能在保险领域中给大家带来更多的惊喜。