中纺会│纺织资讯│全球第二纺织服装出口国越南是中国2008水平？

“今年通过我发的那条越南工厂视频找过来的国内服装企业特别多。”在越南工作十余年的中国服装打版师王远说道。

王远在越南供职于一家台资服装公司。该公司在国内嘉兴市、越南、菲律宾、柬埔寨都设有分厂。2021年初，王远在抖音发布了一条工作视频。这之后，他收到了很多留言。有人询问他所在的工厂是否需要面料、工人，也有人想直接通过他下订单。

“越南制造”是最近几年纺织业内人士都在关注的话题。有人看到了个中的商机，也有人觉得其中伴有威胁。只有真去了越南，才看到了越南制造的真实面貌。

“大概是中国纺织业2008年的水平”

除了国际品牌主动在越南当地寻找供应链资源，早年依靠为这些国际品牌提供加工服务实现发展的中国头部纺服供应链企业也嗅到了商机，纷纷加大在越南等东南亚国家的投资。

2013年，中国色纺纱巨头百隆东方在越南建设生产项目，目前在越南有110万纱锭产能，占公司总产能超60%。2021年7月，百隆东方又在越南新建39万锭产能。

2014年，作为优衣库、耐克、阿迪达斯、彪马四大品牌主要供应商的申洲国际在越南建成新的成衣和面料工厂，实现纵向一体化布局。目前，申洲国际的东南亚成衣产能约占总公司近40%。

Calvin Klein、Tommy Hilfiger等品牌的供应商勤拓集团亦从2017年开始在越南建厂。2021年，勤拓又收购了一家在越南的中国台湾工厂，现在在越南总共已有1000多名工人。2022年，勤拓集团越南工厂的产量占比已达勤拓整体产能的35%，预计2023年会跃升至60%以上。

但勤拓集团CEO尤红言也指出，在她看来越南纺服业当前的水平“大概是中国2008年的水平。”
事实上，多位采访对象表示，越南目前生产的服装产品以基本款为主，因为复杂点的款式越南工厂“做不了”。

尤红言提到，目前勤拓的客户仍会将一些设计复杂的款式保留在中国生产。除此之外，数码印花、环保面料等工艺也很难在越南实现。

而王远所在的企业为了让越南工厂的产品质量和工艺水平得到提升，除了采购自动化设备，还外派了中国员工管理培训越南员工。王远作为其供职的台资工厂嘉兴分厂的打版间经理，正是在2012年时被外派至越南负责当地工人培训。

除此之外，越南缺少类似申洲国际这样产业链完备的垂直一体化企业，也缺少成熟的上下游产业集群。

在越南，纱线、面料以及辅料等上游供应链稀缺，越南纺织服装制造业所需的原材料仍有赖于进口。根据越南纺织服装协会（VITAS）的数据，越南纺织业55%至60%的原辅料供应均来自于中国，特别是服装原辅料、纱线、布料等主要从中国进口。

越来越贵的“越南制造”

最近十余年来，越南每年都会上调一次最低工资标准。由于疫情原因，越南在2020年至2022年上半年均未调整最低工资。但据越通社报道，2022年7月起，越南最低工资标准将较现行工资基数上涨6%。
尤红言表示，现在胡志明市纺服厂招工的底薪在200美元到250美元/月之间，加上计件提成后平均薪资高达450美元至500美元/月（约合人民币3016元/月至3352元/月）。“这相当于我们在安徽小城镇的招工成本，那里工资大概在3000元到4000元人民币。”
长兴瑞莱宜纺织有限公司老板王自勇在越南首都河内的门市部租了个档口经营面料生意。现在，他想在当地找一个能用中文沟通的帮工，工资大概也要开到3500元到4000元人民币。

在越南做生意还需要面对当地的法规准则及人情习惯。

王远所在的工厂则因为当地环保法而经常收到罚单。“不止是工厂排污，我们员工的洗衣污水也时常会被抽检，检查我们是否有在用无公害的洗衣液。有时候会有故意抓你小辫子的感觉。”他说。

某种程度上，纺织服装作为低附加值、高污染、高能耗的产业在越南已经不那么“受欢迎”。现在，越南更希望吸引“高精尖”产业聚集。

2014年越南政府就曾表示，到2025年，优先发展用于国内生产和出口的纺织和鞋业原辅料；2025年后，优先发展高级时装、鞋业。而在最新签发的2021-2025经济结构调整行动计划中，技术创新企业数量的提高被列为重点。

“现在除非高科技公司，比如苹果、三星的供应链，像服装生产的一般供应链现在要进入越南已经很难获得审批了，”尤红言说，“我觉得越南也就还有5年的发展空间，毕竟不到一亿的人口，也就和我们制造大省广东相当。下一步，我准备去印尼、孟加拉考察。”

越南纺织业仍面临诸多挑战？

越南《越南+》6月22日报道，6月21日越南纺织服装协会与美国国际棉花协会(US.Cotton)联合举行可持续棉花供应链研讨会。与会代表表示，虽2022年上半年纺织服装出口业绩向好，但预计下半年无论是市场还是供应链都将面临诸多挑战。

越南纺织服装协会主席武德江表示，今年前6个月纺织服装出口额估计约220亿美元，同比增长23%。在疫情长期影响带来种种困难的背景下，这一数字令人印象深刻。这一结果得益于15个生效的自由贸易协定，为越南纺织服装行业开辟更开放的市场空间。从一个严重依赖进口纤维的国家，到2021年越南纱线出口创汇56亿美元，特别是在2022年前6个月纱线出口额已达约30亿美元。

越南纺织服装业也在绿色和可持续发展方面快速发展，转向使用绿色能源、太阳能、节约水资源，从而更好地达到国际标准，得到客户的高度信赖。

但武德江预测，2022年下半年世界市场将出现许多不可预测的波动，对企业和整个纺织服装行业的出口目标带来诸多挑战。

武德江分析称，美国和欧洲的高通胀导致食品价格暴涨，这将导致消费品购买力下降；其中纺织服装将大幅下降，并影响第3、4季度企业订单。俄乌冲突尚未结束，汽油价格、海运成本不断上涨，导致企业生产成本上升，原材料价格较以往上涨近30%。这些都是企业所面临的挑战。

针对上述问题，企业表示正在积极关注市场动态，及时调整生产计划以适应实际情况。企业同时积极转型和多元化国内原材料和配件供应，在交货时间上占据主动，节省运输成本；同时定期洽谈和寻找新客户和新订单，确保生产活动稳定。

此外，不仅招新人难，纺织行业还面临劳动力流失情况。

有证据表明，纺织工厂中的大量工人辞去工作，转向收入更高的其他行业。更不用说由于城市成本越来越高导致劳动力从城市向地方倒退的趋势，“月薪8-9百万是活不下去的”。

“纺织劳动力已经耗尽资源，很难找到新人。工厂正在争夺技术工人，”段先生说，并补充说，劳动力短缺使许多工厂无法达到100%的产能。随着生产线增加了足够的人，生产力仍然下降，因为新人不熟悉工作，无法赶上生产节奏。

纺织服装、皮革和鞋类是越南经济部门中两个劳动密集型产业。其中，纺织服装行业从业人员约200万人，占整个加工制造业的25%。

近年来，尤其是在 Covid-19 之后，这两个行业都面临着劳动力短缺的问题。尤其是在胡志明市，根据人类需求和劳动力市场信息预测中心（Falmi）的数据，疫情过后，纺织、皮革和鞋类行业对劳动力的需求增长非常高，但满足市场反应的能力是有限的。预计2022-2026年期间，胡志明市这两个行业将拥有390,000-437,000名从业人员。

平均而言，这两个行业每年创造 20,000-22,000 个新工作岗位。然而，近年来，纺织服装鞋类行业的劳动力需求大幅下降，每年仅1000多人。

编辑│中纺会浩浩

来源│纺道1707