干货！一文看懂城轨车辆行业竞争格局：中国中车基本垄断「图」

原文标题：2021年中国城轨车辆市场现状及竞争格局分析，中国中车基本垄断「图」

一、轨道交通分类

根据固定资产投资归属不同，轨道交通行业可细分为两大类：第一类由铁路总公司投资的客专（高铁）市场、普通铁路市场以及地方铁路建设市场，简称为“国铁”；第二类由全国各地区政府分别投资的地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮列车以及新兴的APM，简称为“城轨”。

轨道交通分类

资料来源：公开资料整理

二、城市轨道交通装备行业发展相关政策

城市轨道交通作为一种城市内交通运输方式，因其快速高效、低碳环保、运力强大等优点得到了国家产业政策的大力支持，为行业发展提供了良好的政策环境。在国家产业政策的持续大力支持下，以及在国家“碳中和”和“碳达峰”大目标的引导下，我国的城市轨道交通行业发展前景广阔，相应地，城市轨道交通装备行业发展前景较好。

我国城轨交通装备行业主要政策

资料来源：公开资料整理

三、中国城市轨道交通行业市场现状分析

1、运营线路总长度

近年来，轨道交通建设在促投资、调结构、稳增长方面发挥了重要的作用，成为国家宏观调控的重要工具。随着社会发展和需求增长，城市轨交的需求也不断增长。据统计，2015-2021年我国城轨交通运营线路总长度不断增长，截至2021年我国大陆地区（不含港澳台）共有50个城市开通城市轨道交通，运营线路总长度达到9193公里，同比增长15.2%。

2015-2021年我国城轨交通运营线路总长度

资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理

2、运营线路数量

2015-2021年我国城轨交通运营线路数量从116条增长至283条，2021年相比2020年增加了50条，相比2015年增加了167条。

2015-2021年我国城轨交通运营线路数量情况

资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理

3、车站规模

截至2021年底，全国城轨交通累计投运车站总计5343座（线网车站每个车站只计一次，换乘站不重复计算），同比增长14.1%，其中换乘车站570座，同比增长20.8%。拥有换乘站的城市达到37个，占已开通城轨交通城市的74%。

2015-2021年我国城轨交通站规模情况

资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理

4、运营线路制式结构

截至2021年底，城轨交通运营线路包含9种制式。其中，地铁其中，地铁7209.7公里，占比78.31%；轻轨219.7公里，占比2.39%；跨座式单轨144.6公里，占比1.57%；市域快轨1011公里，占比10.98%；有轨电车503.6公里，占比5.47%；磁浮交通57.9公里，占比0.63%；自导向轨道系统10.2公里，占比0.11%，电子导向胶轮系统34.7公里，占比0.38%；导轨式胶轮系统15.4公里，占比0.16%，无悬挂式单轨。

2021年我国城轨交通运营线路制式结构（单位：%）

资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理

5、投资现状

“十二五”“十三五”十年间，全国城轨交通年度完成建设投资额稳步上升，十年间累计完成建设投资38612.7亿元。2021年为“十四五”开局之年，年度完成建设投资额5859.8亿元，同比下降6.78%，建设投资有放缓回落趋势。

2011-2021年我国城轨交通完成建设投资情况

资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理

2015年我国城轨交通获批建设规划线路长度超过1800公里，，投资额新增计划投资额

到12022亿元，为近年来的最高。2021年进入“十四五”期间，当年获批城轨交通建设规划线路总长度为314.6公里，新增计划投资额2233.54亿元。

2011-2021年我国城轨交通建设规划投资额情况

资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理

四、中国轨交车辆行业市场现状分析

1、车辆规模

城轨车辆作为城轨交通装备的细分领域之一，2013-2021年我国城轨车辆规模稳步增长，从1.44万辆增长至5.73万辆，2013-2021年CAGR为18.84%。

2013-2021年轨道交通车辆规模及增速

资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理

2、中标情况

按城市统计，2021年全国共有21座城市轨道交通业主发布了43个车辆中标项目，涉及线路数43条，共计车辆数达5009辆，中标总金额达346.47亿元。其中苏州城轨地铁车辆以招标超过700辆的成绩，拔得全国头筹，占全国招标数量近15%；紧随其后的是重庆和南京，占比均在10%左右。招标数量4～9名分别为郑州、长沙、长春、大连、武汉和贵阳；第10名为沈阳，2021年招标地铁车辆250辆左右，占全国的5%左右。

2021年我国各城市轨交车辆中标Top10

资料来源：RT轨道交通，华经产业研究院整理

2021年全国城市轨道交通招标车辆的项目包含新建线路、延长线路、改造线路和增购项目，其中新建线路达到23条，占总线路数的53.49%，新建线路中标金额达221.28亿元，中标金额全年占比为63.87%；延长线路为12条，占全年中标线路总数的27.9%，延长线路中标金额达80.83亿元，占全年市场总额的23.33%；增购车辆线路达7条，占全年中标线路总数的16.28%，中标金额为37.51亿元，占全年市场总额的10.83%；大型车辆改造项目仅1条。

2021年城市轨道交通车辆中标项目按类别统计

资料来源：RT轨道交通，华经产业研究院整理

当前，城市轨道交通发展制式多样化日趋显现，地铁、轻轨、市郊铁路、有轨电车以及磁悬浮、空轨、单轨等多种制式融合发展，车辆类型也因此分为A型车、B型车、市域A/B/D型车、有轨电车、磁悬浮列车、智轨、齿轨车等多种车辆类型。其中2021年排名前三的车型分别为B（B1/B2）型车，中标车辆总数为3294辆，共涉及23条线路；A型车，中标车辆总数为1090辆，共涉及8条线路；As型车，中标车辆总数为318辆，涉及2条线路；这三种车型中标金额共计314.1亿元，中标数量占全年总数量的93.87%。

2021年城市轨道交通车辆中标项目按车型统计

资料来源：RT轨道交通，华经产业研究院整理

四、中国城轨车辆市场竞争格局分析

1、主要参与企业

目前城市轨道交通整车制造领域基本被中国中车垄断，市场份额超过95%，旗下株洲电力机车、南京浦镇、长客合计占据了81%的市场份额，这一竞争格局将继续保持稳定。京投公司是北京市轨道交通领域唯一投资方，京投公司控股京车装备。京车装备是国内七家拥有城市轨道车辆生产资质的企业之一，也是7家公司中，唯一一家非中国中车股份有限公司所属企业。

全国七大城轨地铁主机厂

资料来源：华经产业研究院整理

2、中国中车经营现状

中国中车股份有限公司是经国务院同意，国务院国资委批准，由中国北车股份有限公司、中国南车股份有限公司按照对等原则合并组建的A+H股上市公司。经中国证监会核准，2015年6月8日，中国中车在上海证券交易所和香港联交所成功上市。现有46家全资及控股子公司，员工17万余人。总部设在北京。据统计，2021年中国中车营业收入2257亿元，同比减少0.85%，净利润103亿元，同比减少9.08%，这是继2020年两项指标双降后，再次双降。总收入中，城轨与地铁收入545.56亿元，同比减少6.01%，下降的原因主要是城市轨道车辆的收入下降所致。

2013-2021年中国中车营业收入与净利润统计

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

3、城轨车辆制造商中标情况对比

2021年，城市轨道交通行业共计有中车浦镇、中车长客、中车青岛四方等7家中车下属公司中标了城轨车辆项目订单。其中，中车浦镇中标车辆数最多，车辆总数为1693辆，中标金额为119.42亿元，中标金额占比为34.47%；排名第二的是中车长客，中标车辆数为1182辆，中标金额为80.53亿元，中标金额占比为23.24%，排名第三的是中车青岛四方，中标车辆数为780辆，中标金额为58.43亿元，中标金额占比为16.86%。

2021年城市轨道交通车辆中标项目（按中标企业统计）

资料来源：RT轨道交通，华经产业研究院整理

六、2022年我国城轨车辆系统招标线路预测

2022年，预计有20座城市的39条线路将进行车辆系统的招标，共计线路长度将达到990.93Km，涉及A型车、B型车、As型车、直线电机车型、市域A型、CRHF型动车组等不同车型，线路建设总投资额达到6490.13亿元。如不考虑其他因素，按照车辆投资一般占城轨建设总投资额的8%来测算，预计2022年城轨车辆系统招标总额将为519亿元，总体水平将优于2021年。

2022年我国城轨车辆系统招标线路预测（km，亿元）

资料来源：RT轨道交通，华经产业研究院整理

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华经产业研究院对中国城轨车辆行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国红枣行业市场运行态势及投资战略研究报告》。